1s lao väljaanne 10.3, kuidas see töötab. Programm "1C: Kaubandus ja ladu" - koolitus ja võimalused

Oma töövaldkonnas aitan sageli inimestel kaubandusarvestust pidama hakata. See on peamiselt hulgikaubandus. Mõnikord panen selle nullist üles, mõnikord lõpetan kellegi teise jaoks. Selle artikliga soovin aidata inimesi, kes kavatsevad seda programmi esimest korda iseseisvalt seadistada.

Ma ei süvene iga teatmeteose ja dokumendi spetsiifikasse, sellest teabest piisab nii 1C-s endas kui ka Internetis. See artikkel on 1C seadete "skelett" ja võib erinevate kontode puhul oluliselt muutuda. Räägin teile hulgi- ja jaekaubandusega tegeleva kaubandusettevõtte TÜ 10.3.43.1 baasversiooni näitel. Seega olete saanud programmi (või teie kliendi) uhkeks omanikuks. Teil on 1C kast, vaatame selle sisu:

• raamatud "Kasutusjuhend" ja "Konfiguratsiooni kirjeldus"
• CD konfiguratsiooni ja platvormiga
• registreerimiskaart, mille leht tuleb täita ja postitada, kaasas ümbrik
• suletud ümbrik andmetega litsentsi saamiseks (PIN-kood)

Sellest kõigest on kõige olulisem "registreerimiskaart", omamoodi 1C "pass". Kuid ma soovitan tungivalt kogu kast salvestada ja hoida seda töökoha lähedal, kus 1C kasutatakse. Samuti soovitan värskenduste saamiseks kohe registreeruda veebisaidil “users.v8.1c.ru”, mis on põhiversiooni jaoks tasuta.

Töökoha ettevalmistamine

Esiteks loome arvutis kaks kausta: “1C Bases” ja “1C Programmer”. Kaust "1C Bases" on andmebaasi ja ajutiste arhiivide jaoks. Kaust "1C programmeerija" on 1C distributsioonide ja muude seotud programmide jaoks. Loome kohe oma andmebaasiga kausta “1C Bases”, näiteks “TradeBase10.3”.

Nüüd loome oma andmebaasi:

1. 1C käivitusaknas klõpsake nuppu "Lisa"
2. valige "Loo uus andmebaas"
3. valige andmebaasi mall
4. märkige nimi "Meie pood"
5. märkige andmebaasi tee, näiteks: "D:\1C Base\TradeBase10.3". Vaikimisi on tavaliselt "C:\Users\Petya\1C...", soovitan seda muuta, kuna... Kui teil on Windowsiga probleeme, on andmebaasi sealt raske kätte saada.
6. valmis, oodake, kuni andmebaas luuakse
7. valige loendis kuvatav andmebaas ja klõpsake nuppu "1C: Enterprise"

Esimene käivitamine ja seadistamine

Esmakordsel käivitamisel palub 1C meil teha automaatset esmast täitmist – oleme nõus. Pärast seda sulgege avatud aknad: "Transition Assistant ut 11", "Start Assistant", "Function Panel". Ja alustame käsitsi seadistamist.

Ettevõtte seadistamine

Lähme Kataloogid -> Ettevõtlus -> Organisatsioonid. Klõpsake avaneval kaardil ja sisestage nimi, näiteks „IP Menshikov A.Yu.“, valige „Juriidiline/isiklik“. isik (üksikettevõtja on selles 1C-s üksikisik), täitke TIN-kood ja soovi korral kontaktteave (juriidiline / füüsiline aadress, telefoninumber), see on vajalik dokumentide genereerimiseks ja klõpsake nuppu "Salvesta". Nüüd loome kassaaparaadi ja ettevõtted. Klõpsake nuppu "Mine" ja valige "Kassa". Avanevas aknas lisa kassaaparaat. Kassas sisestage nimi “Põhikassa” ja valuuta “rub.”, vajuta “OK”. Sulgeme kassaaparaatide nimekirja ja pöördume tagasi organisatsiooni kaardi juurde. Jällegi klõpsake nuppu "Mine" ja valige "KKM Cash Desk". Lisame ka kassaaparaadi. KKM kassasse sisesta nimi “KKM põhikassa”, vajuta “OK”, sulge KKM kassade nimekiri.

Järgmiseks panime paika maksuarvestuse poliitika. Klõpsake organisatsiooni kaardil nuppu "Mine" ja valige "Arvestuspoliitika (maksuarvestus)". Uue raamatupidamispoliitika lisamine. Oletame, et meil on imputatsioon (jah, hulgimüük ei ole takistuseks), siis märgime ruudud: "Organisatsioon ei ole käibemaksukohustuslane", "Organisatsioon on UTII maksja", "Jaekaubandusele kehtib UTII". Klõpsake "OK". Sulgege organisatsiooni kaart ja organisatsioonide loend.

Põhikataloogide seadistamine

Lähme Kataloogid -> Ettevõtlus -> Laod. Uue lao lisamine. Täitke nimi "Pood" ja klõpsake "OK". Kui raamatupidamises kasutatakse mitut ladu, siis lisa need kõik. Kui kaupluses on lisaks müügikorrusele ka ladu ja müümisel tuleb valik mõlemast kohast, siis soovitan need programmis üheks laoks kombineerida.

Läheme nüüd nomenklatuuri enda juurde Kataloogid -> Nomenklatuur -> Nomenklatuur. Lisame uue nomenklatuuri, vajame seda tulevikus 1C sätete õigsuse kontrollimiseks. Sisestage nimi, näiteks "Test", valige toote tüüp "Toode", põhiseade "tk". ja klõpsake nuppu "Salvesta". See on miinimum, mida vajame.

Järgmiseks otsustame hindade üle. Lähme Kataloogid -> Nomenklatuur -> Kauba hinnatüübid. Lisage uus ostuhinna tüüp, sisestage nimetus “Ost”, valuuta “RUB”, jätke hinnatüübiks “Basic” ja klõpsake nuppu “Kirjuta”. Järgmiseks peate looma müügihinna tüübi. Lisage uus jaehinna tüüp, sisestage nimi "Jaemüük", valuuta "RUB", valige hinnatüüp "Arvutatud", arvutamise meetod "Protsentuaalse juurdehindluse järgi baastüübil", baastüüp "Ost", juurdehindluse % näiteks "30" ja klõpsake nuppu "Salvesta". Kui on ka hulgihind või muu, teeme sama. On selge, et on ebatõenäoline, et fikseeritud juurdehindlus sobib kogu sortimendi jaoks, kus peame seda käsitsi kohandama. Programmil on hinnagruppide juurdehindlusmehhanism, kuid kui te alles alustate 1C-ga tutvust, siis soovitan seda praegu mitte kasutada.

Nüüd lisame kliente. Lähme Kataloogid -> Töövõtjad -> Töövõtjad. Lisame uue ostjate grupi nimega "OSTJAD". Lisame jaeostja, minge kausta "OSTJAD", klõpsake nuppu Lisa uus vastaspool. Täitke nimi "Jaemüüja", märkige ruut "Ostja", vajutage nuppu "Salvesta". Järgmisena minge vahekaardile "Kontod ja lepingud", siin loodi automaatselt "Põhileping" "ostjaga", avage see. Muutke "Vastastikuseid arveldusi teostatakse" väärtuseks "Lepingu alusel tervikuna", märkige ruut "säilitada vastavalt vastaspooltega arveldusdokumentidele", valuutaks on "rubla", minge vahekaardile "Lisa" ja valige hind. tippige "Jaemüük", klõpsake kaardilepingus ja vastaspoole kaardil "OK". See lõpetab ostja seadistamise; analoogia põhjal saame luua hulgiostja.

Nüüd lisame tarnijad. Lähme Kataloogid -> Töövõtjad -> Töövõtjad. Lisage uus tarnijate rühm, nimi "TARNIJAD". Lisame uue tarnija, minge kausta "TARNIJAD", klõpsake nuppu Lisa uus vastaspool. Täitke nimi "Sisesta algsaldod", märkige ruut "Tarnija" ja vajutage nuppu "Kirjuta". Järgmisena minge vahekaardile "Arved ja lepingud", siin loodi automaatselt "Põhileping" "tarnijaga", avage see. Muudame “Vastastikuseid arveldusi teostatakse” väärtuseks “Vastavalt lepingule tervikuna”, märgime ruudu “säilitada vastavalt vastaspooltega arveldusdokumentidele”, valuutaks on “rublad”. Minge vahekaardile "Täpsem" ja valige vastaspoole hindade tüüp, siin klõpsame lisa uut tüüpi vastaspoole hinnad, sisestage nimi "Ostutarnija", valige meie hinnatüüp "Ost", valuuta "RUB", klõpsake " OK" ja topeltklõpsake loodud vastaspoole hindade tüübil, et see saaks meie lepingusse sisestada. Seejärel klõpsake lepingukaardil ja vastaspoole kaardil „OK“. See lõpetab tarnija konfigureerimise; analoogia põhjal saame luua teisi tarnijaid.

Arvestusparameetrite seadistamine

Lähme Teenus-> Raamatupidamise seadistamine -> Raamatupidamisseadete seadistamine. Täitke programmi pealkiri “Meie pood”, tühjendage märkeruudud “Kasuta tootesarja” ja “Kasuta sisemisi tellimusi”. Valime võlgade kontrolli meetodi “kalendripäevade kaupa” ja märgime tabelijaotisesse “Ära kasuta” laod ja tellimused. Vahekaardil "Valuuta" muutke juhtimisarvestuse valuutaks "hõõru".

Järgmisena konfigureerime kogu andmebaasi arvestuspoliitika, minge aadressile Teenus-> Raamatupidamise seadistamine -> Arvestuspoliitika. Siin on programm juba loonud vaikearvestuspoliitika, peame seda muutma. Avame selle kirje, see algab sõnadega "01/01/1980...". Siin märgime ruudud “pida arvestust organisatsiooni ladudes olevate kaupade üle” ja “dokumentide postitamisel partiid maha kanda”, samuti soovitan valida partiide mahakandmise kronoloogia “Keskmise järgi” ja vajutada “OK”.

Kasutajate seadistamine

Nüüd loome kasutajaid, mine Tööriistad -> Kasutajad -> Kasutajate loend. Lisame uue kasutaja, traditsiooniliselt on see administraator, täitke lühike nimi "Administraator" ja klõpsake nuppu "Salvesta". Programm küsib "Loo automaatselt infoturbe kasutaja," nõustume. Infoturbe kasutajakaart avaneb automaatselt (mitte segi ajada kasutajakataloogiga!). Siin saame määrata parooli (valikuline), valida põhiliidese "Täis" ja keele "vene keel", parempoolses aknas märkige ruut "Täielikud õigused" ja klõpsake "OK". Nüüd määrame seaded kasutaja aknas, mugavuse huvides soovitan avada kõik seadete kaustad. Allpool on soovitatud seaded, mida tuleb muuta, pärast muutmist klõpsake "OK".

• Viige läbi vastastikused arveldused vastavalt arveldusdokumentidele vastaspooltega - Jah
• Peamine valuuta vastastikustel arveldustel on rublad.
• Lepingujärgsete vastastikuste arvelduste põhijuhtimine on “Lepingu alusel tervikuna”
• Täpsema aruande kohandamise vorm – jah
• Registreeri tarnija hinnad – jah
• Põhiühik klassifikaatori järgi on tk.
• Peamine kaubaliik - Toode
• Pealadu - Kauplus
• Kajastada dokumente juhtimisarvestuses - Jah
• Peakassa – Peakassa
• Peamine organisatsioon on IP Menshikov A.Yu.
• Käibemaksu põhimäär – Ilma käibemaksuta
• Peamine ostja – jaeostja
• Peamine müügihindade liik - Jaemüük

Järgmiseks peate konfigureerima täiendavad kasutajaõigused. Selleks me läheme Tööriistad->Kasutajad -> Täiendavate kasutajaõiguste seadistamine. Avanevas aknas valige ülaosas "Administraator". Ja vajadusel määrake järgmised seaded:

• Luba kaupade ülejääk laos – jah
• Luba organisatsiooni kaupade ülejääk – jah
• Luba üleliigne vaba sularahajääk – jah
• Lubada vastastikused arveldused läbi viia ilma kontrollita – jah
• Luba makse ilma taotluseta – jah
• Võlgade arvutamine vormide avamisel - Jah
• Tabelite redigeerimine – jah
• Hindade ja allahindluste muutmine dokumentides - Jah

Analoogia põhjal saate luua teisi kasutajaid. On soovitav, et kõigil ei oleks "täielikke õigusi". Selle programmi standardsed võimalused kasutajate seadistamiseks ei ole väga ulatuslikud. Kasutajaõiguste piiramiseks soovitan pöörata tähelepanu “Redigeerimise keelukuupäevale”. Samuti on olemas “Õiguste piiramine kasutaja tasemel”, kuid see koormab oluliselt 1C tööd ega lahenda täielikult kasutajaõiguste piiramise probleemi.

Uurimine

Pärast seadistamise lõpetamist sulgege 1C ja logige uuesti sisse, seekord jaotises "Administraator". Kontrollimiseks soovitan järgmist skripti:

• Teostame kauba kättesaamist Dokumendid -> Hanked -> Kaupade ja teenuste vastuvõtt.
• Konto sularaha order osalise tasuga.
• Kviitungi alusel teeme Kauba hindade määramine.
• Järgmisena teeme müügi Dokumendid -> Müük -> Kaupade ja teenuste müük.
• Müügi põhjal teeme Kviitung sularaha order osalise tasuga.
• Kasumiaruande koostamine Aruanded -> Müük -> Müügianalüüs -> Brutokasum kontrollige, kas kasum on arvutatud
• Omavaheliste arvelduste kohta aruande tegemine Aruanded -> Müük -> Vastastikused arveldused -> Vastastikuste arvelduste väljavõte osapooltega kontrollige vastastikuste arvelduste olemasolu

Siinkohal võib 1C: Trade Management 10.3 esialgse seadistamise lugeda lõpetatuks.

1C-s alustamine

Kui pood on just avatud ja pole veel tööle hakanud, pole 1C veel konfigureeritud. Siis on kõik lihtne, teeme oma tarnijatelt kviitungid, määrame hinnad, trükime hinnasildid ja asume tööle.

Kui pood juba töötab ja saame selle tegevuse täielikuks ümberarvestamiseks peatada. Seejärel sisestame kõigepealt kogu nomenklatuuri 1C. Järgmiseks prindime välja kaupade nimekirja, sulgeme poe ja arvutame ümber. Ümberarvutamisel märgime koguse, ligikaudse ostuhinna ja hetke müügihinna. Kui kaup on müügisaalis ja majapidamisruumis, kirjuta saldo kahekohalise numbriga. Pärast lõppu pood jätkab tööd, kuid kuni ümberarvestuse tulemuse programmi sisestamiseni peame kõik müügid paberile fikseerima. Algsaldosid saate programmi sisestada mitmel viisil, kuid soovitan osapoolelt kaupade ja teenuste vastuvõtmise kaudu “Algsaldo sisestamine”, sest siis on selle järgi mugav hindu määrata. Iga kaubagrupi kohta on soovitav teha eraldi kviitungid. Peale saldode sisestamist lisame peale ümberarvestust paberile jäänud müügid ja hakkame reaalajas arvestust pidama. Teeme tarnijatelt laekumised kas enne ümberarvestamist või pärast.

Kui pood on juba avatud ja ei saa ülelugemiseks sulgeda. Kõige keerulisem juhtum. Mugavuse huvides vajame etiketiprinterit. Meetod on sarnane eelmisele. Tutvustame kaupa programmi väikestes gruppides. Toodud kaubad tähistame oma triipkoodidega. Salvestame iga märgistatud toote müügi 1C-s.

Teesid raamatupidamisest 1C-s

Nomenklatuuri kohta. Proovige nimetada toodet nii, et see oleks klientidele selge, mitte ainult teile. Head tootenimed suurendavad klientide lojaalsust ja kiirendavad ka saidi arengut, kui seda plaanite. Samuti soovitan luua kausta “Eemaldatud sortimendist”, kuhu liigutad kaubad, mida raamatupidamises enam ei kasutata.

Varundamise kohta. Andmebaasi varundamiseks on palju võimalusi. Kuid soovitan teil aeg-ajalt välisele draivile koopia teha. Kuna kogu server, nii andmebaas kui ka arhiivid, võivad ebaõnnestuda. Sama kehtib ka ründajate kohta, nad blokeerivad kõik – nii andmebaasi kui ka arhiivid. Ja kui meil on andmebaasi koopia teises kohas, on tagajärjed palju leebemad.

Allahindlustest ja hindade redigeerimisest. Proovige see võimalus müüjatelt eemaldada, sest... See on kaupmeeste jaoks suur turvaauk.

Eeliste kohta 7,7(9,2) ees. Tis 7.7 on väga väärt programm. Kuid 10.3-s on praegusest standardvarustuses mitme vöötkoodi tugi ja aruande koostaja. Ja mis kõige tähtsam, 7,7 spetsialiste on väga vähe.

Eelistest TÜ 11 ees. TÜ 11 on suurepärane, kaasaegne programm. Kuid 10.3 nõrgas arvutis töötab PALJU kiiremini.

USB kohta. Kui teil on palju USB-seadmeid, ostke arvuti portide säästmiseks kindlasti välise toiteallikaga USB-jaotur.

Katkematu toiteallika kohta. Enamik (90%) 1C tõrgetest on seotud hädaseiskamisega, kui tuled on välja lülitatud. Soovitan paigaldada katkematu toiteplokk ja pärast tulede kustutamist arvuti õigeaegselt välja lülitada. Katkematu toiteallikas tasub end väga kiiresti ära, uskuge mind.

Lisakuludest. Programm võimaldab jälgida lisakulusid, nagu üür, palgad ja majapidamisvajadused. Selleks sisestage need teenused nomenklatuuri ja seejärel muutke nende saabumine tavapäraseks kaupade ja teenuste kättesaamiseks. Seejärel näete neid kulutusi ostuaruannetes.

Hulgi- ja jaekaubanduse erinevusest. Kui teil on ostjatelt sularahata makseid või krediidisaadetisi või mitut tüüpi müügihindu, loetakse seda hulgimüügiks. Ja see tähendab, et 1C: Trade Management on teie jaoks õige.

1C häälestamine: kaubanduse juhtimine 10.3

Pärast paigaldamist on tugev tunne, et midagi on puudu. Esiteks kasutan kaupade ja teenuste müümisel peaaegu alati välist trükitud vormi “Müügikviitung”. Ja hinnasildi trükkimise väline töötlemine on kohustuslik. Järgmiseks võib kaaluda piltidega hinnakirja või isegi hinnatellimust. Siis on nõrgaks kohaks hindade määramine, kahekordistamine, koguaeg lisaplaatidega ülekirjutamine, mis lahendatakse välise töötlemisega. Vastasel juhul saab enamiku probleemidest lahendada standardsete tööriistade abil - kui programmeerija seda soovib.

Mida ma meelega ei rääkinud

Jaekaupluse seadmed. Teema on äärmiselt lai, iga seadme kohta võiks kirjutada eraldi artikli.

RMK režiim. 1C RMK-s on see kurbus ja kurbus. Kui teil on ainult jaekaubandus, on parem valida 1C: Retail või Frontol.

Testimine/parandamine. 1C-s on kaks mehhanismi, mis võimaldavad teil enamiku probleemidest kõrvaldada: sisemine ja väline testimine (chbfl). Internetis on vajalik teave olemas.

See on kõik, tänan tähelepanu eest...

Valige loendist soovitud tarkvaratoode 1C:CRM CORP 1C:CRM PROF 1C:Ettevõte 8. Kaubandus- ja kliendisuhete haldus (CRM) 1C:Ettevõte 8. ITIL Ettevõtte infotehnoloogia juhtimine PROF 1C:Ettevõte 8. ITIL Ettevõtte infotehnoloogia juhtimine STANDARD 1C: jaemüük 8 1C: jaemüük 8. apteek 1C: jaemüük 8. raamatupood 1C: jaemüük 8. autoosade pood 1C: jaemüük 8. kodumasinate ja side pood 1C: jaemüük 8. rõiva- ja jalatsite kauplus 1C: jaemüük 8. ehitus- ja viimistlusmaterjalid 1C:Jaemüük 8. Optikasalong 1C:Jaemüük 8.Ehtepood 1C:Ettevõte 8.Apteek Ukraina jaoks 1C:Ettevõte 8.Ukraina kodumasinate ja sidepood 1C:Ettevõte 8.Rõiva- ja jalatsitepood Ukraina jaoks 1C :Ettevõte 8. Autoteenindus 1C:Ettevõte 8. Alfa-Auto autoteenindus: Autosalong+Autoteenindus+Autovaruosad Prof, trükk 5 Alfa-Auto:Autosalong+Autoteenindus+Autovaruosad Ukraina versioon 4.0, 1 kasutajale Alfa-Auto:Autoteenindus+Autovaruosad Ukraina versioon 4.0, 1 kasutajale 1C:Raamatupidamine 8 KORP 1C:Raamatupidamine 8 PROF 1C:Raamatupidamine 8. Põhiversioon 1C:Raamatupidamine riigiasutusele 8 PROF 1C-Rarus: Hotellihaldus, väljaanne 2. Põhitarne 1C-Rarus: Sanatooriumi-kuurorti kompleksi juhtimine , väljaanne 2. Komplekssaadetus 1C-Rarus: Laste terviselaager, 2. väljaanne, Põhivarustus 1C: Dokumendivoog 8 CORP 1C: Dokumendivoog 8 PROF 1C: Dokument valitsusasutuse voog 8 1C: Palk ja personalijuhtimine 8 1C-Rarus: polikliinik, väljaanne 2 + Litsents 10 töökohale 1C-Rarus: Ambulatoorne. Registreerimine + litsents 10 töökohale 1C-Rarus: Ambulatoorne. Registreerimine + kindlustus + apteek + litsents 10 töökohale 1C-Rarus: haiglaapteek + litsents 10 töökohale 1C-Rarus: meditsiinilise organisatsiooni juhtimine + litsents 1 töökohale 1C-Rarus: integreerimine telefonikliendi PBX-iga Integreerimine telefoniga. 1C-Rarus: Pilve-PBX 1C: Integreeritud automatiseerimine 8 1C: Väikeettevõtte juhtimine 8 1C-Rarus: Krediidivaba finantsorganisatsioon, 1. väljaanne (mikrofinantsturu põhivarustus. Tarkvarakaitse) 1C-Rarus: Krediidivaba finantsorganisatsioon organisatsioon, 1. väljaanne (tarkvarakaitse ) Mikrofinantseerimise organisatsioon, 1. väljaanne. Peamine tarne 1C-Rarus: Apteegihaldus. + Litsents 1 töökohale 1C: Ettevõte 8. Pagari- ja kondiitritööstusettevõtte raamatupidamine 1C: Pagari- ja kondiitritoodete tootmine 2. Moodul 1C:ERP 2 1C-Rarus:Toidutehase väljaanne 1 1C-Rarus:Restoranide haldamise väljaanne 3 1C:Ettevõte 8. Avalik toitlustus 1C:Ettevõte 8. Avalik toitlustus Ukraina jaoks 1C:Ettevõte 8. Avalik toitlustus CORP 18:Enterprise Restoran 1C: Ettevõte 8. Kiirtoit. Front office Moodul 1C: Toitlustamine 1C jaoks: ERP 1C: Ettevõtlus 8. Linnufarmi raamatupidamine 1C: Ettevõtlus 8. Teeninduskeskuse juhtimine 1C: Ehitusorganisatsiooni ERP juhtimine 2 1C: RengaBIM ja prognoos. Lahenduste komplekt 3D projekteerimiseks ja kalkulatsioonidokumentatsiooni koostamiseks. Elektrooniline kohaletoimetamine 1C: Kinnisvara rent ja haldamine ettevõttele 1C: Valitsusasutuse raamatupidamine 1C: Kinnisvara rent ja haldamine ettevõttele 1C: Valitsusasutuse raamatupidamine (USB) 1C: Kinnisvara rent ja haldamine 1C alusel: Raamatupidamine 8 1C: Kinnisvara rent ja haldamine 1C :Raamatupidamine 8 (USB) alusel 1C: Üürimine ja kinnisvara haldamine. 1C moodul: ERP 1C: Ehitusorganisatsiooni raamatupidamine 1C: Ehitusorganisatsiooni raamatupidamine (USB) 1C: Ehitusorganisatsiooni raamatupidamine KORP 1C: Ehitusorganisatsiooni raamatupidamisarvestus KORP. Elektrooniline kohaletoimetamine 1C: Ehitusorganisatsiooni raamatupidamine. Kohaletoimetamine 5 kasutajale 1C: Ehitusorganisatsiooni raamatupidamine. Kohaletoimetamine 5 kasutajale (USB) 1C: Klient-arendaja. Moodul 1C:ERP 1C:klient-arendaja jaoks. Moodul 1C:ERP jaoks. Elektrooniline kohaletoimetamine 1C: Ehitustöövõtja. Ehitustootmise juhtimine 1C: Ehitustöövõtja. Ehitustootmise juhtimine (USB) 1C: Ehitustöövõtja. Finantsjuhtimine 1C: Ehitustöövõtja. Finantsjuhtimine (USB) 1C: Ehitustöövõtja. Finantsjuhtimine. Kohaletoimetamine 5 kasutajale 1C: Ehitustöövõtja. Finantsjuhtimine. Kohaletoimetamine 5 kasutajale (USB) 1C: kinnisvaramaakler. Kinnisvara müügi juhtimine. Moodul 1C:ERP 1C: kinnisvaramaakler jaoks. Kinnisvara müügi juhtimine. Standard 1C: hinnang 3 1C: hinnang 3. Põhiversioon 1C: hinnang 3. Hinnang 3. Eritarne 50 tööjaamale kasutajatele "Estimate Plus, võrguversioon 50 kasutajale" 1C: Hinnang 3. Eritarne 5 tööjaama jaoks kasutajatele " Estimate Plus, võrguversioon 3 kasutajale" 1C: Hinnang 3. Eritarne ühele tööjaamale kasutajatele "Estima Plus" või "WinАВеРС" 1C: Meie ehitusettevõtte juhtimine 1C: Meie ehitusettevõtte juhtimine 5 kasutajale 1C: Juhtimine meie ehitusfirma 5 kasutajale. Elektrooniline kohaletoimetamine 1C: meie ehitusettevõtte juhtimine. Elektrooniline kohaletoimetamine 1C: Ehitustootmise juhtimine. Moodul 1C:ERP ja 1C:KA2 1C: Ehitustootmise juhtimine. Moodul 1C:ERP ja 1C:KA2 jaoks. Elektrooniline kohaletoimetamine Konfiguratsioon Elite ehitus. Arvestusmoodul Rentimine ja kinnisvara haldamine 1C jaoks: Raamatupidamine 8 Moodul Rentimine ja kinnisvara haldamine 1C jaoks: Raamatupidamine 8 (USB) Moodul Rentimine ja kinnisvara haldamine 1C jaoks: Raamatupidamine valitsusasutuse jaoks Moodul Rentimine ja kinnisvara haldamine 1C jaoks: Raamatupidamine valitsusasutuse jaoks (USB) Eliitehitus 1C: Ettevõte 8. Kaubanduse juhtimine 1C: Ettevõte 8. Kaubandus- ja kliendisuhete haldus (CRM) 1C: Ettevõte 8. Takso- ja autorent 1C: Ettevõte 8. Transpordilogistika, ekspedeerimine ja sõidukite haldamine CORP 1C: Ettevõte 8 Mootortranspordi juhtimine Ukraina jaoks, Põhitarne 1C: Ettevõte 8. Mootortranspordi juhtimine Prof 1C: Ettevõte 8. Mootortranspordi juhtimine Prof (USB) 1C: Ettevõte 8. Mootortranspordi juhtimine Standard 1C-Rarus: Krediidita finantsasutus, väljaanne 1 (tarkvarakaitse) 1C -Rarus:Tagakontor, 5. väljaanne 1C-Rarus:Depository, 2. väljaanne 1C-Rarus:Investeerimisfondid, 2. väljaanne 1C-Rarus:Väärtpaberiarvestus, 1C:Raamatupidamine 8 1C-Rarus:Andmehalduskeskus (MDM), väljaanne 3 CORP

Välja on antud 1C:Enterprise 8.1 kaubanduse haldamise konfiguratsiooni väljaanne 10.3.

Uus väljaandes:

JAEMÜÜGI JUHTIMINE

Jaehindade arvestamine automatiseeritud müügikohas (ATP)

Automatiseeritud jaemüügipunktide (jaemüügiladude) jaoks on lisatud võimalus pidada arvestust jaemüügi(müügi)hindade järgi. Igale ATT-le saab määrata oma jaehinnad, mille järgi hinnatakse ATT-s olevate kaupade käivet ja jääke. Tarnijalt kauba vastuvõtmisel analüüsitakse ATT-s kaupadele määratud jaehindu ning ATT-s olevate kaupade jäägid hinnatakse automaatselt ümber ning saadud kaupadele määratakse uued jaehinnad.

Uued jaemüügiaruanded

Kaupade hindamiseks jaemüügiladudes (ATT ja NTT) müügihindades on toodud aruanne “Kaubaaruanne (TORG-29)”. Jaemüügitulu korrektse laekumise kontrollimiseks (ATT-s ja NTT-s) on lisatud aruanne “Jaemüügipunktide sularaha väljavõte”. Kaupade liikumise analüüsimiseks ja kaupade saldode väärtuse hindamiseks ATT-s jaehindades on lisatud aruanne “Kauba väljavõte jaemüügis”.

Pangalaenu kasutamine jaekaubanduses

"Kaubanduse haldamise" konfiguratsioon võimaldab nüüd teenindada jaemüügitehinguid pangalaenu täieliku või osalise tasumisega koos panga vahendustasude automaatse arvutamisega. Selle funktsiooni lubamiseks tuleb raamatupidamise seadetes märkida ruut “Kasuta pangalaenuga makset”. Teave pangalaenu andmise kohta märgitakse ostjale jaemüügi registreerimisel dokumendile "KKM kviitung". Dokumendi postitamisel fiskaalregistri pidajale augustatud tšekiga kuvatakse eraldi sularaha- ja sularahata maksete (pangalaenuga tasumine) summad. Pärast lepingute koopiate saatmist panka kassavahetuse lõppedes kogutakse kõik sularahata maksed vahekaardil "Makse pangalaenud" dokumenti "Jaemüügiaruanne". Pangavahendustasu suurus arvutatakse automaatselt pangalaenu maksete summast ja laenu andva pangaga sõlmitud lepingus määratud pangavahendustasu protsendist.

Pangast antud pangalaenude eest raha laekumise registreerimiseks on dokumenti “Maksekorraldus: raha laekumine” lisatud uus toiming “Pangalaenude eest tasumine”.

Ostja kauba tagastamise registreerimise muudatus NTT-s

Muudetud on NTT-le tagastatavate kaupade menetlemise metoodikat klientidele müüdud kaupade puhul, mille kohta NTT on juba aru andnud (väljastati dokument “Jaemüügi aruanne”). Nüüd peate selliste toimingute tegemiseks kasutama dokumenti "Kauba tagastamine ostjalt." Dokumendis "Kauba tagastamine ostjalt" peate valima soovitud lao tüübiga "Käsitsi jaemüügipunkt". tabeliosas “Kaubad” veerus “Partii dokument” tuleb märkida see dokument “Jaemüügi aruanne”, millega tagastatud kaup müüdi. Ostjale raha tagastamise menetlemiseks dokumendi “Kauba tagastamine” alusel ostjalt" vormistatakse dokument "Kauba kulukorraldus" ja raha tagastatakse ostjale kaubandusettevõtte kassast.

VASTASTIKUTE ARVELDUSTE HALDAMINE

Omavaheliste arvelduste läbiviimine arveldusdokumentide abil

Uus võimalus teostada omavahelisi arveldusi arveldusdokumentidel olevate üksikasjadega võimaldab kasutajatel kontrollida iga konkreetse arve tasumist paralleelselt, võttes arvesse tellimuste ja lepingu kui terviku vastastikust arveldust. Selle vastastikuse arvelduse meetodi abil säilivad täielikult kõik võimalused, mis on seotud kaupade broneerimisega vastavalt kliendi tellimustele ja nende esitamisega tarnijate tellimustele. Vastastikuseid arveldusi tehes lepingute alusel, millel on atribuudikomplekt "Säilita vastastikused arveldused vastavalt arveldusdokumentidele", saate näidata otsest seost vastastikust arveldust mõjutavate dokumentide vahel, näiteks saate- ja maksedokumentide vahel:

• maksedokumentides tabelijaotises “Makse dekodeerimine” saate lisaks lepingule ja tehingule (tellimusele) märkida ka andmed maksedokumendi (saadetise dokument, kviitung) kohta, mille eest tasumine tuleks kajastada;
• kõikidesse vastastikust arveldust mõjutavatesse dokumentidesse (“Kaubade ja teenuste müük”, “Kaubade ja teenuste vastuvõtmine” jne) lisatakse tabeliosa “Ettemaks” (“Vastaspooltega arvelduste dokumendid”), millele saab määrata. andmed maksedokumendi kohta, millega makse tehti, vastastikuste arvelduste summa ja summa reguleeritud raamatupidamise valuutas;
• Nupu “Täida” klõpsamine pakub teenust maksedokumentide loendi automaatseks täitmiseks kauba saatmise ja vastuvõtmise dokumentides:
  • maksedokumentide loetelu täidetakse FIFO põhimõttel, st valitakse esimene tasumata maksedokument selle maksedokumendi eest tasumiseks;
  • kui on seatud arveldusvalik “Tellimuste järgi”, siis maksedokumendid valitakse saadetise (kättesaamise) dokumendis märgitud tellimuse raames;
  • Kui saadetise (kviitungi) dokument näeb ette tellimuste näitamise dokumendi tabeliosas ja lepinguga on kehtestatud vastastikuste arvelduste pidamine “Tellimuste järgi”, siis lisatakse vahekaardile “Ettemaks” täiendav veerg “Tellimus”. ("Dokumendid arvelduste kohta vastaspooltega"). Seega saad mitme tellimuse kaupa kauba saatmisel (vastuvõtmisel) fikseerida koheselt iga saadetise (kviitungi) dokumendi tasumise mitme tellimuse piires.

Krediidiliinid

Arveldusdokumentide kontekstis vastastikuste arvelduste lepingute raames on lisandunud vastastikuste arvelduste jälgimise võimalus vastavalt vastaspoolele sisestatud krediidiliinidele. Krediidiliini avamiseks tuleb sõlmida vastaspoole jaoks uus leping või sisestada krediidiliini parameetrid olemasolevasse lepingusse selle vastaspoolega. Krediidiliini parameetrid on kõlbliku võla suurus ja võla tähtaeg. Pärast nende parameetrite määramist võlasumma või tähtaja ületamisel saatedokumentide postitamine blokeeritakse. Võlaperioodi kontrollimisel võetakse arvesse ettevõtte sisestatud töögraafikuid.

Dokumenti, mille tähtaeg või laenusumma on ületatud, saab postitada vaid eriõigust omav kasutaja. Uus vastastikuste arvelduste kontrolli keelamise õigus on seatud täiendavate kasutajaõiguste seadetes. Kui kasutajal on selline õigus, saab ta konkreetses müügidokumendis arvelduskontrolli keelata, tehes vahekaardil „Täpsemalt“ uue lipukese „Keela arvelduskontroll dokumendi postitamisel“.

Krediidipiiride oleku kohta saate teada uuest "Krediidipiiri aruande" aruandest. Aruandes saab määrata valiku vastaspoole, vastaspoole lepingu (krediidiliini) kaupa. Aruandes saab määrata grupeeringud vastaspoolte, lepingute, arveldusdokumentide, liikumisdokumentide (võla tagasimaksmise dokumentide) järgi.

Vastastikuste arvelduste lepitamine ja võlgade korrigeerimine

Vastastikuste arvelduste lepitamiseks vastaspooltega on lisatud dokument “Vastastikuste arvelduste lepitamise akt”. Dokumenti saab täita juhtimis- ja raamatupidamisandmete abil. Dokumendil on kaks vahekaarti “Vastavalt vastaspoolele” ja “Vastavalt organisatsioonile”. Dokumendi saab välja printida ja vastaspoolele kinnitamiseks üle anda. Dokument ei tee ühtegi liigutust. Pärast andmete kokkuleppimist vastaspoolega saate vajadusel võlga korrigeerida kasutades dokumenti “Võla korrigeerimine”.

Lisaks olemasolevatele võimalustele on dokumenti “Võla korrigeerimine” lisatud uut tüüpi toiminguid:

• klientidevaheliste vastastikuste arvelduste läbiviimine. Sel juhul toetatakse ainult sümmeetrilist tasaarveldust, st saadaolevad arved on võrdsed võlgnevustega;
• võla ülekandmine teisele lepingule, tehingule või teisele vastaspoolele;
• võlgade kustutamine.

Kataloogi "Vastaspooled" uued funktsioonid

Osapoolte klassifitseerimiseks ülevenemaalise organisatsiooniliste ja juriidiliste vormide klassifikaatori järgi on osapoolte kataloogi lisatud atribuut OKOPF. Atribuudi väärtus valitakse teatmeteosest "OKOPF klassifikaator". Seda detaili kasutades genereeritakse vastavalt määratud klassifikatsioonile automaatselt vastaspoole organisatsiooni täisnimi.

Programm on lisanud võimaluse klassifitseerida vastaspoolt kataloogi "Piirkonnad" abil piirkondade järgi. Kataloogi "Piirkonnad" saab automaatselt täita vastavalt ülevenemaalisele piirkondade klassifikaatorile. Teave piirkonna kohta on eraldi detailina lisatud kataloogi “Vastaspooled”. See võimaldab struktureeritumalt analüüsida toodete müüki piirkondade kaupa, kasutades ülevenemaalist klassifikaatorit.

Lisatud on võimalused töötamiseks töövõtjatega, kes ei ole Vene Föderatsiooni elanikud. Nende osapoolte jaoks on seatud lipp "Ei ole resident". Lipu seisukorda jälgitakse vastaspooltega sularahaarvelduste sularahadokumentide menetlemisel. Mitteresidentide puhul selliseid dokumente ei menetleta. Uue lepingu sõlmimisel ostjaga, kellel on märge “Ei ole elanik”, lisatakse lepingusse automaatselt lipp “Eksportmüük”. Mitteresidentidelt kaupade (teenuste) vastuvõtmise dokumentides määratakse käibemaksumääraks automaatselt “Käibemaksuta”, sõltumata kaubale “Nomenklatuuri” kataloogis märgitud käibemaksumäärast.

Uute vastaspoolte sisestamise protsessi kiirendamiseks on lisatud uus vorm “Uue töövõtja registreerimisassistent”. Uue vastaspoole sisestamisel sisestab kasutaja ainult põhiandmed (partneri nimi, aadress, peamise kontaktisiku aadress) ning kõik muud parameetrid genereeritakse automaatselt. Näiteks luuakse automaatselt vastaspoole leping, mis näitab neid parameetreid (organisatsioon, vastastikuste arvelduste tüüp), mis on määratud kasutaja vaikeseadetes. Uue töövõtja registreerimisabi vormi saab eelkonfigureerida. Näiteks märkige, et sisestatakse teavet uue ostja kohta, aadressina kasutatakse alati juriidilist aadressi jne. Uue vastaspoole sisestamisel saate lubada duplikaatkirjete kontrolli ja programm hoiatab, et ühe sisestatud parameetriga (TIN, täisnimi, lühinimi) on vastaspool juba infobaasi sisestatud. See vähendab teabebaasi mahtu ja väldib programmi erinevate kasutajate dubleerivate vastaspoolte sisenemist.

Kasutajate mugavuse huvides on kataloogide loendi vormile lisatud kiire elementide valik, mis toimub kahe juhtnupu abil: valikuvälja ja sisestusvälja. Valikuväljal tuleb valida kiirotsingu (valiku) tüüp, st. märkige, millise kataloogivälja järgi valik tehakse: koodi, nime, TIN-koodi, täisnime või kõigi vormil nähtavate väljade järgi. Ja sisestusväljale peate sisestama tähemärkide jada, mille esinemine valitud väljal valib elemendid. Pärast valiku määramist on loendis nähtavad ainult need vastaspooled, kes vastavad valikutingimusele. Valiku tühistamiseks peate valikuvälja tühjendama.

VARU JUHTIMINE

Organisatsioonide kaupade arvestus ladude kaupa

Organisatsioonikaupade laopõhiseks jälgimiseks on lisatud valikuline valik. Selle funktsiooni lubamiseks tuleb raamatupidamispoliitika sätetes määrata lipp "Pea organisatsioonide kaupade arvestust laopõhiselt".

Uued võimalused kaupade partiiarvestuseks

Töötlemisele "Paki kaupa postitamine" on lisatud valikuline suvand serveris täitmiseks. Selleks, et töötlemine toimuks serveris, tuleb töötlemisvormis määrata lipp “Teosta serveris”. Sel juhul ei kuvata sõnumiaknas kohe teateid pakkprotsessi edenemise kohta. Sõnumid kuvatakse pärast partii postitamise lõppu serverisse.

Lisatud võimalus kulukorralduse postitamisel partiid maha kanda. Kui kauba müük toimub tellimusskeemi abil, siis partiiarvestuse registrites on liikumiste genereerimiseks nüüd kaks võimalust. Kui raamatupidamise seadistustes on märgitud ruut “Kirjuta partiid väljastuskorraldusega maha”, siis partiiarvestuse registrite liikumised ja nendega seotud liikumised teistes registrites moodustatakse väljastuskorralduse partiidesse konteerimise ajal. Kui märkeruut “Partiid kuluteatisega maha kanda” on tühjendatud, genereeritakse partiiarvestuse registrites liikumised dokumendi “Kaubade ja teenuste müük” partiide kaupa konteerimisel. Samal ajal registreerib juhtimisarvestus partiid olekutega „Tagastatavad konteinerid, edasilükatud saadetis“, „Ostetud, edasilükatud saadetis“. Lõplik mahakandmine toimub vastava kulukorralduse konteerimise ajal.

Konfiguratsioon sisaldab uut algoritmi mahakandmiskulude korrigeerimiseks. Algoritm põhineb lineaarvõrrandisüsteemi kasutamisel. Mahakandmise väärtuse korrigeerimisel võimaldab see õigesti käsitleda olukordi, kus ühest laost teise viidud kaubad viiakse seejärel tagasi algsesse lattu. Lisaks suureneb selle mehhanismi kasutamisel kaupade mahakandmise kulude korrigeerimisega seotud tehingute töötlemise kiirus.

Uus algoritm rakendab graafiku salvestamist, mille alusel tehakse korrigeerimised registrites “Kulude korrigeerimise sõlmed” ja “Kulude korrigeerimise kaared mahakandmine”. Algoritmi kasutatakse dokumendis “Kirjakandmise väärtuse korrigeerimine”. Selleks, et mahakandmiskulude korrigeerimine toimuks uue algoritmi järgi, tuleb raamatupidamisparameetrite seadistustes märkida ruut "Kasuta mahakandmise kulu korrigeerimiseks lineaarvõrrandisüsteemi".

Uued võimalused sisemiste tellimustega töötamisel

Sisetellimuse täitmise kontrollimiseks on vahekaardil "Lisa" dokumendile "Sisetellimus" lisatud järgmised andmed:

• Teostusüksus - tellimuse täitmise eest vastutav ettevõtte divisjon;
• Teostaja on ettevõtte töötaja, kes on määratud vastutama tellimuse täitmise eest.

Sisekorra korrigeerimiseks on lisatud dokument "Sisekorra korrigeerimine". Samal ajal toetatakse standardset funktsioonide komplekti:

• sisekorralduse alusel dokumendi sisestamine;
• tabeli sektsiooni täitmine, vajutades nuppu "Täida";
• reservide automaatne täitmine nupu "Täida ja postita" abil;
• kohandamisdokumendi printimine;
• sisemise tellimuse trükkimine, võttes arvesse kohandusi.

Reservide eemaldamiseks ja sisetellimuste sulgemiseks on lisatud dokument "Sisetellimuste sulgemine". Dokumendi täitmisel saab kasutada automaatset dokumendivalikut erinevate valikukriteeriumide alusel. Näiteks valige täitmata tellimused, mille reservid on aegunud.

Lisatud on võimalus "Kauba liikumise" dokumentides määrata mitu erinevat sisemist tellimust, mille täitmiseks liigutatakse kaupu või tagastatavaid konteinereid. Sisetellimuste analüüsimiseks on lisatud uued aruanded "Sisetellimused" ja "Sisetellimuste analüüs".

Uued teenindusvõimalused dokumendis "Nõudearve"

Dokumendi tabeliosa automaatseks täitmiseks on lisatud nupp "Täida". Dokumendi tabeliosa saab täita vastavalt sisekorras või vastuvõtudokumentides olevale teabele. Täitmisteenuse kasutamisel tabeliosa töötlemisel ("Lisa laekumisest") saate dokumendi "Kauba ja teenuste kättesaamine" tabeliosast määrata lao, kust soovite kaupa valida. See võimalus on olemas, kui dokumentides “Kauba ja teenuste vastuvõtmine” on tabeliosas märgitud laod. Samuti on dokumendile lisatud võimalus muuta dokumendi tabeliosa (nupp "Muuda").

Tagastatava pakendi kasutamise keelamine

Kui teie jaemüügiettevõte ei kasuta tagastatavat pakendit, saate nüüd selle kasutamise keelata. Selleks on raamatupidamispoliitika seadetesse lisatud lüliti “Kasuta tagastatavat pakendit”.

Kui tagastatav pakend on välja lülitatud, muutub kauba vastuvõtmise ja saatmise dokumentides vahekaart “Konteinerid” nähtamatuks, mis lihtsustab kasutajate tööd dokumentidega. Samas on blokeeritud ka uute dokumentide “Tagastuspakendi võla korrigeerimine” ja “Tagastuspakendite limiitide muutmine” loomine.

Tagastatava pakendi kasutamise keelamisel on redigeerimiseks saadaval kõik varem loodud dokumendid “Tagastuspakendi võla korrigeerimine” ja “Tagastuspakendite limiitide muutmine”. Dokumentides, milles on varem täidetud vahekaart tagastatava pakendiga tehingute kajastamiseks, jääb see nähtavaks ja sellel olevad andmed on redigeerimiseks kättesaadavad.

Uus mehhanism seerianumbritega töötamiseks

Nüüd pole seerianumbrite jälgimiseks vaja seeriakataloogi kasutada. Rakendatud on seerianumbrite salvestamise võimalus eraldi, spetsiaalselt loodud kataloogis. Konfiguratsioon on lisanud võimaluse näidata uue kataloogi seerianumbreid kviitungi-, müügi- ja tagastusdokumentides. Konfiguratsioonis ei pakuta kaupade kvantitatiivse ja koguarvestuse pidamist seerianumbrite järgi.

Seerianumbrite säilitamine on valikuliselt lubatud nii konfiguratsiooni kui terviku jaoks (arvestusparameetrite seadetes on seatud lipp "Kasuta seerianumbreid") kui ka iga kaubaartikli jaoks (lipp "Seerianumbrite säilitamine"). Seerianumbrite loend salvestatakse kataloogi "Seerianumbrid", mis on allutatud kataloogile "Nomenklatuur". Teave seerianumbri kohta täidetakse dokumendi lisakaardil (“Seerianumbrid”). Seerianumbreid on võimalik sisestada vöötkoodiskanneriga. Seerianumbreid kasutavates dokumentides on võimalik välja printida dokument, millel on märgitud saadetud või vastuvõetud kauba seerianumbrid.

Kauba ladustamiskohtade märkimine

Rakendatud on kaupade standardsete hoiukohtade määramise võimalus. See vähendab laost kaupade otsimiseks ja tellimuste komplekteerimiseks kuluvat aega. Samuti võimaldab see võimalus uue kauba kättesaamise registreerimisel kaubad kiiresti nende hoiukohtadesse paigutada. Teave hoiukohtade kohta sisestatakse kataloogi "Säilituskohad", mis on kataloogi "Laod" alluvuses. Iga nomenklatuuri üksuse kohta sisestatakse teave selle kohta, kus see nomenklatuuri artikkel peaks asuma. Need andmed kantakse inforegistrisse “Kauba hoiukohad”. Kaubaartikli jaoks saate määrata mitu hoiukohta erinevates ladudes, üks hoiustamiskohtadest on prioriteetne.

Kaupade kiireks otsimiseks ladudest selleks ettenähtud hoiukohtades on väljastatud trükitud vorm “Kauba täitmise vorm”. See vorm on seotud kauba saatmise ja vastuvõtmisega kaasnevate dokumentidega. Vormil “Kauba täitmise vorm” on dokumentide tabeliosas märgitud kaubad rühmitatud ja sorteeritud nende paiknemise järjekorras antud lao jaoks peamisteks (prioriteetseteks ladustamiskohtadeks) määratud hoiukohtades. Viitamiseks kuvatakse vormil teave alternatiivsete ladustamiskohtade ja lattu allesjäänud kaupade kohta. Vormi “Toote täitmise vorm” saab kohandada vastavalt iga konkreetse programmiga töötava kasutaja vajadustele.

Uus võimalus kontrollida müügidokumentide (kviitungite) vastavust tegelikult saadetud (vastuvõetud) kaubale, skaneerides toote vöötkoode

Lisati võimalus pärast dokumendi tabeliosa täitmist (näiteks põhisisestusrežiimis) kontrollida saadetud (vastuvõetud) kaupade nimekirja nende vöötkoode skaneerides. Seda funktsiooni saab kasutada kaupade eelkomplekteerimisel vastavalt kliendi tellimustele või kauba laost lattu teisaldamisel. Seda võimalust saab kasutada ka siis, kui on vaja võrrelda saabuva kauba õiget koostist saabuva dokumendi trükitud vormiga.

Kaupade kontrollimisel saab kasutada erinevat tüüpi jaemüügiseadmeid: vöötkoodiskannereid, andmekogumisterminale, RFID-märgiste lugejat. Vöötkoodi kontrollimine toimub eraldi dialoogivormis, mis avatakse klõpsates kauba vastuvõtmise ja saatmise saatedokumentides nuppu "Kontrolli".

Töötamine tootekomplektidega

Programmis on kasutusele võetud uus funktsioon: komplektide müügi registreerimine ilma eelmontaažita. See vähendab selliste komplektide saatmisele kuluvat aega. See tähendab, et komplekte saab kokku panna "lennult" kauba ostjale saatmise käigus. Selle saavutamiseks on muudetud programmi komplektidega töötamise mehhanismi. Kasutusele on võetud kaks uut tüüpi nomenklatuuri – komplekt-komplekt ja komplekt-pakett. Komplektipaketi kasutamine sarnaneb konfiguratsiooni eelmises väljaandes vaatega „Set” üksuse kasutamisele. Partiikomplekti kasutatakse üksuste loendi kiireks valimiseks dokumenti.

Komplekti kasutatakse kaupade saatmiseks, mis ei vaja eelmonteerimist. Komplekti ei ladustata laos, komplekteerimine toimub kauba ostjale tarnimisel. Komplekti hinnad võivad erineda selles sisalduvate komponentide koguhinnast. Teave komplekti kuuluvate komponentide kohta on täpsustatud vahekaardil „Komplektid”, kuid seda saab muuta ka dokumendis endas. Teave komplekti kohta sisestatakse vahekaardile "Tooted". Dokumendi eraldi tabeliosas (nupp "Sisu määramine") kuvatakse nende komponentide loend, mis on komplekti jaoks määratud kataloogis "Nomenklatuur". Vajadusel saab komplekti kuuluvate komponentide koostist muuta.

Laost kaubasaadetise registreerimisel on müügi faktiks komplekti müük. Sel juhul kantakse komplekti kuuluvad komponendid maha. Komplekti maksumus arvutatakse selle koostises sisalduvate komponentide kulude summana. Komplektide puhul on võimalik komplekti kuuluvad komponendid reserveerida lattu ja tellida tarnijalt komponente konkreetse klienditellimuse jaoks.

Kauba sisestamise assistent

Uute üksuste kohta teabe sisestamise kiirendamiseks on konfiguratsiooni lisatud kauba sisestamise abiline. Sisestusabilist kasutatakse uute üksuste sisestamisel kaubavormina. Sisestusabilise abil saate iga konkreetse kasutaja jaoks kohandada saadaolevate ja kohustuslike väljade loendit kaubaartikli vormil. Sel juhul saate seadistada nii üksikute lehtede kuvamist (vormi järjehoidjad) kui ka üksikute detailide nähtavust ja kohustuslikku näitamist. Näiteks ei tohiks müügijuhil olla ligipääsu teabele seda toodet tarniva tarnija kohta, kuid täisnime ja artikli märkimine uue toote sisestamisel peaks olema kohustuslik. Salvestamise ajal kontrollitakse vajalikke detaile ja kui andmeid ei täideta, kuvatakse vastav teade. Teatud üksikasjade jaoks saate määrata kordumatuse kontrolli, seejärel teostatakse elemendi salvestamisel nende jaoks kordumatuse kontroll, kasutades töötlust "Kausta duplikaatelementide otsimine ja asendamine". Uute üksuste sisestamisel sisestusabilist kasutades saate teha järgmist.

• sisestada andmed tarnija nomenklatuuri (tarnija kauba nimetus, kood ja artiklinumber) ja tarnehindade kohta;
• märkige uue toote ladustamiskoht;
• registreerida kaubaartiklite müügihinnad;
• arvutada müügihindu baashindade ja kaubanduslike juurdehindluste alusel;
• määrata komplektide ja komplektide komponentide loend;
• arvutab komplektide hinnad komponentide hindade alusel;
• sisestage teave projektide või turustusliikide kohta mitme projekti kohta, millesse see nomenklatuuri punkt kuulub.

Uue ametikoha registreerimisel tekivad automaatselt uued dokumendid, mis registreerivad hindu (“Kaubahindade määramine”, “Hindade määramine vastaspoolte kaupadele”), aga ka uued kanded vastavatesse registritesse (“Kauba hoiukohad”, “Tarnija artiklid ”, „Komponentide üksused” jne). See lihtsustab uue tooteartikli sisestamise protsessi: kasutaja ei pea lisadokumente sisestama, need genereeritakse automaatselt uue kaubakirje sisestamisel.

Saldode ja hindade kuvamine kataloogi “Nomenklatuur” loendivormidel

Kataloogi “Nomenklatuur” on lisandunud uus võimalus vaadata kiiresti saldosid, hindu ja konkreetse toote asukohta vastavalt ladustamiskohtadele. Selle funktsiooni kasutamine aitab müügijuhil kiiresti vastata kliendi küsimusele kaupade laos saadavuse ja kauba hinna kohta. See funktsioon on lubatud kataloogi "Nomenklatuur" loendivormides menüüs "Toimingud" - "Ülejäänud kaubad ladudes". Vormi eraldi tabeliväljal kuvatakse teave kaubaloendi hetkepositsiooni saldode kohta kaubakataloogis selle kauba ja ladude omaduste kontekstis. Lisaks ei kuvata teavet mitte ainult vaba kaubavarude kohta, vaid ka reserveeritud kaupade koguse ja eeldatavate kaupade koguse kohta vastavalt tarnijate tellimustele. Samas dialoogiboksis saate kuvada teavet toodete praeguste müügihindade kohta. Kui kaubale on inforegistris "Artiklite hoiukohad" määratletud laokohad ladudes, siis kuvatakse laos oleva peamise hoiukoha aadress.

Kiire valik kataloogis "Nomenklatuur".

Et kasutajatel oleks lihtsam üksuste loendiga töötada, on kataloogide loendi vormile lisatud kiire elementide valik, mis toimub kahe juhtelemendi abil: valikuvälja ja sisestusvälja. Valikuväljal tuleb valida kiirotsingu (valiku) tüüp, st. märkige, millise kataloogivälja järgi valik tehakse: nime, artikli, täisnime või kõigi vormil nähtavate väljade järgi. Ja sisestusväljale peate sisestama tähemärkide jada, mille esinemine valitud väljal valib elemendid.

Pärast valiku määramist on loendis nähtavad ainult need elemendid, mis vastavad valiku tingimusele. Valiku tühistamiseks peate valikuvälja tühjendama.

Muudatused dokumentides "Kauba kvaliteedi korrigeerimine" ja "Seeriate ja omaduste korrigeerimine"

Kaupade puhul, mis on reserveeritud klientide tellimustele, on keelatud muuta kauba kvaliteedinäitajaid, seeriaid ja omadusi. Dokumentide postitamisel on lisatud kontroll, kas dokumendis on ridu, mis ei muuda kauba kvaliteeti, seeriat ega omadusi. Kui dokumendis on sellised read olemas, siis sellist dokumenti ei postitata ja tehakse vastav hoiatus.

Uus näitaja aruandes "Kauba saadavuse analüüs ladudes"

Raportisse "Kauba saadavuse analüüs ladudes" on lisatud indikaator "Tarnijatelt tellitud". Selle indikaatori abil saate juhtida teavet eeldatavate kaupade koguse kohta, st see näitab kaupade arvu, mis on tarnijatelt tellitud, kuid ei ole aruande koostamise kuupäeva seisuga veel laekunud.

HINNASTUS

Hinnakujundusdokumentide jaoks on loodud eraldi dokumendiajakiri “Hinnakujundusdokumentide ajakiri”.

Hinnagrupid

Et kasutajal oleks lihtsam alamsüsteemiga “Hinnakujundus” töötada, on lisatud veel üks kaupade klassifitseerimise võimalus - hinnagrupid. Hinnagruppide nimekiri salvestatakse samanimelisse kataloogi. Kõigile samasse hinnagruppi kuuluvatele toodetele saate määrata:

• ühekordne allahindlus (dokument "Kauba allahindluste määramine");
• juurdehindlus (allahindlus) sõltuvalt müügitingimustest (dokument “Müügitingimuste juurdehindluste määramine”).

Jaekaubandusettevõtte igale kliendile saab määrata igale kauba hinnagrupile erinevat tüüpi müügihinnad (dokument “Klientide hinnatüüpide määramine tootegruppide kaupa”). Pärast uue toote määramist hinnagruppi kehtivad sellele tootele kõik tingimused, mis on seatud selle hinnagrupi toodetele, ilma täiendavaid hinnadokumente sisestamata. Hinnagruppe saab kasutada ka kaubaartiklite grupeerimiseks ja sorteerimiseks hinnakirjas. Iga tooteartikli saab määrata ühte hinnagruppi. Selleks on kataloogi "Nomenklatuur" lisatud atribuut "Price group".

Uus viis hindade arvutamiseks

Konfiguratsioonile on lisatud uus meetod hindade arvutamiseks: . Seega on konfiguratsioonis nüüd võimalik kaks arvutusmeetodit:

• protsentuaalse juurdehindlusega põhitüübile - hinnad saadakse baashinna väärtuste muutmisel teatud juurdehindlusprotsendi võrra, mis tuleb täpsustada;
• kui baashind langeb vahemikku - hinnad arvutatakse sõltuvalt sellest, kas baashind kuulub teatud vahemikku. Baashinnavahemike skaala ja vastavad hinnaväärtused kehtestatakse dokumendiga “Baashinnavahemike määramine”.

Arvutusmeetod on toodud dokumendis “Kaubahindade määramine”. Iga tooteartikli puhul saate määrata oma hinna arvutamise meetodi. Vaikimisi kasutatakse arvutusmeetodit, mis on määratud hinnatüübile kataloogis “Kauba hinnatüübid”.

Dokumendis “Kaubahindade määramine” ja “Nomenklatuuri” kataloogis on lisatud võimalus baashinnast ja kaubandusliku juurdehindlusest lähtuvalt automaatselt välja arvutada müügihindu (“Arvuta baashindadega”). "Nomenklatuuri" teatmeteosse on lisatud lisavõimalus komplekti hinna arvutamiseks komponentide hindadest lähtuvalt ("Arvuta komplekti hind").

Baashinnavahemike alusel hindade kujunemine

Lisatud võimalus määrata müügihind diskreetselt baashinna intervallidega, näiteks: kui baashind on alates 2 c.u. kuni 2,5 USD - müük hinnaga 100 rubla, kui baashind on alates 2,5 c.u. kuni 3 USD - müük hinnaga 120 rubla.

Baashinnavahemike skaala ja vastavad hinnaväärtused kehtestatakse dokumendiga “Baashinnavahemike määramine”. Neid andmeid kasutatakse hindade arvutamisel dokumendis "Kaubahindade määramine" nende ridade jaoks, mis näitavad arvutusmeetodit "Baashinna sisestamisega vahemikku". Müügihind arvutatakse kauba hinnakujundusdokumendis vastavalt määratud arvestusmeetodile, kauba väljastamise dokumentides kasutatakse juba määratud hinda.

Hinnatüüpide määramine kaubagruppide kaupa klientidele

Lisatud on võimalus igale ostjale (kõigile tema lepingutele) määrata teatud hinna- või kaubanomenklatuurigruppidele lepingus märgitud hinnatüübist erinev hinnatüüp. Näiteks vaikimisi müüakse ostjaga sõlmitud lepingu alusel talle kõik kaubad hinnakirja 3. veerus, kuid hinnagrupi "Multimeedia" jaoks on määratud, et kaup tuleks müüa 4. veerus. Hinna- või kaubagruppidele erihinnatüüpide määramine toimub dokumendiga “Hinnatüüpide määramine kaubagruppide kaupa ostjatele”.

Juurdehindluste määramine vastavalt müügitingimustele

Lisatud on võimalus määrata kaupade müügi/ostuhindadele juurdehindlust (allahindlust) olenevalt müügitingimustest kaupade vastuvõtu/müügi dokumentide vormistamisel. Teave müügitingimuste kohta, mille alusel juurdehindlus (allahindlus) kehtestatakse, salvestatakse kataloogis "Müügitingimused". Näiteks võivad müügitingimused sisaldada: juurdehindlust sularahata müümisel, seadmete seadistamise juurdehindlust jne. Müügitingimuste kohaselt kehtestatavad juurdehindlused (allahindlused) määratakse dokumendiga "Müügitingimuste järgi juurdehindluste määramine". Hinna- või kaubagruppidele määratakse juurdehindlused, mille määrab dokumenditehingu tüüp. Kui juurdehindluse protsent on määratud positiivse arvuna, siis määratakse juurdehindlus, negatiivsel juhul rakendatakse allahindlust.

Dokumentides toimub müügitingimustele vastava juurdehindluse (allahindluse) määramise haldamine vormil, mis avaneb nupule “Hinnad ja valuuta” vajutades. Müügitingimuse väärtus, mille järgi juurdehindlust (allahindlust) määratakse, on määratud väljale "Müügitingimus". Kui müügitingimus on märgitud lepingus, mille alusel dokument koostatakse, või on määratud kasutaja seadetes, siis vaikimisi kasutatakse seda müügitingimust dokumendis. Sel juhul on lepingust tulenev müügitingimus ülimuslik kasutaja seadetes oleva müügitingimuse suhtes.

Selle mehhanismiga töötamine on võimalik järgmistes dokumentides:

• Ostja tellimus;
• Ostja tellimuse korrigeerimine;
• Jaemüügiaruanne;
• Kaupade ja teenuste vastuvõtmine;
• Kaupade ja teenuste vastuvõtmine NTT-sse;
• Kaupade ja teenuste müük;
• Ostjale tasumiseks arve;
• Tellimine tarnijale;
• Tarnija tellimuse korrigeerimine;
• Tarnijale tasumise arve;
• Kauba tagastamine ostjalt;
• KKM kontroll.

Looduslikud (boonus) allahindlused

Lisatud võimalus määrata kaupade müümisel loomulikke (boonus) allahindlusi. Mitterahalised (boonus) allahindlused määratakse juhul, kui teatud kaubanimekirja ostes kingitakse üks kaup kliendile ehk siis tasuta. Näiteks: "Kui ostate 2 paari kingi, on kreem tasuta", "Külmiku ja teleri ostmisel saate tasuta kohvimasina." Tasuta ära antud eset nimetatakse "boonuseks".

Loomulikud (boonus)allahindlused kantakse dokumenti “Kauba allahindluste määramine” toimingutüübiks “Abarahalised allahindlused”. Vahekaardil "Bonused" peate määrama vajalikud komplektid, mille eest boonust antakse, ja sobitada need boonusega (kingitusega). Müügidokumentides kontrollitakse enne dokumendi postitamist boonuskomplektide koostamist valitud tootevalikust. Kui valitud toodetest saab koostada komplekte, mille eest antakse boonust, siis küsitakse boonuskomplektide valimise vormi avamise kohta. Kui vastus on jaatav, siis avaneb aken, kus tuleb valida vajalik boonus ja märkida selle boonuse summa. Ankeedil on ka näha, mille eest boonus on mõeldud ja milliseid boonuseid antakse. Valitud boonuskomplekt asendab esemete nimekirja, mille eest boonust antakse. Ja boonuste komplekt sisaldab positsioone, mille eest boonuseid antakse, ja boonuseid ise. Saate keelduda boonuskomplekti valimisest - sel juhul naaseb kasutaja dokumendi redigeerimise juurde.

Boonust saab anda mitte ainult teatud arvu toodete ostmisel, vaid ka mitme toote ostmisel. Näiteks komplekti “televiisor ja külmkapp” eest antakse boonust “Kohvimasin”. Müügidokumendi registreerimisel ja kauba “TV” valikul hoiatab saade, et kui ostja ostab ka “Külmiku”, siis kingitakse talle “Kohvimasin”. Mittetäielike tehniliste andmete kasutamine. pakkumised (boonused) saab programmis keelata. Boonusega komplektide hinnad määratakse standardselt dokumendis “Kaubahindade määramine”. Mitterahalisi allahindlusi saab tühistada enne tähtaega kasutades dokumenti “Kauba allahindluste tühistamine”.

Uued hinnakirjade printimise võimalused

"Prindihinnakirja" töötlusse on lisatud uusi funktsioone:

• hinnakirja koostamine ainult nendele esemetele, mille hinnad on muutunud (hinnakirjast välja jättes kaubad, mille hinnad ei ole teatud kuupäevast alates muutunud);
• hinnakirja koostamine kasutades toote omadusi ja kategooriaid;
• hinnakirjas kuvatavate täiendavate veergude nimetuste ja nende asukoha muutmine kauba positsiooni suhtes (koos kaubanimetusega, eraldi veerus enne või pärast kauba nimetust);
• kaupade sorteerimine hinnakirjas;
• salvestades kõik tehtud seaded.

Automaatsete allahindluste määramine teenuste müümisel

Nüüd saate müügidokumentides määrata teenustele automaatseid allahindlusi. Teenuste automaatsed allahindlused määratakse dokumendiga “Kauba allahindluste määramine”. Hulgimüügidokumentides (“Ostja tellimus”, “Kliendi tellimuse korrigeerimine”, “Arve ostjale tasumiseks”, “Kauba ja teenuste müük”) vahekaardil “Teenused” on lisatud automaatsete allahindlustega töötamise üksikasjad. tabeliosa. Tabeliosa täitmisel teenustega, kui soodustuse andmise tingimus on täidetud, arvutatakse teenustele automaatselt allahindlus. Jaekaubandusdokumentides "KKM kviitung" ja "Jaemüügiaruanne" saate töötada ka teenuste automaatsete allahindlustega.

Pakutud allahindluste analüüs

Pakutavate soodustuste analüüsimiseks on lisatud uus aruanne "Pakutud allahindlused". Raportis "Müük" on nüüd võimalus saada teavet allahindluseta müügisummade, allahindluse suuruse ja allahindluse protsendi kohta.

Uued võimalused sooduskaartidele allahindluste määramisel

Nüüd on võimalik määrata soodustusi mitte ainult ühele konkreetsele sooduskaardile, vaid ka mitmele sama tüüpi sooduskaardile. Allahindluste eesmärk on nüüd dokumenteeritud - dokument “Kauba allahindluste määramine”. Ehk siis nüüd saab kehtivusaega arvestades määrata soodustusi teatud hinnagruppidele, konkreetsetele toodetele. Näiteks saab teatud hinnagrupi kaupadele sooduskaardile allahindlust määrata ainult päevasel ajal. Lisatud on võimalus kasutada sooduskaartidel kumulatiivseid allahindlusi. Selle võimaluse kasutamisel summeeritakse andmed sooduskaartide soodustuste summade kohta ja kui ostude summa jõuab teatud väärtuseni, siis sooduskaardi soodustuse protsent suureneb või sooduskaart selle omanikule asendatakse. Sooduskaartide soodustuste andmise kontrollimiseks on lisatud uus aruanne "Müük sooduskaartidel".

Hinnasiltide ja siltide grupitrükk

Lisatud on võimalus rühmitada trükihinnasilte ja tootesilte. Hinnasiltide ja siltide grupiprintimine on nüüd saadaval kauba vastuvõtudokumentides (“Kauba ja teenuste vastuvõtt” ja “Kauba vastuvõtmine NTT-s”) ja kataloogis “Nomenklatuur”. Hinnasiltide ja siltide trükkimisel saab valida kauba, toote omaduste ja laos saadavuse järgi. Samal ajal on võimalik ühele tootele trükkida mitu hinnasilti või etiketti eksemplari ning võimalus märkida hind toote etiketile.

RAHAHALDUS

Sularahaarvestus organisatsioonide kaupa

Uues väljaandes on kataloogid “Kassapidajad” ja “Kassaaparaatide kassaaparaadid” allutatud kataloogile “Organisatsioonid”, mis võimaldab ühtlustada tööd sularaha ja sularahata raha hoiukohtadega organisatsioonide lõikes.

Ostjatelt tasumine maksekaartidega

Kaubanduse haldamise konfiguratsioon võimaldab nüüd teenindada jae- ja hulgimüügitehinguid täieliku või osalise maksekaardiga tasumisega. Selle funktsiooni lubamiseks tuleb raamatupidamise seadetes märkida ruut “Kasuta maksekaartidega maksmist”. Maksekaartidega töötamisel kasutatakse pangaga sõlmitud soetuslepinguid, kus on märgitud teenindatavate maksekaartide liigid ja kaubandussoodustuste protsent.

Maksekaardiga maksmine jaekaubanduses kajastatakse dokumendiga “KKM kviitung”. Pärast kassavahetuse sulgemist kogutakse teave kõigi vahetuse eest maksekaartidega maksete kohta vahekaardil "Maksekaartidega maksmine" dokumenti "Jaemüügiaruanne".

Juhul, kui maksekaardiga tasumisel tuleb salvestada teave ostja kohta, siis toimub makse sooritamine dokumendi "Maksekaardiga ostjalt tasumine" abil. Dokumendis peab olema märgitud tehingu liik “Makse ostjalt”. Sel juhul võib ostja olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Dokumendi saab sisestada saatedokumendi, ostjale tasumise arve või ostjale esitatava tellimuse alusel. Pangaga arvelduste tegemisel vormistatakse dokument “Maksekorraldus: raha laekumine” tehingutüübiga “Maksekaartidega makse laekumine”. Dokumendis on näidatud kaubandussoodustuse summa ja kuluartikkel, millele see summa eraldatakse.

Uued väljad maksedokumentide täitmiseks

Sissetulevatele maksedokumentidele “Akreditiiv vastu võetud”, “Sissetulev maksekorraldus”, “Maksekorraldus: raha laekumine” on lisatud väli “Makse eesmärk”.

Kataloogis "Vastaspoole lepingud" on lisatud atribuut "Rahavoo põhiartikkel" (vahekaardil "Lisa"). Selle lepingu valimisel asendatakse makse- ja sularahadokumentides vaikimisi selles detailis määratud väärtus. Maksedokumentides lepingu valimisel ja atribuuti „Organisatsioon” ei täideta, asendatakse sellel lepingul oleva organisatsiooni väärtus.

"Pangakliendi" uued funktsioonid

Maksete automatiseeritud vastuvõtmise ja ülekandmise toimingute teostamise kontrollimiseks toimub andmete eksport (import) nüüd kahes etapis: esiteks andmete ettevalmistamine, seejärel üleslaadimine (allalaadimine). Andmete ettevalmistamise režiimis saab kasutaja nüüd juhtida andmete üleslaadimise (üleslaadimise) protsessi ja koostada aruanne andmete üleslaadimise (üleslaadimise) toimimise kohta. Kui aruandes on vigu, kuvatakse iga üles- (allalaadimis-) dokumendi kohta kommentaar.

Et vältida soovimatuid muudatusi ajaloolises kooskõlastussüsteemis teabe laadimisel, saate määrata laadimispiirangu. Sellisel juhul luuakse ja muudetakse dokumendid süsteemis alles pärast seda kuupäeva.

TELLIMUSTE HALDAMINE

Uued võimalused tarnijate tellimustega töötamiseks

Tarnijale kiireks tellimuse esitamiseks skeemi "töö tellimusele" kasutamisel on lisatud võimalus sisestada dokument "Tellimus tarnijale" dokumendi "Ostja tellimus" alusel.

Tagastatava pakendi vajaduste alusel tellimuste automaatseks genereerimiseks on vahekaardil “Konteinerid” lisatud meetodid tabeliosa automaatseks täitmiseks (nupu “Täida” abil) “Täida vajadustega” ja “Lisa nõuded”.

Tellimuste märkimine vastuvõtu- ja müügidokumentide tabeliosades

Lisati võimalus märkida tellimuste dokumendi tabeliosadesse kauba vastuvõtmise ja müügi dokumentides, mis võimaldab koostada ühe müügidokumendi mitme ostja tellimuse kohta ja ühe dokumendi mitme tellimuse kohta tarnijale vastuvõtmiseks.

Selle mehhanismi tööd juhitakse raamatupidamise seadetes. "Tellimuste näitamine dokumentide tabeliosas" seadistamiseks saate valida ühe järgmistest valikutest:

• ära kasuta;
• dokumentide kättesaamiseks;
• rakendusdokumentide jaoks;
• vastuvõtu- ja müügidokumentide jaoks.

Dokumentide „Kaupade ja teenuste müük“ ja „Arve ostjale tasumiseks“ tabeliosadele lisatakse veerg „Ostja tellimus“. Veeru nähtavus dokumentides oleneb raamatupidamise seadistustest. Sel juhul on võimalik valida tellimusi, samuti täita müügi- ja maksedokumente, võttes arvesse tellimusi tabeliosades. Dokumentide „Kaupade ja teenuste vastuvõtmine“ ja „Kaubade ja teenuste vastuvõtmine NTT-s“ tabeliosadele lisatakse veerg „Tellimus tarnijale“. Veeru nähtavus dokumentides oleneb raamatupidamise seadistustest.

Uued võimalused automaatse broneerimise ja tellimuste automaatse esitamise seadistamiseks

Lisatud on võimalus konfigureerida tellimuste automaatse broneerimise strateegiat. Arvestusseadete seadetes vahekaardil "Tellimused" saate määrata strateegia, mida automaatse broneerimise ajal dokumentides vaikimisi kasutatakse: "Kõigepealt tellimustes tarnijatele, seejärel ladudes" või "Kõigepealt ladudes, seejärel tellimustes" tarnijatele." Vajadusel saate dokumentides valida erineva strateegia. Eelmises konfiguratsiooni versioonis hallati automaatset broneerimist ja tellimuste automaatset esitamist lippude "Automaatne broneerimine" ja "Automaatne paigutus" abil dokumentide kujul "Ostja tellimus", "Kliendi tellimuse korrigeerimine", " Kauba broneerimine", "Sisetellimus". Nüüd toimub automaatse broneerimise ja automaatse paigutamise haldamine neis dokumentides, aga ka uues dokumendis “Sisetellimuse korrigeerimine” spetsiaalsel kujul, mis avaneb, klõpsates nuppu “Täida ja postita”. Avamisel täidetakse vorm automaatse broneerimise vaikeseadetega, mis on määratud raamatupidamise seadetes ja kasutaja seadetes.

Uued aruanded kaupade broneerimise ja paigutamise jälgimiseks

Varude ja tarnijate tellimustes kaupade paigutamise kontrollimiseks ja haldamiseks on lisatud uued aruanded “Kaubad ladudes reservis” ja “Tellimuste vormistamine”.

Aruandes "Ladudes olevad kaubad" kuvatakse klientide tellimustes, sisetellimustes ja dokumendi "Kauba vastuvõtutellimus" all broneeritud kaupade jääk (märgistusega "Müügiõiguseta"). Selle aruande abil saate vaadata, milliste dokumentide jaoks on kaup reserveeritud ning vajadusel kauba broneeringust eemaldada ning reservi teisele klienditellimusele üle kanda.

Aruanne "Tellimuste esitamine" on mõeldud teabe hankimiseks tarnijate tellimuste esitamise kohta klientide tellimustes. Selle aruande abil saate teavet selle kohta, millised tellimused tarnijale esitasid konkreetse ostja tellitud toote ja tarnijate poolt kauba tarnimise kuupäeva.

MÜÜGIJUHTIMINE

"Kiirmüügi" mehhanism

Ostja jaoks dokumentide vormistamise aja vähendamiseks on dokumentide vormidele "Ostja tellimus" ja "Kaubade ja teenuste müük" lisatud mehhanism "Kiirmüük", mis sisestab dokumendid komplektselt täidetud "Ostja tellimuse" alusel. ” või „Kaubade ja teenuste müük” dokumendid. "Kiirmüügi" mehhanismi seadistamise vorm avaneb dokumendi "Ostja tellimus" kujul, klõpsates nuppu "Lõpeta müük" ja dokumendi "Kaubade ja teenuste müük" kujul, klõpsates nuppu "Täitke". Dokumendid" nuppu.

Vormis saate määrata vormistamist vajavate dokumentide loendi (“Väljastatud arve”, “Kassa laekumise order”, “Kauba ja teenuste müük”). Dokumentide jaoks saate valida printimisvormi, määrata dokumendi printimisrežiimi (eelvaatega või otse printimiseks) ja dokumentide prinditavate koopiate arvu. Sularahamakse tegemine dokumentide partii sisestamisel dokumendist "Ostja tellimus" on võimalik ainult siis, kui väljal "Pangakonto (sularaha)" on valitud kassa, kuhu raha laekuma.

Kiirmüügi seadete vormis kasutaja poolt määratud seadistused salvestatakse ja neid saab kasutada järgmisel seansil. Kui tühjendate seadistuste vormis lipukese "Näita seadistuste vormi dokumentide loomisel", siis mehhanismi helistamisel vorm ei avane, vaid toimingud tehakse kohe vastavalt sätetele. Vormi kuva saab taastada ja olemasolevaid seadeid muuta menüüst "Toimingud" - "Ava vorm dokumentide paketi kujunduse seadistamiseks."

Käibemaksu arvestus müügi- ja osturegistrites

Käibemaksusummade arvestamiseks on müügi- ja osturegistritesse lisatud vastavad ressursid. See võimaldab müügi- ja ostuaruannetes saada müügisummasid nii käibemaksuga kui ka ilma.

Uued töötlemisvõimalused "Müügijuhi töökoht"

Nüüd saab müügijuht kasutada müügitöökohta mitte ainult klientide tellimuste ja maksearvete vormistamiseks, vaid ka dokumendi “Kaupade ja teenuste müük” väljastamiseks.

Uued aruanded toote müügianalüüsi kohta

Kaupade müügi analüüsimiseks hankijate kaupa on lisatud uus aruanne "Müük tarnija järgi".

Lisatud aruanne "Brutokasum tarnija järgi", mis näitab brutokasumit tarnijate kaupa. Tagatud on aruannete “Brutokasum” ja “Brutokasum tarnija lõikes” sünkroniseeritud toimimine. Aruannetele on lisatud täiendav näitaja "Tõhusus". Näitaja "Tõhusus" arvutatakse brutokasumi ja kauba maksumuse suhtena, väljendatuna protsentides.

Aruanne "XYZ müügianalüüs" on ümber nimetatud "XYZ/ABC müügianalüüsiks". Nüüd on ühes aruandes ühendatud võimalus klassifitseerida objekte valitud parameetri stabiilsusklasside (XYZ-analüüs) ja tähtsusklasside (ABC-analüüs) järgi kaubandusettevõtte kaupade ja teenuste müügi seisukohalt vastavalt juhtimisarvestuse andmetele. .

MÜÜGI JA OSTU PLANEERIMINE

Planeeringudokumentide arvu vähendamiseks on lisatud võimalus detaileerida planeeringu koosseisu põhiplaneeringu perioodi alaperioodide lõikes. See võimaldab koostada ühe suurendatud planeeringu (näiteks aastaks) ja märkida selles detaili alaperioodide kaupa (näiteks kuu) ilma iga kuu kohta täiendavaid planeerimisdokumente koostamata. Lisaks saab plaani iga positsiooni määrata konkreetsele alamperioodile. Alaperioodina saab kasutada üht perioodilisust: aasta, poolaasta, kvartal, kuu, dekaad, nädal, päev. Kaupade jaotamist alamperioodide kaupa saab teha turustusprofiile (müügi hooajalisust) arvestades.

Programm võimaldab nüüd koostada täpsemaid plaane töövõtjate, lepingute ja klientide tellimuste jaoks. See võimaldab plaani-fakti analüüsi abil selgemalt planeerida klientide müügimahte ja jälgida müügiplaanide täitmist klientide tellimuste kontekstis. Ostude planeerimisel saate koostada tarnijatele tellimusi ostuplaani osana esitatud klienditellimuste teabe põhjal.

Planeerimisassistendi uued teenindusvõimalused

Nüüd saate andmete analüüsi planeerides kasutada nõudluse allikana korraga mitme perioodi andmeid (mitme sama tüüpi strateegia kombinatsioon). Sel juhul saab allikate lisamise ja ühendamise teha tellimusi, osakondi, projekte, vastaspooli ja lepinguid arvesse võttes või ilma. See võimaldab valida näiteks järgmise planeerimisstrateegia: koostada ostuplaan, mis põhineb hulgimüügidivisjoni kahe eelneva aasta novembrikuu müügi analüüsil. Sel juhul valige allikaks müügimaht, mis on maksimaalne.

Kõik planeerimisassistendis tehtud seadistused (koguste ja koguste arvutamise strateegiad, andmete valimine planeerimiseks, vajaduste allikatega töötamise järjekord) salvestatakse nüüd iga konkreetse kasutaja infobaasi. Lisaks võivad need seaded olla saadaval kasutamiseks ka kõigile teistele kasutajatele. Seega saab turundusosakonna juhataja välja töötada strateegiad planeeritud andmete arvutamiseks, need ettevõtte juhtkonnaga heaks kiita ja seejärel kõigile teistele töötajatele levitada, et neid strateegiaid oma praeguses töös rakendada.

Planeerimine tellimispunkti järgi

Dokumendis "Tellimispunkti väärtuste määramine" on lisatud võimalus määrata järjekorrapunkti väärtuse mõõtühik ja minimaalse ohutusvaru väärtus. Mõõtühiku määramine on mõttekas ainult fikseeritud määramismeetodi puhul, kuna ainult sel juhul on tellimispunkti väärtused ja minimaalne ohutusvaru määratud otse dokumendis. Muud määramismeetodid hõlmavad näidatud indikaatorite arvutatud väärtusi. Dokumendi postitamisel teisendatakse näidatud näitajate väärtused saldode salvestusühikuteks.

"Tellimispunktide analüüsi" aruandesse on lisatud uus näitaja "Soovitatav ostumaht", mis arvutatakse aruande koostamise kuupäeva laojäägi ja tellimuse punkti väärtuse vahena. Saate genereerida tarnijatele tellimusi otse aruandevormilt. Tellimused tarnijatele vormistatakse nendele kaupadele, mille soovitatav ostumaht on suurem kui null. Enne tellimuste esitamist kuvatakse esialgne tabel, milles saate selgitada kaupade koostist, mille kohta tuleb hankijatele tellimusi genereerida. Tarnijaks on määratud see tarnija, kes on toote puhul määratletud peatarnijana.

KMKR RAAMATUPIDAMINE

Vastavalt Rahandusministeeriumi 03.07.2007 kirjale nr 03-07-15/29 kajastub ostjalt kauba tagastamine osturaamatus, kus on märgitud müügiarve või arvel, mis on saadud ostjalt. ostja, kes tagastas talle registreerimiseks vastu võetud kauba, kes on käibemaksukohustuslane. Sellega seoses peab käibemaksukohustuslasest ostja kauba tarnijale tagastamisel väljastama arve ja registreerima selle müügiraamatus. Sellega seoses on võimalus väljastada arveid dokumentides “Kauba tagastamine tarnijale”, “Kauba tagastamine tarnijale NTT-lt”, “Kauba tagastamine ostjalt” ja kajastada seda teavet ostu-müügiraamatus. on konfiguratsiooni lisatud.

"Ettemaksuaruande" dokumentides (vahekaart "Makse") on muudetud arvete näitamise viisi. Nüüd juhib kasutaja ise arvete registreerimise protsessi ja saab registreerida ainult neid arveid, mis tarnija esitab. Selleks tuleb kuluaruande vastavale reale määrata lipp “Arve esitatud” ning märkida esitatava arve kuupäev ja number. Peale tabeliosa täitmist on vajalik arved registreerida infobaasis ("Täida - Registreeri esitatud arved"). Esitatud arvete registreerimisel kontrollitakse dokumendi ridadel märgitud arve rekvisiidide ja real valitud arve rekvisiitide (kuupäev ja number) vastavust. Kui rekvisiidid ei ühti või rea arvet pole valitud, väljastatakse uus arve real määratud rekvisiitidega ning reale lisatakse link uuele dokumendile.

Arve käsitsi sisestamisel (nimekirja uue arve lisamisega) kontrollitakse kuupäeva ja arve numbri õigsust. Kui kuupäev ja arve number ridade kaupa jäetakse täitmata või täidetakse, kuid ei vasta valitud arvele, määratakse need valitud dokumendi põhjal ja teil palutakse arve andmed täita/muuta, kasutades valitud rekvisiite. dokument. Samuti kontrollitakse jooksva avansiaruande dokumendi (AO) olemasolu arve aluseks olevate dokumentide loetelus. Kui JSC-d pole, tehakse ettepanek arvet uuendada (täiendavad tõendavate dokumentide loendit automaatselt kehtiva dokumendiga)

Dokumentide loetelusse “Väljastatud arve” on lisatud veerud “Vastutaja” ja “Kommentaar”.

Käibemaksuandmete täielikumaks analüüsiks on konfiguratsioonile lisatud järgmised aruanded:

• Kaudsete kulude aruanne (KM);
• Eelarvesse tasumisel kogunenud käibemaksu väljavõte;
• Hinnas sisalduva käibemaksu väljavõte;
• tarnija esitatud käibemaksuteatis;
• Avansiliste käibemaksuteatis;
• Kauba saadetiste väljavõte (KM);
• Klientidega arvelduste väljavõte (KM);
• Tarnijatega arvelduste väljavõte (käibemaks);
• Müügiaruanne 0% määraga (KM);
• Esitatud müügikäibemaksu väljavõte 0% määraga.

JAEMÜÜGI VARUSTUS

Jaemüügiseadmetega suhtlemise mehhanismi on muudetud, nüüd on jaemüügiseadmete hooldustöötlus väline, mis lihtsustab ühendamist jaemüügiseadmete uute mudelite konfiguratsiooniga. Jaemüügiseadmetega suhtlemine toimub teenindustöötluse abil.

Teenuse töötlemine esindab 1C:Enterprise 8 süsteemi välist töötlemist, mis vastab teatud standardile ja pakub ühtset (sõltumatut konkreetsest seadmemudelist) konfiguratsiooni interaktsiooni jaemüügiseadmetega. Seadmetega suhtlemisel võib teenuse töötlemine kasutada jaemüügiseadmete draiverit või suhelda seadmega otse. Teenuse töötlemise kasutamine võimaldab lihtsustada jaemüügiseadmete konfiguratsioonis ühendamise protseduuri. Hooldusrutiinide kasutamine välistab vajaduse konfiguratsiooni muutmiseks, kui värskendatakse seadme draiverit või üritatakse ühendada seadmeid, mida konfiguratsioon varem ei toetanud.

Konfiguratsioon suhtleb teenindusprotsessidega nende standardliidese (API) kaudu. Teenindusprotsessorid, kasutades draiverit (või muud tarkvara) või otse, vahetavad andmeid ühendatud jaemüügiseadmete konkreetse eksemplariga, täites "vahendaja" rolli.

Välise sündmuse toimumisel edastab konfiguratsioon selle teabe vastavale teenindusprotsessile, mis sündmust käsitleb. Selle jaemüügiseadmetega suhtlemise korraldamise korral ei ole uute jaemüügiseadmete mudelite ühendamiseks vaja konfiguratsiooni endas muudatusi teha. Seadme tööparameetrite (port, millega seade on ühendatud, andmeedastuskiirus jne) seadistamist teostavad ka teeninduse töötlemise tööriistad. Iga teenusetöötlus peab olema toetatud kaubanduslike seadmete mudelite tööparameetrite seadmise vorm (seadmemudelid, mille jaoks see töötlemine loodi).

Lisatud teenuse töötlemine "Shtrikh-M: andmete kogumise terminali draiveri" jaoks

See töötlemine teostab andmekogumisterminalide teenindamist, mida toetab draiveri "Shtrikh-M: Data Collection Terminal Driver" versioon 3.0, ning toetab järgmisi andmekogumisterminalide mudeleid:

• Opticon DWT;
• Opticon OPL;
• Opticon PHL;
• Zebex PDx10;
• Zebex PDx20;

Lisatud teenuse töötlemine "Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver"

See töötlemine hooldab mälulaiendeid MemoPlus Astra ja MemoPlus Micro, mis on ühendatud draiveri "Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver" v.1.0 abil.

Lisatud on teenuse "Shtrikh-M: Cashier" töötlemine

See töötlemine esindab Shtrikh-M: Cashier kompleksi kontrolli all olevate kassaaparaatide teenindamise töötlemist, mis on ühendatud võrguühenduseta režiimis. See töötlemine vahetab andmeid kassaaparaadiga teatud struktuuriga tekstifailide kaudu.

Lisatud teenuse töötlemine "ATOL: Kassa tööjaam"

See töötlemine kujutab endast ATOL: Cashier Workstation kompleksi kontrolli all olevate kassaaparaatide teenindamise töötlemist, mis on ühendatud võrguühenduseta režiimis. See töötlemine vahetab andmeid kassaaparaadiga teatud struktuuriga tekstifailide kaudu.

Lisatud on teenuse "1C: maksuregistripidaja OPOS" töötlemine

See töötlemine teostab välise komponendi "Fiscal Registrar OPOS" (FiscalPrinterOpos.dll) versiooni 8.0.1.1 abil ühendatud maksuregistripidajate hooldust.

Lisatud on teenuse "Incotex: maksuregistripidajad "Mercury"" töötlemine

See töötlemine teostab välise komponendi "Incotex: Fiscal Registrars "Mercury" versiooni 1.7 abil ühendatud maksuregistripidajate teenindust.

Lisatud on teenuse „RF SB: Acquiring System” töötlemine

Selle töötlemise käigus hooldatakse Venemaa Sberbanki vastuvõtmissüsteemi, mis on ühendatud välise komponendi SBRFCOM.dll versiooni 1.0.0.1 abil.

Lisatud Alfa-Panga töötlemine: Acquiring süsteemiteenus

Selle töötlemise käigus hooldatakse Alfa-Banki vastuvõtusüsteemi, mis on ühendatud välise komponendi AuthLibIso1C.dll versiooni 1.01 abil.

Lisatud on teenuse "CFT: hankimissüsteem" töötlemine

See töötlemine hooldab CFT-võtusüsteemi, mis on ühendatud välise komponendi PCNet1S.dll versiooni 1.0.0.1 abil.

PROJEKTIDE RAAMATUPIDAMINE

Programm näeb ette arvestuse pidamise nii saadetiste, kauba vastuvõtmiste kui ka raha laekumiste ja väljaminekute üle projektiti. Konfiguratsiooni uus väljaanne lisab võimaluse tooteartikleid projektide vahel automaatselt jaotada. See levitamine toimub vastavalt tooteartiklitele määratud turustustüüpidele. Projekti saab määrata nii tervele dokumendile kui ka üksikutele kaubaartiklitele. Kui kaubad tarnitakse (vastu võetakse), saab jaotada projektide vahel vastavalt konkreetsetele projektidele (või mitme projekti vahel jaotustüüpidele) kaubaartikli puhul. See võimaldab teha üksikasjalikumat analüüsi projekti kaupa. Vastaspoole lepingule on lisatud atribuut “Põhiprojekt”. Dokumentides, milles saab projekti määrata, asendatakse vastaspoole lepingu valikul projekti väärtus lepingust (dokumendi päises).

TEENINDUSVÕIMALUSED

Välise töötlemise ühendamine

Rakendatud on uus mehhanism välise töötlemise ühendamiseks järgmiste võimalustega:

• suvaliste väliste protsessorite ühendamine (menüü "Tööriistad" - "Ava väliste protsessorite loend");
• väliste protsessorite ühendamine dokumentide ja teatmeteoste tabeliosade täitmiseks (menüü "Tööriistad" - "Ava tabeliosade täitmiseks välise töötlemise loend");
• dokumentide ja teatmeteoste väliste trükivormide ühendamisel (menüü "Tööriistad" - "Ava välistrükivormide loend") saate nüüd mitte ainult lisada täiendavat trükivormi, vaid ka asendada sellega ühe olemasolevatest trükivormidest.

Objektide puhul, millega on ühendatud täiendavad trükitud vormid, saate vajadusel määrata valiku, et konfigureerida üksikute trükitud vormide kasutamist vastavalt tingimustele (näiteks ainult teatud vastaspooltele). Lisatud on võimalus ühendada trükivormide paigutusi (menüü "Tööriistad" - "Avatud väliste trükivormide loend"). Teave kõigi ühendatud väliste protsessorite kohta salvestatakse kataloogi "Välised protsessorid".

Töö hajutatud teabebaasidega

Hajutatud teabebaasidega töötamiseks sisaldab konfiguratsioon vahetusplaane. Lisatud on ka mehhanism "Autonoomne lahendus", mis on loodud infobaaside vahelise andmevahetuse automatiseerimiseks.

Infobaasi sõlmede vaheline andmevahetus põhineb muudatusfailide vahetamisel, milles salvestatakse kõik muudetud objektid alates viimase vahetuse hetkest kuni muudatusfaili genereerimiseni.

Muudatusfailide vahetamiseks on võimalikud järgmised valikud.

• jagamine failiressursi kaudu;
• vahetada FTP ressursi kaudu;
• vahetada meili teel (kasutades sisseehitatud meiliklienti).

Andmevahetust saab teostada automaatselt. Selle funktsiooni lubamiseks peate raamatupidamisseadete seadetes määrama lipukese "Kasuta automaatset andmevahetusmehhanismi". Andmevahetuse seaded salvestatakse kataloogi "Andmevahetuse seaded", mida saab avada menüüst "Tööriistad" - "Andmevahetus" - "Andmevahetuse seaded". Andmevahetust saab algatada menüüst "Tööriistad" - "Käivita andmevahetus" või klõpsates käsupaneelil nuppu "Vaheta andmeid" loendi kujul või kataloogiüksusena "Andmevahetuse seaded" .

Universaalne objektiotsing

Lisatud töötlus "Universaalne objektiotsing", mõeldud kataloogielementide otsimiseks. Töötlemine võimaldab otsida objekte nende detailide, alluvate kataloogide, tunnustüüpide plaanide ja inforegistrite järgi.

Töötlemist saab kutsuda menüüst "Teenus" - "Objektide universaalne otsing", aga ka kataloogide "Vastaspooled", "Nomenklatuur", "Eraisikud" loendivormist, valides üksuse "Valimise seaded...". valikuseadete sisestusväljal.

Veebirakendus "Tellimuste haldamine"

Veebirakendus "Tellimuste haldamine" on loodud selleks, et võimaldada kauplemisettevõtte klientidel iseseisvalt koostada tellimusi kaupade tarnimiseks Interneti kaudu. "Tellimuste haldamise" alamsüsteemi abil saavad jaemüügiettevõtte kliendid:

• saada ajakohast teavet hindade ja kaupade saadavuse kohta kaubandusettevõttes;
• luua kaubandusettevõttes uusi tellimusi kaupade ostmiseks;
• vaadata varem tehtud tellimuste nimekirja, nende olekut saatmise ja maksmise osas;
• koostada tellimuste analüüsi aruanne, samuti koondaruanne vastastikuste arvelduste seisu kohta kaubandusettevõttega;
• genereerida tasumiseks trükitud tellimislehti ja arveid;
• muutke oma kontaktteavet, et see oleks ajakohane.

Veebirakenduse tööks vajalik toode "1C:Enterprise8. WEB-laiendus" tarnitakse eraldi.

MUUD UUED FUNKTSIOONID

Uus mehhanism objektide nummerdamise haldamiseks

Konfiguratsioon rakendab nummerdamisrežiimi "Ära tagasta automaatselt". Peamine eesmärk on tagada, et kasutajad ei jääks numbritest ilma. Mehhanism mõjutab kataloogielementide koodide määramist, tunnuste tüüpide plaane ja dokumendinumbreid. Muudatused kehtivad nendele objektidele, millele on ette nähtud automaatne nummerdamine. Objekti koodi (numbri) automaatne määramine toimub nüüd enne objekti salvestamist.

Vaikimisi pole objektikoode (numbreid) kasutaja redigeeritav. Et anda kasutajatele võimalus vaikimisi objekti numeratsiooni muuta, on see vajalik inforegistris “Objektide numbrite redigeerimise strateegiad” (menüüpunkt “Tööriistad” - “Arvestusparameetrite seadistamine” - “Strateegia määratlemine objektide numbrite (koodide) redigeerimine”), et määrata selle objekti veerus „Numbri redigeerimine” väärtuseks „Saadaval”. Kui väärtuseks on seatud "Ei ole saadaval", saab kasutaja pärast vastavat hoiatust muuta numbrit menüüpunkti "Toimingud" - "Muuda koodi (numbrit)" kaudu.

"Kauba valiku" töötlemine

Töötlemisel "Kauba valik" on lisatud võimalus saldod hinnaühikuks teisendada.

Valikurežiimis „Teatmeraamatu järgi“ on lisatud valikuline funktsioon, mis kuvab loendi veerus ülejäänud toote.

Valikurežiimis “Teatmiku järgi” saate lubada saldode ja hindade kuvamise eraldi tabeliväljal. Režiimi aktiveeritakse loendi käsupaneeli nupuga “Kaubajäägid ja hinnad”.

Töötlemine "Dokumendi tabeliosa töötlemine"

Töötlemisele on lisatud lipp "Edasta ainult märgitud positsioonid". Kui lipp on seatud, siis kantakse dokumendi tabeliosasse ainult need positsioonid, mis on märgitud nimekirjas, vastasel juhul kantakse üle kõik positsioonid.

Dokument "Registrikirjete korrigeerimine"

Dokument "Kogunemisregistri kannete korrigeerimine" on ümber nimetatud "Registrikannete korrigeerimiseks". Nüüd võimaldab dokument käsitsi korrigeerida nii akumulatsiooniregistrite kui ka teaberegistrite kandeid.

Atribuudi “Leping” väärtuse määramine dokumentides “Organisatsiooni” ja “Vastaspoole” üksikasjade muutmisel

Dokumendi päises „Organisatsioon“ ja „Vastaspool“ üksikasjade väärtuste muutmisel analüüsitakse atribuudi „Leping“ eelnevalt valitud väärtust. Kui eelnevalt valitud leping ei vasta dokumendis märgitud organisatsioonile ja vastaspoolele, asendatakse see sama organisatsiooni ja sama vastaspoolega sõlmitud lepinguga, mis vastab käesolevas dokumendis nõutud tingimustele: tüübi, meetodi järgi. vastastikuste arvelduste läbiviimine ja valuuta. Uue lepingu valik toimub põhimõttel:

• kui vastaspoole põhileping vastab tingimustele, siis valitakse see uueks väärtuseks, vastasel juhul jätkub valik osapoolte teiste lepingute hulgast;
• kui antud vastaspoolel on antud organisatsiooniga ainult üks nõutavate tingimustega leping, siis valitakse see leping atribuudi “Leping” uueks väärtuseks;
• kui antud vastaspoolel on antud organisatsiooniga mitu lepingut, siis lepingu atribuut tühjendatakse ja lepingu valimise õigus jääb kasutajale.

Importkauba vastuvõtmisel dokumentides tollideklaratsiooni numbri täitmise kontroll

Importkaupade dokumentide “Kauba ja teenuste vastuvõtt” ning “Kauba ja teenuste vastuvõtmine NTT-s” postitamisel on lisatud kontroll tollideklaratsiooni numbri täitmise üle. Toodete puhul, millel on dokumendis määratud seeria, kontrollitakse selle seeria päritoluriigi väärtust. Kui seeria päritoluriiki ei märgita või on päritolumaaks märgitud “Venemaa”, siis seeria edasist kontrollimist ei teostata, vastasel juhul kontrollitakse rekvisiidi “Kliendi tollideklaratsiooni number” täitmist seerias. . Kui tollideklaratsiooni number on täitmata, siis antakse kasutajale teade, et imporditud toote tollideklaratsiooni number ei ole seerias täidetud.

Universaalne trükivorm

Konfiguratsiooniobjektide jaoks trükitud vormide genereerimisel ei avata genereeritud trükitud dokument nüüd mitte tabelarvutusdokumendina, vaid eraldi vormil, mis sisaldab arvutustabeli dokumendi välja.

Saate saata meili otse sellelt vormilt, lisades genereeritud trükitud vormi. Selleks on vormi käsuribal spetsiaalne nupp. Sellel nupul klõpsates avaneb saadetava prinditud vormi seadistamise vorm, milles saab seadistada:

• kuidas täita kirja teksti;
• vorming, milles trükitud vorm lisadesse paigutatakse;
• kohandage manuse faili nime.

Toodete vöötkoodide grupi loomine

Lisatud võimalus luua grupi vöötkoode toodetele inforegistris "Vöötkoodid". Klõpsates registriloendi vormis käsupaneelil nuppu "Täida", avaneb spetsiaalne vorm vöötkoodide rühma loomise seadistamiseks. Vormil saate määrata valiku artiklite, lao kaupa, kui peate genereerima vöötkoode ainult laos saadaolevatele kaupadele, samuti märkida vöötkoodide genereerimise vajadus, kasutades kauba omadusi, seeriat, kvaliteeti ja mõõtühikuid .

Kaalutoodete koodide grupi loomine

Lisatud on kaalutud kaupade grupikoodide loomise võimalus inforegistris "Kaalutud kaupade koodid". Klõpsates registriloendi vormis käsupaneelil nuppu "Täida", avaneb spetsiaalne vorm rühmakoodi loomise seadistamiseks. Ankeedil saab määrata valiku artiklite kaupa, lao kaupa, kui on vaja genereerida koode ainult laos saadaolevatele kaupadele ning märkida ka koodide genereerimise vajadus, kasutades kauba omadusi, seeriat ja kvaliteeti.

Universaalne aruanne

Konfiguratsioonile on lisatud uus universaalne aruanne, mis ühendab endas aruannete “Saldod ja käibed” ning “Loend / risttabel” võimalused. Universaalne aruanne võimaldab teil:

• kombineerida näitajaid rühmadesse;
• kuvada negatiivsed indikaatori väärtused punaselt;
• juhtida üldiste tulemuste saavutamise vajadust;
• hallata üksikasjalike kirjete kuvamise vajadust;
• kuvada objektide omadusi ja kategooriaid koos mõõteväärtustega;
• kuvage lisaväljad, võttes arvesse paigutust ja positsiooni:
• paigutus: rühmitustega, eraldi veergudes, eraldi veerus;
• positsioon: enne rühmitamist, rühmitamise asemel, pärast rühmitamist;
• Määrake valik indikaatori väärtuste põhjal;
• Tehke sorteerimine indikaatori väärtuste järgi;
• Koostage aruanne, kasutades üht saadaolevatest standardsetest kujundusvalikutest;
• Kasutage tingimusvormingut;
• Avage mitu aruannet korraga;
• Salvestage aruande seaded teabebaasi.

Universaalse aruande alusel koostatud aruannetele on lisatud uued võimalused aruande seadetega töötamiseks:

• Seadete salvestamine teabebaasi;
• Üldiste, grupi- ja isiklike kasutajaseadete salvestamine ja kasutamine;
• Teiste kasutajate isiklike seadete laenamine.

Kõik konfiguratsioonis sisalduvad aruanded, mis olid varem koostatud aruannete “Saldod ja käibed” ning “Loend / Risttabel” alusel, on muudetud ja ümber kujundatud lähtudes universaalsest aruandest.

Juhtimise ja raamatupidamise eraldamine

Juhtimise ja raamatupidamise eraldamine toimub organisatsiooni tasandil. "Organisatsioonide" kataloogi on lisatud lipp "Peegelda reguleeritud raamatupidamises". Kui organisatsioonile seda lippu pole seatud, saab selle organisatsiooni nimel väljastatud dokumente teha ainult juhtimisarvestuse jaoks, raamatupidamis- ja maksuarvestuse lippe sellistes dokumentides määrata ei saa.

Seega tuleb dokumendid, mida ei plaanita tulevikus raamatupidamises ja maksuarvestuses kajastada, koostada organisatsiooni nimel, kelle jaoks ei ole loodud atribuuti “Reflect in reguleeritud raamatupidamises”.

Samas kontrollitakse rangelt dokumentide kuulumist ühte või teise raamatupidamisliigi. Kui dokument on konteeritud ainult reguleeritud raamatupidamise järgi ja vastaspoolega arveldusdokumentide tabeliosas on dokument, mis on konteeritud mõlema raamatupidamisliigi jaoks, siis sellist dokumenti ei konteerita.

Kui saldode kontroll organisatsiooni järgi on keelatud, saate registreerida kauba vastuvõtmise ühe organisatsiooni nimel ja kauba saatmise teise organisatsiooni nimel. Oma organisatsioonide vahel ülekandedokumentide väljastamise protsess, mis põhineb mõne organisatsiooni negatiivsel ja teistes organisatsioonidel positiivsetel saldodel, on automatiseeritud, kasutades "Pakidokumendi sisestamise" töötlemist. Müük oma organisatsioonidele toimub müügina oma töövõtjatele, mille kohta salvestatakse infot inforegistris “Oma töövõtjad”. Sel juhul koostatakse müüjaorganisatsiooni nimel müügidokument tema enda ostjaorganisatsiooni esindava vastaspoole nimele ja ostjaorganisatsiooni jaoks müüjaorganisatsiooni esindava vastaspoole kättesaamise dokument. Dokumente peetakse raamatupidamise ja maksuarvestuse järgi, dokumentidel tuleb keelata lipp “Peegelda juhtimisarvestuses”.

Samuti on juurutatud võimalus osta kaupu enda vastaspooltelt, mis võimaldab kompenseerida ühe organisatsiooni negatiivseid saldosid teiste organisatsioonide saldode arvelt.

"1C: Trade Management 8" registreeritud kasutajad saavad värskenduse tasuta saidil "1C: Enterprise 8". Kirjeldatakse kasutaja saidil "1C:Enterprise 8" materjalidele juurdepääsuõiguste saamise protseduuri.

Versioonide võrdlus	Põhiline	PROF	+CRM	+ Bitrix
Müügi automatiseerimine	✔	✔	✔	✔
Kliendisuhete juhtimine	✔	✔	✔	✔
Laoautomaatika	✔	✔	✔	✔
Ostmine, varude haldamine	✔	✔	✔	✔
Finantsjuhtimine	✔	✔	✔	✔
Kaubandusettevõtte juhtimine	✔	✔	✔	✔
Täiustatud CRM-i funktsionaalsus			✔
Sisuhaldussüsteem "1C-Bitrix"				✔
Mitme mängijaga režiim	Üks kasutaja	✔	✔	✔
Paranemise võimalus		✔	✔	✔

Kaubanduse automatiseerimise seadmete komplektid vastavalt föderaalseadusele-54 "võtmed kätte"

Kolm-ühes komplekt

Konkreetne näide:
Ideaalne teenindussektorisse, kus teenuseid osutatakse nii kliendi asukohas kui ka statsionaarses kohas. Näide: arvutiparandaja teeb maanteel remonti, aga tal on ka tööruum, kuhu saab ka klient tulla ja sellisel juhul saab ettevõtja kas seadme kaasa võtta ja kohapeal kviitungi lüüa. Või juuksur, kellel on salongis renditud tool, kuid kes saab ka kodus teenuseid osutada.

57 950 rubla

Kolm-ühes komplekt Varustus 36 300 RUB Programm alates 1650 hõõruda. Kellele: teenindussektor (statsionaarne kaubandus) Ilusalongid renditeenused remonditöökojad väike niit väike arv esemeid

Komplekti sisu Varustus: Seade 1C-AZUR-01F MK - kolm ühes: mobiilne võrgukassa koos hankimise ja sisseehitatud skanneriga ühes seadmes FN-1.1-ga 15 kuud. Eelinstallitud rakendus 1C: mobiilne kassaaparaat Astral OFD aktiveerimise PIN-kood 15 kuuks. Back office tarkvara, mille hulgast valida: Teenused:

Plug and Play komplekt

Konkreetne näide:
Kokk teeb süüa väliüritusel ja müüb tooteid sularahas või sularahata maksete eest. Kohaletoimetamise teenus, kui kuller aktsepteerib tellimuse vormistamisel sularahas või sularahata makseid. Kaubanduskeskuse “saar”, kui kassa asub leti all või kapis ning tahvelarvutit kasutatakse kauba väljapanekuks või tellimuse komplekteerimiseks ja kviitungi löömiseks.

Seadmete ja võtmed kätte töö maksumus - 62 590 rubla

Plug and Play komplekt Varustus 40 940 RUR Programm alates 1650 hõõruda. Seadistamine ja ühendamine 20 000 hõõruda. Kellele: teenindussektor (reisimine loodus) kulleritele kohaletoimetamise teenused Toitlustamine saared kaubanduskeskuses kaupluste osakonnad väikesed jaemüügipunktid tippkoormuse ajal pole järjekordi. Klassikalise tugitariifiplaani ostmisel (12-kuuline tugi - 40 572 rubla) saate lisaks kasutada teenuseid "1C:ITS", mille hulgast valida: 1C:CASH (üks ühendatud kassaaparaat) – tasuta. 1C:Nomenklatuur (kuni 10 tuhat tootekaarti) – tasuta.

Komplekti sisu Varustus: Tahvelarvuti 7’ 1C-IDZOR KKT ATOL 11F Mobile BT 2G (ümbris kaasas eraldi) Maksuladustamine 13 kuud Rakendus "1C: mobiilne kassa" Rakendus "1C: UNF + võrgukassa 54-FZ-ga" P17 NFC-lugeja (terminal pangakaardimaksete vastuvõtmiseks) Back office tarkvara, mille hulgast valida: 1C: jaemüük. Põhiversioon 1650 hõõruda. 1C: meie ettevõtte juhtimine. Põhiversioon 2300 hõõruda. Teenused: Interneti-kassa registreerimine föderaalses maksuteenistuses ja kaardimakseteenuse aktiveerimine 1 tund Tarkvara installeerimine tagakontoris Tasuta 1C: mobiilse kassarakenduse seadistamine 1C-AZUR-01F MK-s 1 tund Jaemüügi/UNF-i börsi seadistamine tagakontoris 1C: mobiilse kassarakendusega 1C-AZUR-01F MK-s 1 tund Jaemüügi/UNF-i andmevahetuse seadistamine tagakontoris BP 2 tunniga 1C:Mobile Cash Desk rakenduse kasutamise koolitus 1 tund PP 1C-ga töötamise koolitus: Jaemüük 2 tundi

Määrake "Esmatarbekaupade pood"

Konkreetne näide:
Tavaline maja lähedal asuv pood, kus kassa juures on statsionaarne arvuti, kus võetakse ka kaupu vastu ja sisestatakse andmed andmebaasi. Sobib ettevõtjale, kes pidas laoarvestust Excelis ja saatis andmed raamatupidajale, võimalik on luua vahetus BP ja Retaili vahel.

Seadmete ja võtmed kätte töö maksumus - 39 750 rubla

Määrake "Esmatarbekaupade pood" Varustus 20 600 RUR Programm alates 1650 hõõruda. Seadistamine ja ühendamine 17 500 RUR Kellele: "Esmatarbekaubad" Kauplused kaubanduskeskuses Mini turud Väike jaemüük alkoholimüügiga Klassikalise tugitariifiplaani ostmisel (12-kuuline tugi - 40 572 rubla) saate lisaks kasutada teenuseid "1C:ITS", mille hulgast valida: 1C:CASH (üks ühendatud kassaaparaat) – tasuta. 1C:Nomenklatuur (kuni 10 tuhat tootekaarti) – tasuta.

Komplekti sisu Varustus: CCP "Kassa nr 1" 1C: jaemüük 8. Põhiversioon. Elektrooniline kohaletoimetamine Maksuladustamine 13 kuud Astral OFD aktiveerimise PIN-kood 12 kuuks. Vöötkoodi skanner 1C 2200 2D Back office tarkvara, mille hulgast valida: 1C: jaemüük. Põhiversioon 1650 hõõruda. 1C: Kaubanduse juhtimine 8. Põhiversioon 3350 hõõruda. Teenused: Tarkvara installimine ja seadistamine kassa ja administraatori tööjaamades Tasuta Kaubandusseadmete ühendamine 1 tund Sünkroniseerimine toiteallikaga 2 tundi PP 1C-ga töötamise koolitus: Jaemüük 2 tundi EGAIS-i seadistamine 2 tundi

"1C: kaubanduse juhtimine 8"- 1C ringluslahendus hulgi- ja jaekaubandusettevõtete raamatupidamise, analüüsi ja tegevuse planeerimise kompleksseks automatiseerimiseks.

Programmil on võimsad standardtööriistad kaubandusettevõtte juhtimiseks ning rohked võimalused funktsionaalsuse kohandamiseks ja viimistlemiseks vastavalt kliendiettevõtte äriprotsesside spetsiifikale.

“1C: Trade Management 8” funktsioonid ja võimalused, millele tasub tähelepanu pöörata

"1C: Trade Management 8" on kaasaegne tööriist kaubandusettevõtte äritegevuse efektiivsuse tõstmiseks.

"1C: Trade Management 8" võimaldab teil igakülgselt automatiseerida tegevus- ja juhtimisarvestuse, kaubandustoimingute analüüsi ja planeerimise ülesandeid, tagades seeläbi kaasaegse kaubandusettevõtte tõhusa juhtimise.

"1C: Trade Management 8" abil automatiseeritud teemavaldkonda saab esitada järgmise diagrammi kujul.

Kliendisuhete juhtimine

Kliendisuhete haldus, tuntud ka kui CRM või Customer Relationship Management, on kaasaegse integreeritud ettevõtte infosüsteemi lahutamatu funktsionaalne valdkond.

CRM on kontseptsioon kliendisuhete haldamiseks aktiivse konkurentsi keskkonnas, mille eesmärk on maksimeerida iga kliendi ja partneri potentsiaali ettevõtte huvides.

CRM-i kontseptsioon hõlmab regulaarset teabe kogumist ja analüüsi iga kliendi kohta, nii tegeliku kui ka potentsiaalse kliendi kohta: kuidas klient äriettepanekule reageeris, kas ta on teenuse kvaliteediga rahul, kas tema eelistused muutuvad aja jooksul, kui hoolikalt ta oma nõudeid täidab. kohustused ja lõpuks see, kui palju klient ettevõttele tulu toob (või võiks tuua).

Jälgitakse kõiki suhte etappe kliendiga. Suhete ohtliku halvenemise märke avastatakse hoolikalt, kuna teatavasti on konkurentsitihedal turul uue kliendi meelitamise kulud suurusjärgu võrra suuremad kui olemasoleva kliendi hoidmise kulud.

CRM-i kontseptsioon pakub harmoonilist kombinatsiooni formaalsest lähenemisest ja individuaalsest suhtumisest igasse klienti. Kuid kui ettevõtte aktiivsete klientide arvu mõõdetakse kümnetes või sadades ja potentsiaalsete klientide arvu vastavalt sadades või tuhandetes, siis CRM-i kontseptsiooni täielik rakendamine toob kaasa tohutu teabe kogunemise. , millega on lihtsalt võimatu töötada ilma spetsiaalseid automatiseerimistööriistu kasutamata.

Konfiguratsioon sisaldab CRM-i kontseptsiooni automatiseerimistööriistu. Konfiguratsioonifunktsioon võimaldab ettevõttel edukalt hallata suhteid klientide, tarnijate, alltöövõtjate ja muude osapooltega.

Pakutakse kõigi tehingute sõlmimise ja teostamise toimingute registreerimist, kõigi klientidega nii tegelike kui ka potentsiaalsete kontaktide registreerimist.

Konfiguratsioon võimaldab teil teha järgmist.

• kasutada personaalset lähenemist iga kliendi vajadustele ja nõudmistele;
• salvestada täielik kontaktteave töövõtjate ja nende töötajate kohta, nendega suhtlemise ajalugu;
• juhtida müügiprotsessi äriprotsesside mehhanismi abil (tehingud kliendiga);
• analüüsida lõpetamata ja planeerida eelseisvaid tehinguid klientide ja potentsiaalsete klientidega;
• registreerida iga potentsiaalse kliendi päring ja seejärel analüüsida klientide hankimise protsenti, samuti analüüsida esmase nõudluse rahuldamist;
• jälgida kiiresti planeeritud kontaktide ja tehingute olekut;
• viia läbi kliendisuhete integreeritud BCG analüüs;
• registreerida ja kiiresti käsitleda klientide kaebusi;
• analüüsida ja hinnata juhtide töö efektiivsust klientidega.

Automatiseeritud kliendisuhete haldamise mehhanisme saab kasutada mitte ainult tõhusa vahendina konkurentsis kasumlike klientide pärast. Pakutakse teabehoidla ettevõtte klientide kohta. Töötaja, kellele on helistatud talle võõralt kliendilt, saab kohe telefonivestluse ajal asjaga kursis olla, kerides arvutiekraanil (klienditoimik) kiiresti läbi infot kliendi kohta ja temaga viimaseid kontakte.

Kliendisuhete haldamise konfiguratsioonivõimalusi võivad nõuda kommertsdirektor, turundusdirektor ning ettevõtte turundus-, müügi- ja tarneosakondade töötajad.

Müügireeglid

Programm võimaldab teil määrata müügireegleid, mis on individuaalsed klientide jaoks või standardsed kliendisegmentide jaoks.

Nende hulka kuuluvad erinevad maksetingimused, hinnatingimused ja allahindlustingimused.

Tüüplepingute ja segmentide jagamine võimaldab teil kiiresti muuta müügireegleid ja nende pakkumise tingimusi:

• Konkreetse partneri müügireeglite muutmiseks piisab tema liigutamisest teise segmenti ja seda saab teha automaatselt, vastavalt määratud reeglitele.
• Kõigi teatud segmendi klientide müügireeglite muutmiseks piisab selle segmendi klientidele kasutatava tüüplepingu ühekordsest muutmisest.

Programm jälgib müügireeglite täitmist: kehtestatud reeglitest kõrvalekalduvaid müüke saab teha alles pärast juhi või teiste vastutavate isikute täiendavat kooskõlastamist.

Tähtsatele klientidele saab koostada individuaalsed müügilepingud.

Maksetingimused

Kõik võimalikud maksevõimalused, mida kauplemisettevõttes kasutatakse, kajastatakse maksegraafiku alusel.

Näiteks 30% ettemaks, 70% laen ajatatud maksega 5 päeva, Täielik ettemaks sularahas, “Laen 2 kuud maksega 50% kuus” ja sularahata makse jne.

Müügile kehtivad maksetingimused on kirjas lepingus.

Vajadusel võib kokkuleppel vastutava isikuga eraldi tellimuses märkida tavapärasest erineva maksegraafiku.

Müügiesindaja juhtkond

Programm rakendab funktsionaalsust müügiesindajate (müügiagentide) haldamiseks: klientide määramine agentidele, külastuste ajakava määramine, kliendikülastuste planeerimine, üksikasjalike ülesannete genereerimine tellimuste kogumiseks ja muude suvaliste probleemide lahendamine. Täidetud ülesannete tulemuste põhjal saab infobaasi automaatselt koostada klientide tellimusi. Salvestatakse ka info müügiesindaja kulude kohta (ettearuanded) ja kogutud info klientide kohta.

Müügiesindajatel on võimalik töötada ka iseseisvalt ilma eelülesandeid täitmata. Müügiesindajatele antakse teavet kaubandusettevõtte kaupade ja klientide kohta. Pärast klientidega töötamist fikseerib müügiesindaja tehtud tellimused, täpsustab klientide infot või sisestab andmeid uute klientide kohta ning fikseerib kuluandmed.

Müügiesindajate tegevuse analüüs viiakse läbi erinevate aruannete abil: saate võrrelda müügiesindajate tegevust nende töö tulemuslikkuse osas, samuti viia läbi müügiesindajate tegevuse plaani-faktide analüüsi.

"Pihuarvutite laienduse" põhjal on realiseeritud rakendus, mis automatiseerib müügiesindaja tööd pihuarvutis. Rakendus vahetab andmeid Trade Management konfiguratsiooni infobaasiga ja võimaldab vaadata pihuarvutis saabunud ülesandeid, märkida nende täitmist, vaadata toodete saldosid, vastu võtta klientide tellimusi ja täita ettearuandeid.

Varude juhtimine

Varude haldamise programmi funktsionaalsus võimaldab lahendada järgmisi ülesandeid:

• Kaupade pakkumine jooksvate tellimuste jaoks ja laovarude täiendamiseks vastavalt määratud reeglitele, sh. võttes arvesse müügistatistikat.
• Pikaajaline hangete planeerimine ja tellimuste vormistamine vastavalt hankeplaanidele.

Tellimuste vormistamine vastavalt vajadusele

Kasutades töökohta Koosta tellimusi vastavalt vajadustele, saab programmi kasutaja arvutada hetke kaubavajaduse nende kaupade määratud tarneviiside alusel:

• Tellimus-tellimusele meetodil arvutatakse vajalik kaubakogus ainult tellimuste nõudluse rahuldamiseks.
• laoseisu säilitamise meetodil (min – max) pakub programm kindlaksmääratud maksimaalse kaubakoguse pakkumist iga kord, kui jääk väheneb määratud miinimumini.
• Varude hooldusmeetodiga (arvutus statistika põhjal) prognoosib programm kaupade tarbimist statistika põhjal arvutatud keskmise päevatarbimise järgi. Päevadel, mil kaubajääk langeb täiendamisperioodiks vajalikule tasemele, kuvatakse automaatselt tellimus kaubavaru täiendamiseks.
• laovarude säilitamise meetodil (normi järgi arvutamine) hakkab programm käituma sarnaselt eelmisele meetodile, kuid arvutatud keskmise ööpäevase tarbimise asemel kasutatakse kasutaja määratud ööpäevast kulunormi.

Seega, lähtudes tarnemeetoditega arvutatud kaubavajadustest, pakub programm automaatselt välja tellitava kauba koguse.
Kasutaja saab määrata ka tarnemeetodid, mis määratlevad täiendamise reeglid. Meetod määrab, kas toode tuleb osta, teisest laost teisaldada või olemasolevatest komponentidest kokku panna. Tarneviisis saab määrata, kas toodet tuleb pakkuda tellimiseks kindla ajakava järgi või alles kriitilise tasakaalu saavutamisel. Meetod määrab ka tellimuse täitmise kuupäeva ja järgmise tarnekuupäeva, milleni peaks tellitud toode saadaval olema.
Vastavalt määratud meetodile ja tarneviisile pakub programm valitud tarnijalt tellimiseks soovitud päeval optimaalse kaubakoguse.

Vajadusel saab kasutaja kohandada automaatselt arvutatud kauba kogust. Samuti saab kasutaja uuesti valida tarnija programmis registreeritud tarnijate jooksvate hindade võrdluse põhjal.

Tarneviiside ja -meetodite haldamiseks suure sortimendiga kaubandusettevõtetes on loodud spetsiaalne töökoht, mis võimaldab neid kiiresti ja mugavalt seadistada.

Tellimuste vormistamine vastavalt plaanidele

Mõnede toodete puhul on tarnijate tellimuste täitmise ajad väga pikad ja tarnijakaupa ei ole võimalik hetkevajaduste rahuldamiseks tellida – tellimused tuleb esitada ette. Selliste kaupade jaoks tehakse ettepanek koostada pikaajalised ostuplaanid ja vormistada nende plaanide alusel tarnijatele tellimusi.

Programmis olevaid hankeplaani dokumente saab genereerida kas käsitsi või automaatselt, lähtudes erinevatest andmeallikatest programmist endast. Prognoosi allikatena saate kasutada: andmeid klientide tellimuste kohta, müügimahtu viimase aja jooksul, ostude mahtu teatud aja jooksul jne. Samuti saate arvestada ettevõtte sisemiste vajadustega (tellimused oma osakondadest, tellimused jaemüügipunktidest, oma kauplustest, komplekteerimise komponentide vajadus jne). Sel juhul on võimalik lisada mitu allikat, samuti valida kõigist allikatest maksimaalne väärtus.

Näiteks saate valida maksimaalse väärtuse eelmise kuu müügimahu ja kõigi eelmise aasta sama perioodi või sama perioodi jooksul väljastatud ostutellimuste ja sisetellimuste põhjal.

Planeeringu andmeallikate nimekirja saab vastavalt soovile täita. Täitmiseks kasutatakse malle.

Tellimused tarnijatele vormistatakse vastavalt koostatud plaanile ning kontrollitakse planeeritud ja tegelikult tellitud koguste kõrvalekaldumist tarnijalt. Seega saab ostuplaane kasutada ka tarnija enda dikteeritud plaanide täitmise kontrollimiseks.

Hanked

Hankehaldusprogrammi võimalused võimaldavad teil lahendada kaupade tarneaja, sularahakulu ja tarnijatele õigeaegsete maksete jälgimise probleeme.
Programm võimaldab registreerida lahknevusi kaupade vastuvõtmisel, analüüsida tarnetõrgete põhjuseid (tarnijate keeldumine kauba tarnimisest), arvestada kauba tarnimisel lisateenuste ja lisakuludega.

Tarnijate analüüs ja valik

Iga tarnija jaoks saate salvestada tema tarnitavate kaupade loendi ja jooksvad hinnad (tarnija hinnakiri):

• tarnija hinnakiri registreeritakse tarnijaga sõlmitud lepingu osana;
• Hindu on võimalik registreerida vastavalt erinevatele tingimustele.

Iga tarnija kohta saate salvestada teavet tarnija nomenklatuuri (nimi, artikkel) ja ettevõtte teabebaasi sisestatud nomenklatuuri vastavuse kohta.

Seda teavet saab kasutada tarnijale tellimiseks kaupade valimisel, tarnijale trükitud tellimisvormi koostamisel, samuti tarnija valimisel töökohas Koosta tellimusi vastavalt vajadustele ostude jaoks.

Tarnijakaardile saate lisada mis tahes arvu täiendavaid üksikasju.

Tulevikus saab seda teavet kasutada tarnijate võrdlevaks hindamiseks.

Suhtlemine tarnijatega

Programm näeb ette kogu töötsükli ja tarnijatega suhtlemise. Sel juhul on ette nähtud kaks tööskeemi:

• ühekordsete tarnete registreerimine ilma tarnijaga lepingut vormistamata ja tarneaegu jälgimata.
• tarnete regulaarne registreerimine vastavalt hindadele ja tarnetingimustele, mis on kindlaks määratud tarnijaga sõlmitud lepingus ja märgitud tarnija tellimuses.

Tööd tarnija tellimuste alusel saab kujutada järgmise diagrammina.

Vastavalt vajadustele esitatakse tellimused ja saadetakse tarnijale kinnitamiseks. Tarnija kinnitab kauba kohaletoimetamise fakti: näitab kauba tarneaja ja maksegraafiku. Peale tellimuse kinnitamist, olenevalt maksetingimustest (enne tarnimist) või peale kauba kohaletoimetamist koostatakse ja kinnitatakse makseavaldus.

Kauba üleandmisel fikseeritakse kauba lattu saabumise fakt. Tarnija finantsdokumente võidakse hiljem töödelda. Programm võimaldab saadetiste registreerimisel lahknevused automaatselt fikseerida ja vastavad dokumendid (aktid) vormistada.

Tarneaegade ja maksetingimuste registreerimine ja kontroll

Kauba tarneaeg on iga toote juures märgitud tarnijale tellimuses. Tarnekuupäevi on võimalik käsitsi täita või tarneaegu arvutada vastavalt antud tarnija tarnetingimustele (veopiirangud).

Kaupade tarnetähtaegade jälgimine toimub tellimuste nimekirjas. Tähtaja ületanud tarned kuvatakse tellimuste loendis punaselt.

Saate valida need tarnija tellimused, mille tarnetähtaeg on hilinenud.

Tarnijatele mitme tellimuse kaupade tarnimise ajakava saab vaadata tarnijatele Tellimuste täitmise seisu aruandest.

Kauba korrektse tarnimise jälgimiseks vastavalt tellimustele kasutage Kviitungitellimuste täitmise aruannet, mille abil saab jälgida, kuidas tarnija on täitnud kauba tarnimise kohustusi.

Infot kaupade planeeritud laekumise kuupäevade ja nende klientidele lähetamise kuupäevade võrdlemise kohta saab vaadata Laohalduse töötlusest.

Maksetähtaegade ja kassakulude kontroll

Eeldatavad tasumise etapid ja makseviis määratakse kindlaks lepingus tarnijaga ning sisestatakse seejärel automaatselt tellimustesse tarnijale või vastuvõtudokumentidele (kui laekumine toimub ilma tellimust esitamata).

Vajadusel ja kasutajal on vastavad juurdepääsuõigused, saab tellimuses tasumise korda korrigeerida.

Määratud maksetähtaegu kasutatakse maksekalendris planeeritud maksetähtaegadena.

Kui ettevõte kasutab rahavoogude kontrolli, siis makstakse tarnijale pärast maksetaotluse kinnitamist. Rahavoogude kontrolli saab seadistada iga kassaaparaadi (arvelduskonto) jaoks.

Nende tellimuste loend tarnijale, mille kohta peate esitama maksetaotluse, koostatakse automaatselt.

Rahastaja kontrollib raha kulutamist maksekalendri abil.

Maksekalendri abil saate kontrollida maksevahendite saadavust tarnijale maksmiseks. Kui raha napib otse maksekalendrist, saate koostada korralduse raha teisaldamiseks teiselt arvelduskontolt.

Pärast finantseerija kinnitust esitatakse juhile kooskõlastustaotluste nimekiri.

Heakskiidetud taotlused edastatakse maksete menetlemiseks raamatupidajale.

Maksetingimuste operatiivkontroll toimub tellimuste loendis.

Tarned, mille maksetähtaeg on hilinenud, kuvatakse nimekirjas punaselt.

Pärast makse registreerimist tellimuses kuvatakse tarnijale koheselt makseinfo.

Tarnijatega tehtavate vastastikuste arvelduste üldpilti saab vaadata erinevatest aruannetest.

Kauba kohaletoimetamise tühistamise põhjuste registreerimine ja analüüs

Kui tarnija keeldub varem tellitud kauba kohaletoimetamisest, saate kauba tarne tühistamise põhjuse registreerida vastavalt kaubandusettevõtte poolt vastuvõetud klassifikaatorile.

Kõigile tarnimata toodetele on võimalik sisestada üks tühistamise põhjus.

Programm võimaldab teha tarnete katkemise põhjuste põhjaliku analüüsi: milline tarnijatest häirib kauba tarnimist, mis põhjusel tarne katkes.

Operatiivtöö käigus võimaldab programm kauba tühistamise statistiliste andmete põhjal hinnata, kas tarnijalt tellitud kaup jõuab kohale õigeaegselt.

Kaupade tarnete registreerimine tarnijalt

Programm pakub erinevaid võimalusi kauba tarnimiseks: kauba vastuvõtt ettemaksu alusel, kauba vastuvõtmine kauba saatjalt komisjonitasu alusel, imporditud kauba vastuvõtmine, kauba vastuvõtmine tellimusskeemi alusel koos hilisema finantsdokumentide vormistamisega.

Kauba kättesaamisel võidakse fikseerida lisateenused ja kauba vastuvõtmisel tekkivad lisakulud.

Kauba kättesaamist saab vormistada tellimuse, lepingu osana või eraldi kauba kohaletoimetamisena:

• saate korraldada kauba kohaletoimetamise mitmesse lattu;
• saate registreerida kauba kättesaamise mitme tellimuse puhul;
• tagatakse vastuvõetud kaupade automaatne jaotus vastavalt dokumendis märgitud tarnija tellimustele.

Tasuda saab lepingu alusel, konkreetse tellimuse raames tarnijale, vastavalt konkreetsele vastuvõtudokumendile:

• tarnijale üle kantud ettemaksu on võimalik tasaarvestada;
• Makse saab üle kanda ühelt tellimuselt tarnijale teisele.

Programm rakendab kaupade vastuvõtmise skeemi järelmaksuga, st tasumisega kauba müügil. Seda skeemi nimetatakse kauba vastuvõtmiseks saadetises.

Programm automatiseerib importkaupade vastuvõtmise protsessi. Kauba tollideklaratsiooni numbrite ja päritoluriikide kohta peetakse automaatset arvestust.

Arveldused tolliga vormistatakse teenuste kättesaamisel eraldi dokumendis.

Dokumendi saab vormistada eraldi kokkuleppel makse eeltaotlusega. Tollimakse ja tasusid võidakse töödelda enne või pärast kauba kohaletoimetamist.

Tollimaksude ja lõivude jaotamine toimub normatiivdokumendi alusel. Tollimakse saab jaotada omahinnale või tegevusaladele.

Eraldi aruanne esitatakse imporditud kauba vastuvõtmise ja tollideklaratsioonide jagamise analüüsimiseks.

Kaubatarnete töötlemisel tekkinud lahknevuste kontroll

Programm võimaldab kaupade tarnete registreerimisel fikseerida lahknevused kaupade kvaliteedis ja kvantiteedis.

Lahknevuste esinemisel näidatakse saatedokumendis eraldi välja tegelikult vastu võetud kauba nimekiri ja finantsdokumentidele vastav kaupade loetelu.

Reaalselt laekunud kaupade nimekiri täidetakse lehel Tooted kättesaamisel.

Tarnija finantsdokumendi kohane kaupade nimekiri täidetakse lehel Kaubad vastavalt tarnija andmetele.

Lahknevuste loend registreeritakse eraldi lahknevuste lehel.

Erinevused kauba vastuvõtmisel võivad olla tingitud:

• arveldusteks tarnijaga;
• arveldused kolmanda osapoole (transpordi- või kindlustus-) ettevõttega;
• muudele tuludele (ülejääk)/kuludele (puudujääk).

Lahknevuste registreerimisel pakutakse standardvormide printimist:

• kauba vastuvõtmise tunnistus (TORG-1);
• Laoartiklite vastuvõtmisel tuvastatud kvantiteedi ja kvaliteedi mittevastavuse seadus (TORG-2);
• Importkaupade vastuvõtmisel tuvastatud kvantiteedi ja kvaliteedi lahknevuste seadus (TORG-3).

Kauba laekumiste korrigeerimine

Pärast kauba kättesaamise dokumentide täitmist võib tekkida vajadus neid korrigeerida. Näiteks võidakse kaup kätte saada praktiliselt pärast dokumentide kättesaamist ja mittetäielikes kogustes või saadab tarnija parandatud dokumendid erineva ühikuhinnaga. Reguleeritud raamatupidamise korrektse pidamise tagamiseks, juhul kui tarnija saadab parandatud dokumendid mõnel muul aruandeperioodil, on vaja väljastada Laekumise korrigeerimise dokument.
Kviitungi korrigeerimisel sisestatakse teave kauba kohta vastavalt uutele tarnija dokumentidele. Sõltuvalt uue ja vana dokumendi lahknevuse tüübist:

• Kõik kaubakoguste lahknevused võivad tuleneda lao puudusest, mida tuleb inventuuri käigus üle kontrollida.
• aktsepteerige üleliigseid kaupu kui ostude suurenemist, mille eest peate tarnijale tasuma.
• muu tuluna arvestada kauba hinna muutust.

Kviitungi korrigeerimise lõpetamise tulemuste põhjal saate registreerida korrigeerimisarve.

Tollimaksude ja lõivude registreerimine

Programm võimaldab registreerida kauba ostmisel tollideklaratsiooni täitmist ning arvestada tollimaksude ja lõivude tasumisega.

Tolliteenuste eest saab tasuda kas otse või tollimaakleri kaudu.

Pärast tollivormistust ostetud imporditavate kaupade puhul ei ole tollideklaratsiooni sisestamine vajalik. Pärast tollideklaratsiooni numbrite täpsustamist kauba vastuvõtmisel valitakse need vastavalt FIFO reeglile utiliseerimisdokumentidesse automaatselt. Vajadusel saab tollideklaratsiooni numbreid utiliseerimisdokumentides ka käsitsi selgitada.

Lisakulude arvestus kauba kättesaamisel

Programm võimaldab registreerida teenuseid ja kaupade ostmisega seotud lisakulusid. Näiteks kohaletoimetamisteenused.

Sellised kulud kajastatakse kulukirje äranäitamisega. Sõltuvalt artiklis valitud jaotusvalikust saab kulusid finantstulemusele seostada erineval viisil:

• otse finantstulemusele,
• kauba maksumuses,
• edasilükkunud kulude hulka.

Infot lisakulude kohta saab vaadata tulude ja kulude analüüsi aruandest.

Varud

Rakenduslahendus rakendab ladudes kaupade detailset operatiivarvestust. Ettevõttes on tagatud täielik kontroll kaubavarude üle.

Rakenduslahendus võimaldab:

• hallata tootejääke erinevates mõõtühikutes mitmes laos;
• pidama eraldi arvestust oma kauba, müügiks vastuvõetud ja üleantud kauba kohta;
• detaileerida kaupade asukoht laos ladustamiskohtade kaupa, mis võimaldab optimeerida kaupade komplekteerimist laos;
• arvestama tooteseeriaid (seerianumbrid, aegumiskuupäevad jne);
• määrata kaubale meelevaldsed omadused (värv, suurus jne);
• võtma arvesse tollideklaratsiooni ja päritoluriiki;
• dokumenteerida kaupade kokkupanemise/demonteerimise toimingud;
• varukaup.

Laokorraldus võib olla erinev, struktuur võib olla kas lihtne või üsna hierarhiliselt keeruline. Laod või laokohad võivad asuda kas ettevõtte territooriumil või eemalt.

Infot laovarude kohta saab infosüsteemi sisestada suure detailsusega: toote omaduste tasemele (värv, suurus, mõõdud jne), kaupade seerianumbrite ja aegumiskuupäevade tasemele.

Kaupade vastuvõtmise, saatmise ja laoseisu kiirendamiseks saate kasutada erinevat tüüpi jaemüügiseadmeid: vöötkoodiskannereid, andmekogumisterminale.

Programm rakendab tellimuste laoarvestuse skeemi. Seda saab iseseisvalt lubada tehingute saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Laotellimused väljastatakse tellimusdokumentide alusel, milleks võivad olla tellimused või arved. Saabunud, kuid täitmata tellimuste kohta peetakse arvestust; Lao töötehnoloogia võib põhineda täielikult elektroonilistel tellimustel.

Programm rakendab kaupade sihipärast ladustamist ehk kaupade tasakaalu hoidmist hoiukohtade (kambrid, riiulid, riiulid) ja toodete pakendamise kontekstis.

Sel juhul on võimalik nii viitepaigutus lahtrite kaupa, kui on märgitud vaid, millistes lahtrites saab põhimõtteliselt kaupu paigutada, kui ka lahtrite saldode kontrollimine, kui kaubakoguste kohta peetakse täpset arvestust. igas lahtris.

Saldode kontrolli kasutamisel laolahtrites: süsteem võimaldab hallata kaupade paigutamist laokohtadesse vastuvõtmisel, komplekteerimist laokohtadest saatmise ajal, kaupade teisaldamist ja lahtipakkimist. Süsteemi sisseehitatud algoritmid valivad kauba paigutamisel automaatselt optimaalsed ladustamiskohad. Kaupade puhul, mida hoiustatakse ja tarnitakse erineva suurusega pakendites, on väiksemate pakendite puuduse korral võimalik automaatselt genereerida lahtipakkimisülesandeid.

Saate igal ajal kontrollida kaupade komplekteerimise protsessi laos vastavalt väljastatud “elektroonilistele” tellimustele või saabuvate kaupade paigutamise protsessi.

Rakendatud on mitmeastmeline inventuuriprotsess, mis hõlmab laoseisu tellimuste genereerimist, korralduste väljastamist laopindade saldode ümberarvutamiseks ning ülejääkide ja puudujääkide eraldi kajastamist tegevus- ja finantsarvestuses.

Kauba kättesaamine

Kaupade aadresslattu saabumise protsessi saab kujutada järgmise diagrammina.

Kauba vastuvõtmise skeem aadresslaos:

• Kauba vastuvõtt toimub eelnevalt vormistatud tellimuste alusel: tellimine tarnijale, kauba kättesaamine, tagastamine kliendilt. Juhendina võib kasutada ka lepingut kliendiga.
• Väljastatakse vastuvõtutellimused ja kaup jõuab vastuvõtualasse.
• Vastuvõtualal kontrollitakse vastuvõetud kaupa vastavalt tellimusele.
• Paigutustellimused genereeritakse ja prinditakse sissetulevate tellimuste põhjal.
• Kaup paigutatakse lattu vajalikesse lahtritesse.

Töö efektiivsuse tõstmiseks näeb programm ette töökoha kauba vastuvõtmiseks.

Kauba saatmine laost

Laost saadetise registreerimise protsessi saab kujutada järgmise diagrammina.

Kauba saatmine:

• Tellimused saatmiseks on müügidokumendid.
• Kulukorraldused genereeritakse nende põhjal automaatselt. Kui ladu on jagatud ruumideks, genereeritakse igale ruumile automaatselt väljastustellimused, olenevalt kaupade olemasolust ruumides.
• Kaupade valiku ülesanded genereeritakse automaatselt kulutellimuste alusel. Vajadusel saab genereerida ülesandeid kaupade ümberpakendamiseks.
• Kaubad viiakse laevanduspiirkonda.
• Väljastamisteate andmeid korrigeeritakse automaatselt vastavalt tegelikule kogutud kaubale.
• Valitud kauba koostise õigsust kontrollitakse vastavalt tellimusele.
• Kaup saadetakse kliendile.

Kauba komplekteerimise töö efektiivsuse tõstmiseks on ette nähtud laotöötaja töökoht kaupade saatmiseks.

Kaupade inventuur

Laoprotsess laos on pikk, see vormistatakse programmis laotellimuse osana.

Varude registreerimise protsessi saab kujutada järgmise diagrammina.

Programm annab võimaluse kaupa lahtrites ümber arvutada ilma müüki peatamata. Rakud blokeeritakse ümberarvutamise ajal. Peale kauba ülelugemist kajastatakse kauba ülejäägid ja puudujäägid. Nende andmete põhjal analüüsitakse kaupade ümberklassifitseerimise krediteerimise võimalust.

Programm pakub töötlemist, mis võimaldab jagada ülejääke ja puudujääke organisatsioonide vahel, võttes arvesse konkreetsete organisatsioonide saldosid ning genereerida mahakandmise ja kapitaliseerimise dokumente.

Muu kauba liikumise arvestus

Programm rakendab funktsionaalsust ladudevaheliste liikumiste registreerimiseks ja teostamiseks, kaupade sisesteks vajadusteks väljastamiseks, komplekteerimis-/demonteerimisoperatsioonideks.

Nõutavate kaubavarude arvutamiseks kasutatakse andmeid planeeritud sisemiste liikumiste kohta.

Kaupade seeriaarvestus

Programm võimaldab arvestada tooteid seeriate ja aegumiskuupäevade kaupa. Seeriad ja aegumiskuupäevad on laoarvestuse osa (analüütika) ja neid saab märkida kauba vastuvõtmisel ja saatmisel. Organisatsiooni sisekäibes saavad osaleda seeria- ja aegumiskuupäevaga tooted.

Iga kaubaliigi jaoks saate seadistada oma tootesarjade arvestuspoliitika.

Toodete puhul saate pidada arvestust kauba säilivusaja üle.

Toodete tüüpi kauba vastuvõtmisel näidatakse säilivusaeg.

Erineva aegumiskuupäevaga kaupade saatmisel kantakse kaubad automaatselt maha vastavalt kehtestatud partiiarvestuse poliitikale FEFO põhimõttel. Programm pakub esmalt aegumiskuupäevaga kaupade mahakandmist (esimene aegumiskuupäev).

Aegumiskuupäevaga toodete kohta leiab infot vastavast aruandest.

Programm võimaldab korraldada tootesarjade saldode arvestust. Erinevate toodete seeriad võivad olla erinevad: kaablipoolid, kangarullid, linoleum, värvide tootmispartiid, mikroskeemide seeriad jne.

Näiteks kaablitoodete vastuvõtmisel märgitakse rullide seerianumbrid, millele kaabel on keritud ja kaablite arv meetrites iga rulli kohta.

Saadetise registreerimisel määrab haldur sõltuvalt sellest, mitu meetrit kaablit klient vajab, nende rullide arvud, mida saab kliendile saata.

Samuti on ette nähtud kaupade konkreetsete seerianumbrite arvestus. Saate määrata seerianumbrid kauba tarnimisel kliendile.

Aruande Tootepartiide liikumine abil saate teavet selle kohta, millal konkreetse toote partii registreeriti (seerianumber, partii, aegumiskuupäev jne) ja millal see partii (toote seerianumbriga määratud aegumiskuupäevaga) , kaablirulli number).

Mobiilne töökoht laotöölisele

Laopidajad saavad programmiga töötada mobiilselt, kasutades selleks spetsiaalset andmekogumisterminali ja tarkvaramoodulit “mobiilne laopidaja tööjaam”. Rakendatud on andmete kogumise terminalide kahe põhiekraani eraldusvõime tugi: 320x240 ja 320x320.

Laotöötaja mobiilset töökohta saab kasutada laos (ruumides) kaupade sihipäraseks ladustamiseks. Kui laotöötajale luuakse käimasoleva laoseisu osana ülesanne kaupade valimiseks, paigutamiseks ja kaupade loendamiseks, kuvatakse ülesanne mobiilse tööjaama ekraanil ülesannete loendis.

Ülesande täitmise käigus näitab programm järjestikku, milliseid toiminguid on vaja teha – skannida lahter, skannida toode, skannida seeria tooteid. See tagab kõigi toimingute järkjärgulise täitmise. Sel juhul saab konfigureerida kasutajasõbraliku skannimisjärjestuse.

Kasutamise hõlbustamiseks saab seadet juhtida mitte ainult puutetundliku ekraani abil, vaid ka kiirklahvide abil, mille infot laopidaja kogu aeg ekraanilt näeb. Töö hõlbustamiseks ja kiirendamiseks kasutatakse ka värviindikatsiooni.

On ette nähtud veaolukordade käsitlemine. Näiteks vöötkoodi käsitsi sisestamine, kui seda pole võimalik skannida.

Korduvkasutatav ja tagastatav pakend

Arvesse on võimalik võtta korduvkasutatavaid konteinereid (alused, kolvid, tünnid jne), mida saab taaskasutada uute kaubapartiide ladustamiseks. Programm võimaldab automaatselt valida kauba jaoks vajaliku arvu konteinereid, võttes arvesse selle võimalikku pesastust.

Tagastuspakendite arvestust on rakendatud: kliendile tagastamistingimustel üle antud ja tarnijalt sarnastel tingimustel saadud pakend. Arvestatakse konteinerite tagastamise tähtaegu.

Tagastatava taara puhul on võimalik arvestada tagatisraha ja osta taara tarnijalt või kliendilt.

Laoseisu kontroll ladudes

Võimalik on analüüsida kaupade jääke erinevates ladudes.

Aruanded esitatakse selleks, et saada hinnanguid varude maksumusele ja potentsiaalsele müügimahule müügihindades.

Statistilised varude analüüsi tööriistad võimaldavad hinnata iga toote atraktiivsust selle osakaalu alusel käibes või ettevõtte kasumis, müügi stabiilsust ja tuvastada halvasti müüvaid tooteid.

Kauba kohaletoimetamine

Programm võimaldab automatiseerida nii kaupade klientidele tarnimise protsessi kui ka kauba kohaletoimetamise protsessi kaupade liigutamisel ladude vahel. Kauba kohaletoimetamine võib toimuda kas oma transpordiga või välise transpordifirma (vedaja) abiga. Ette on nähtud kaheetapiline tarneskeem, kus kaup toimetatakse vedajale ning seejärel toimetab vedaja selle kliendile.

Kõik transpordiülesanded genereeritakse, võttes arvesse tarnetsooni, tarneaadressidest möödahiilimise järjekorda, samuti võttes arvesse sõiduki kandevõimet.

Võimalik on printida teekonnaleht ja dokumentide komplekt, mis tuleb kliendile või vedajale üle anda.

Veotellimuste koostamisel laaditakse sõidukid vastavalt nende kandevõimele ja kandevõimele.

Programm pakub mitmesuguseid visuaalseid aruandeid, mis võimaldavad teil analüüsida teavet ja teha otsuseid raamatupidamise erinevates osades.

Reguleeritud raamatupidamine ja käibemaks

Programm võimaldab korraldada reguleeritud raamatupidamist ulatuses, mis on vajalik andmete ülekandmiseks Enterprise Accounting konfiguratsiooni aruannete genereerimiseks ja esitamiseks.

Raamatupidamist toetatakse mitmele organisatsioonile (juriidiline isik). Tööskeemis, kus mõnele organisatsioonile ostetakse kaupu ja müüakse teiste organisatsioonide nimel, on võimalik kajastada organisatsioonide vahelisi edasimüügitehinguid tagasiulatuvalt. Samal ajal võimaldab programm automaatselt täita edasimüügidokumente. Selleks näitavad seaded, millised organisatsioonid saavad müüa teiste organisatsioonide kaupu. Pärast toote müümist teisele organisatsioonile pakub programm automaatset täitmist dokumendi kaupade üleandmiseks organisatsioonide vahel.

Kuluarvestust teostab programmis organisatsioon, mis võimaldab suurendada võrreldavust raamatupidamisega.

Eraldi jaotusega asulad

Programm võimaldab teil läbi viia arveldusi organisatsiooni eraldi osakondadega. Vastavalt maksuseadustiku artikli 11 punkti 2 määratlusele on organisatsiooni eraldiseisev osakond sellest territoriaalselt eraldiseisev üksus, mille asukohas on varustatud statsionaarsed töökohad. Programm näeb ette kahte tüüpi eraldiseisvate allüksuste arvestust: eraldi bilansis olevad (filiaalid, esindused) ja need allüksused, mis ei ole eraldi bilanssi jaotatud (jaekauplused, kauplused jne).

Eraldi bilanssi eraldatud eraldiseisva divisjoni vastastikuseid arveldusi klientide ja tarnijatega saab läbi viia eraldi või emaorganisatsiooni kaudu. Viimasel juhul saab tarne- (saadetise) dokumente väljastada eraldi bilanssi eraldatud eraldiseisvast jaotusest ja tasuda emaorganisatsiooni nimel. Kliendi (tarnija) võlg tasutakse ilma täiendavaid tasaarvestusakte väljastamata.

Programm võimaldab töödelda ülekandetehinguid emaorganisatsiooni ja eraldi bilanssi eraldatud eraldiseisvate osakondade vahel. Samuti näeb see ette sularaha ja sularahata raha ülekandmise emaorganisatsiooni ja selle eraldiseisvate osakondade vahel ning erinevate organisatsioonide eraldi osakondade vahel.

Käibemaksuarvestus

Käibemaksuarvestuse alamsüsteemi kaasamine konfiguratsiooni võimaldab finantsosakonna töötajatel hinnata tasutud käibemaksu summat. Käibemaksuarvestuse eesmärgil on toetatud nende ettevõtete tööd, kes on üle viidud UTII tasuma, sh neid ettevõtteid, kes on üle viidud UTII tasumisele ainult jaekaubanduse osas. Programm võimaldab ka automaatselt registreerida ettemaksuarveid, koostada müügitehingute jaoks müügiraamatu ja osturaamatu.

Teave dokumentide kujul kantakse raamatupidamise ja maksuaruandluse koostamiseks ettevõtte raamatupidamise konfiguratsiooni.

Elektrooniliste dokumentide ja arvete vahetamine

Programm toetab elektrooniliste dokumentide, sealhulgas õiguslikult siduvate elektrooniliste arvete vahetamist. Nende funktsioonide kasutamine võimaldab vabaneda paberdokumentide voost.

Programm võimaldab teil vahetada järgmisi elektroonilisi dokumente:

• Arved (sh korrigeerimisarved),
• Arved tasuda
• Torg-12,
• Teenuste osutamise toimingud,
• voliniku aruanded,
• hinnakirjad,
• Kataloog,
• Tellimused,
• Omavolilised dokumendid.

Vahetuses osalevad elektroonilised dokumendid saab allkirjastada elektroonilise digitaalallkirjaga (EDS), mis tagab nende muutumatuse ja saatja autentsuse. Dokumente saab edastada kas otse (e-posti, jagatud kataloogi või FTP-ressursi kaudu) või elektroonilise dokumendihalduse (EDF) operaatori Taxcomi kaudu. Juriidiliselt oluline elektrooniliste arvete vahetamine peab toimuma ainult EDI operaatori kaudu (vt Venemaa rahandusministeeriumi 25. aprilli 2011. a korraldust nr 50n).

Elektrooniliste dokumentide kasutamise osas on võimalik eristada kasutajate õigusi: osa organisatsiooni töötajaid saavad koostada ainult elektroonilisi dokumente, teised kinnitada, teised aga allkirjastada elektroonilist allkirja kasutades.

Peale esmase seadistamise saab elektrooniliste dokumentide saatmist teha ühe klõpsuga vastava dokumendi vormilt.

Kui teil on vaja kontrollida ettevalmistatud elektroonilist dokumenti, saate seda vaadata kujul, milles selle paberkandja trükitakse printerile.
Arvete vahetamiseks on andmeedastuse protsess börsil osalejate ja EDI operaatori vahel rangelt reguleeritud. Mis tahes dokumendist dokumentide edastamise oleku jälgimiseks saate lingi Elektroonilised dokumendid abil minna loendisse, mis näitab dokumentide edastamise hetkeseisu ja sellega seotud teateid ja kinnitusi nende kättesaamise kohta.

Partnerilt elektroonilise dokumendi saamisel koostab programm automaatselt vastavat tüüpi infobaasdokumendi (dokumendi mustand) ja täidab selle elektroonilise dokumendi andmetega. Kui saate partnerilt sama dokumendi teise versiooni, kuvatakse programmis selle kohta teave, kuid varem loodud dokumentide automaatset parandamist ei toimu. Kasutajal on võimalus sissetulevast elektroonilisest dokumendist keelduda ja saata saatjale tagasilükkamise põhjuse kirjeldus.

Laenude ja hoiuste arvestus

Programm rakendab krediidi, hoiuste ja laenude arvestust.

Programmi funktsionaalsus võimaldab teil:

• Laenulepingute, laenude ja hoiuste tingimuste säilitamine,
• Planeeritud ja tegelike maksete ja viitlaekumiste ajakava pidamine,
• Laenude ja hoiuste rahavoogude planeerimine maksekalendris,
• Viia läbi maksete plaan-tegelik analüüs.

Programmis olevaid maksegraafikuid saab sisestada käsitsi või alla laadida tabelidokumentidest.

Intressimaksete puhul võimaldab programm määrata kuluartikli ja võtta need vastava tegevussuuna üldises majandustulemuses arvesse. Näiteks saab sel viisil hinnata selle tegevusala majandustulemust, mille arendamiseks laenu võeti.

Finantstulemuste analüüs

Täieliku ja kõige täpsema ülevaate saamiseks finantstulemusest pakub programm järgmisi funktsioone:

• tulude ja müügikulude arvestus,
• muude tulude ja kulude arvestus,
• kulude jaotamine kauba maksumusele,
• tulude ja kulude jaotus tegevusalade vahel,
• tulude, kulude ja majandustulemuste analüüs.

Kuluarvestust saab programmis rakendada nii kuu keskmise hinna kui ka FIFO (libisev ja kaalutud keskmine) järgi.

Programm võimaldab jagada ettevõtte majandustulemused tegevusaladeks, võimaldades seeläbi hinnata ettevõtte kasumit igas valdkonnas eraldi. Valdkondade koosseisu ja igale valdkonnale finantstehingute määramise reeglid saab määrata väga paindlikult. Näiteks võivad juhised vastata müügikohtadele (jaemüüjatele), sortimendile (turustajatele), projektidele jne.

Kõik see võimaldab teil üksikasjalikult analüüsida ettevõtte efektiivsust ja arendada ettevõtet, optimeerides tegevusvaldkondade koosseisu.

Programm võimaldab jälgida muid kulutusi kuluartiklite lõikes ja kuluartikliga määratud täiendavaid analüüsiobjekte.

Täiendavat analüütikat saab konfigureerida režiimis 1C:Enterprise. Näiteks saab vastava tellimusega seostada täiendavaid ostu- või müügikulusid, laokulusid jne. See võimaldab ühelt poolt üksikasjalikult analüüsida kulustruktuuri, teisalt korreleerida kulusid tuludega. samade objektide analüütikud.

Muud jaotamise käigus tekkinud kulud võib lisada varude maksumusse või vastavalt kohandatavatele reeglitele kindlaksmääratud tegevusaladele maha kanda.

Sarnaselt muude kulude arvestusega rakendatakse ka muude tulude arvestust.

Ettevõtte tegevuse kontroll ja analüüs

Rakenduslahendus võimaldab teil kohandada juhi "armatuurlauda", kuvades ettevõtte tegevuse erinevaid näitajaid.

Näitajate koostist, nende moodustamise algoritme ja esitusvormi saab paindlikult kohandada.

See toetab sihtväärtuste ja vastuvõetavate kõrvalekallete täpsustamist, võrdlust eelmise perioodiga, prognoosimist tulevaseks perioodiks (Sihtnäitajate jälgimine).

Võimalik kuvada ainult olulisi näitajaid.

Iga indikaatorit saab üksikasjalike aruannete abil dešifreerida.

Kõigi või kõige kriitilisemate näitajate kohta on võimalik koostada koondaruanne trükitud kujul juhile esitamiseks.

Programm pakub mitmesuguseid visuaalseid aruandeid, mis võimaldavad teil analüüsida teavet ja teha otsuseid raamatupidamise erinevates osades.

Üleminek konfiguratsioonist “1C: kaubandus ja ladu 7.7” konfiguratsioonile “1C: Trade Management 8”

Erinevalt versioonist 7.7 on platvorm 1C:Enterprise 8 mõeldud mitte ainult raamatupidamise automatiseerimiseks, vaid ka reaalse abi pakkumiseks juhtidele kõigil tasanditel kuni direktorini välja. Laiendatud on haldusfunktsionaalsust müügi, tarnete erinevate aspektide planeerimiseks, haldamiseks ja analüüsimiseks, laiendatud on juhtide töö, klientide kasumlikkuse jm jälgimise funktsioone Suurenenud on platvormi ja rakenduslahenduste arendustööriistade skaleeritavust . Suurenenud tootlikkus.

Pärast 1C: Trade Management 8-le üleminekut saate mitte ainult võimsama lahenduse kaubandustoimingute raamatupidamiseks, vaid ka vajalikud tööriistad ettevõtte juhtimise tõhustamiseks kaasaegsel tasemel.

Meie teenused

RG-Softi ettevõtete grupi spetsialistidel on laialdased kogemused tarkvaratoote 1C: Trade Management 8 juurutamisel ja hooldamisel ning nad on valmis pakkuma teile järgmisi teenuseid:

1. Rakenduslahenduse installimine, mis sisaldab:

a) Tehnoplatvormi 1C:Enterprise 8 praeguse versiooni installimine;

b) konfiguratsioonimalli installimine;

c) Infobaasi loomine

2. 1C:Enterprise 8 tehnoloogiaplatvormi ja kaubanduse haldamise konfiguratsiooni värskendamine praegusele versioonile

a) Aadressi klassifikaator

b) Panga klassifikaator

4. Arvestusparameetrite seadistamine (saadaolevate funktsionaalsuste loendi koostamine vastavalt kliendi vajadustele ja äriprotsessidele)

5. Viiteinfo ülekanne, kaupade saldod, omavahelised arveldused programmidest “1C: Kaubandus ja ladu 7.7”, “1C: Kaubanduse juhtimine 8, toim. 10.3", "1C:Accounting 8", MS Excel

6. Andmevahetuse seadistamine konfiguratsioonidega "Ettevõtte raamatupidamine", "Jaemüük", "1C: Dokumendivoog"

7. Vahetuse seadistamine saidiga:

a) Tootekataloogi veebisaidile üleslaadimine

b) Klientide tellimuste vahetamine

8. Elektrooniliste dokumentide vahetamise seadistamine partneritega (tootekataloogid, hinnakirjad, arved, aktid, arved, suvalised elektroonilised dokumendid)

9. Kaubandusseadmete ühendamine ja seadistamine:

a) Vöötkoodiskannerid

b) Maksuregistripidajad

c) terminalide omandamine

d) Elektroonilised kaalud

e) Trükitud siltidega kaalud

10. Dokumentide muutmine, uute trükivormide loomine

11. Kaubanduse haldamise konfiguratsiooni viimistlemine kliendi vajaduste rahuldamiseks

12. Infobaasi ahendamine (dokumentide genereerimine teatud kuupäeva saldode sisestamiseks, enne ahenemise kuupäeva kasutamata dokumentide kustutamine infobaasi mahu vähendamiseks, süsteemi kiiruse suurendamine)

13. Aadresside salvestusruumi seadistamine (WMS-i ladu)

14. Kauba klientidele üleandmise protsessi seadistamine (transpordiülesanded, marsruudilehed, vedajale dokumentide komplektid)

15. Ettevõtetevahelise müügi seadistamine

16. Seeriaarvestuse ja aegumiskuupäevade seadistamine

17. Parameetrite seadistamine vajaduste rahuldamiseks (varude vajaduste rahuldamine, varude optimeerimine ettevõttes)

18. Abi kulude kajastamisel, mille arvestus pole programmis 1C: Trade Management automatiseeritud (näiteks põhivara ja selle amortisatsiooni arvestus, kolmanda isiku võlgnevuse loovutamine jms õige majandustulemuse saamiseks)

19. Ettevõtluse majandustulemuse kujunemise ettevalmistamine, majandustulemuse analüüs

20. Koolituse läbiviimine vastavalt kliendi nõudmistele

Nõuanne sobib programmidele:

• 1C tootmisettevõtte juhtimine,


• 1C 10.3,


• 1C Integreeritud automatiseerimine 1.1.

Täitmise vaikeseaded tehakse menüüs Teenus – kasutaja seaded.

UPP ja UT 10.3 loendis olevate seadistuste järjekord on erinev, “Trade Managementis” on need jagatud rühmadesse. Samal ajal on seaded ise samad. Laiendage gruppe ja sisestage väärtused teile sobivatesse seadetesse.

Leping vastaspoolega

Kui peate ise ostja või tarnijaga lepingu täitma, on teile kasulikud järgmised seaded:

• 
  Peamine vastastikuste arvelduste valuuta- asendab automaatselt lepingus oleva valuuta. Müüja jaoks on see sagedamini rubla. Ostjad jagunevad reeglina ka kaheks: ühed töötavad Venemaa tarnijatega, teised imporditud tarvikutega.


• 
  Peamine organisatsioon- 1C leping on seotud mitte ainult vastaspoolega, vaid ka organisatsiooniga. Kui töötate ühes organisatsioonis, säästab selle välja täitmine palju aega.


• 
  Lepingujärgsete vastastikuste arvelduste põhikäitlemine- 1C-s saab vastastikused arveldused jagada korralduste, kontode kaupa või käsitleda lepingut tervikuna. Need valikud on saadaval nii kliendi- kui tarnijalepingute puhul. Juht töötab oma töötajatega enamasti ühe sellise skeemi järgi. Kui sisestate andmed vaikimisi, ei eksi te lepingu täitmisel.

Kui klientidega sõlmitud lepingutes on ettemakse ette nähtud, siis saate seadistustesse sisestada enimlevinud ettemaksu protsendi väärtuse Ostja ettemaksu põhisumma on intress, mitte vähem kui.

Kui määrate nendele väljadele vaikeväärtused, täidetakse leping selle loomisel peaaegu täielikult:

Tuleb vaid märkida lepingu nimi ja salvestada.

Kui sisestate mitte ainult lepingud, vaid ka vastaspooled ise, on seadistus kasulik Peamise vastaspoole staatus: ostja või tarnija. Kui unustate vastaspoole juures ruudu Ostja või Tarnija märgistada ja selle üles kirjutada, luuakse automaatselt leping Muu tüübiga. Peate selle parandamiseks aega kulutama. Seadistamine aitab seda vältida.

Dokumentide täitmine

1C kasutajaseadetes on sätted, mis aitavad dokumente kiiremini täita.

Peamine ostja- kasulik, kui suurem osa müügijuhi tööst tehakse ühe kliendiga. Uue “Ostjatellimuse” või “Kaubade ja teenuste müügi” loomisel lisatakse see vastaspool ja tema põhileping kohe dokumenti.

põhileping saab määrata lepingute nimekirja kohal oleva nupu abil vastaspoole kaardil.

Ostja jaoks on eraldi väli Peamine tarnija. Mehhanism töötab sarnaselt.

Põhitõed- lisatakse loodud dokumendile automaatselt vahekaardil Täpsemalt. Üldjuhul näidatakse väljal, millises osakonnas töötaja töötab. Kui müügidokumentides on täidetud väli "Divisjon", siis saab aruannetes müüki analüüsida osakondade kaupa.

Müügi põhitingimus Vaikimisi on see mugav määrata, kui kasutate allahindlusi või juurdehindlusi vastavalt müügitingimustele. Dokumendis saab seda tingimust vajadusel muuta.

Põhiline müügihindade tüüp- hindade tüüp, mis sisestatakse dokumentidesse “Ostja tellimus” või “Kaubade ja teenuste müük”. Dokumendis olevad hinnad täidetakse selle hinnatüübi järgi. Vaikehinnatüübi saab määrata mitte ainult kasutajale, vaid ka ostjaga sõlmitud lepingule vahekaardil Lisa:

Lepingus määratud hinnad on ülimuslikud kasutaja seadetes olevate hindade suhtes.

Tarnijaga sõlmitud lepingus saate määrata ka vaikehinnatüübi vastaspoole hinnatüüpide kataloogist. 1C kasutab seda tüüpi hindu "Tarnijale tellimus" või "Kaubade ja teenuste kättesaamine" täitmiseks.

Kui töötate konkreetse laoga, saate seadetes täita Pealadu. Siin määratud 1C ladu paigutatakse uue müügi- või vastuvõtudokumendi päisesse.

Ja viimane säte täna on märkeruudud:

• Kajastada juhtimisarvestuses,


• Kajastada raamatupidamises


• Kajastada maksuarvestuses.

Peaksite need kindlasti kasutaja vaikeseadetesse panema ja ärge kartke, et unustate dokumendis vajaliku kasti märkida.

Õppige iga päev uusi asju ja muutke oma elu paremaks!