يعطي فكرة عن وظيفة المعاملات مع العملاء في تكوين 1C: Trade Management 8 (الإصدار 11.3) وأنواع المعاملات المستخدمة. دعونا نلقي نظرة فاحصة على الخيار الأبسط – معاملة غير عملية.

لا تسمح لك المعاملات غير العملية في 1C بتسجيل مراحل المعاملة، بالنسبة لهم، تتوفر فقط معلومات حول العميل والمنتج، وكذلك حول نتائج المعاملة - سواء تم الفوز بها أو خسارتها.

إنشاء نوع المعاملة

لكي يكون تسجيل المعاملات ممكنا، يجب إدخال معلومات حول نوع المعاملات في البرنامج. لنفتح دليل أنواع المعاملات.

إدارة علاقات العملاء والتسويق / الإعدادات والأدلة / المعاملات / أنواع المعاملات مع العملاء

لنقم بإنشاء عرض جديد وتحديد التفاصيل:

• الاسم - على سبيل المثال "بيع الألواح الطائرة (بالجملة الصغيرة)"،
• نوع المعاملة - "المعاملات الأخرى غير العملية"،
• تحقق من علامة "الاستخدام مسموح به"،
• على سبيل المثال، سنتحقق أيضًا من علامة "إصلاح الطلب الأساسي".

يتيح لك تمكين سمة "إصلاح الطلب الأساسي" إدخال معلومات حول حاجة العميل الأساسية للسلع عند إبرام المعاملة، ومن ثم تسجيل النسبة المئوية لرضا العميل وأسباب عدم الرضا.

في حقل "الوصف"، يمكنك إدخال وصف نصي مخصص لنوع المعاملة.

دعونا نسجل ونغلق نوع المعاملة.

تسجيل الصفقة

بمجرد إدخال نوع المعاملة في البرنامج، يمكنك تسجيل المعاملة نفسها.

لنفترض أن لدينا عميلًا محتملاً يريد شراء 10 ألواح طائرية. دعونا نسجل بدء العمل على صفقة معه. دعنا نذهب إلى دليل الصفقات وننشئ صفقة جديدة.

إدارة علاقات العملاء والتسويق / إدارة علاقات العملاء / معاملات العملاء

دعونا نختار عميلاً، وهناك أيضًا خيار تحديد اتفاقية (إذا تم الفوز بالصفقة، فسيتم تنفيذ مستندات المبيعات وفقًا لهذه الاتفاقية).

في علامة التبويب "معلومات عامة" نشير إلى:

• اسم الصفقة.
• المحتملة (مبلغ المعاملة المحتمل بعملة المحاسبة الإدارية؛ لا يمكن تغيير العملة) واحتمال إتمام المعاملة بنجاح (بالنسبة المئوية). ويمكن حساب هذه القيم عن طريق البرنامج بناءً على البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات. في مثالنا، نقوم بإدخاله يدويًا.
• الاهتمام الأساسي للعميل هو القناة والمصدر. (اقرأ المزيد حول تحديد الاهتمام الأساسي بالمقالة)
• حالة عملية. الحالات المحتملة: "قيد التقدم"، "فاز"، "خاسر". وإلى أن تتم الصفقة، نتركها "قيد التنفيذ".
• نوع المعاملة. هذا مطلب مطلوب. يمكنك الاختيار من دليل أنواع المعاملات. في مثالنا، نختار النوع الذي تم إدخاله مسبقًا "بيع ألواح هوفر بورد (جملة صغيرة)" والذي يحمل النوع "معاملات أخرى غير عملية".

يتم تحديد القدرة على العمل بمعاملة معينة حسب نوعها، أو بشكل أكثر دقة، حسب نوع المعاملة المحددة لهذا النوع.

في علامة التبويب "المشاركين"، يمكنك تحديد الشركاء - المشاركين في المعاملة، وجهات الاتصال الخاصة بهم وأدوارهم. أدوار الشريك المحتملة: "العميل"، "المورد"، "المؤثر"، "الحلال". بالنسبة للمشارك الذي يكون عميلاً في هذه المعاملة، يتوفر دور "العميل" فقط.

في علامة التبويب "الطلب الأساسي"، تحتاج إلى وصف حاجة العميل.

إذا تم تحديد خيار "إصلاح الطلب الأساسي" لنوع المعاملة، ففي نموذج المعاملة في علامة التبويب "الطلب الأساسي"، يكون من الضروري ملء سطر واحد على الأقل.

هنا لا تحتاج إلى تحديد أصناف الصنف، ولكن فقط قم بإدخال وصف نصي للبضائع التي يرغب فيها العميل. يتم أيضًا إدخال مبلغ المعاملة المقدر هنا (يمكنك تحديد العملة).

يتم ملء العمودين "نسبة الرضا" و"أسباب عدم الرضا" بعد إتمام المعاملة.

سنقوم بكتابتها وإغلاق الصفقة.

خسارة صفقة

لنفترض أن المعاملة لم تتم لأن مؤسستنا لم يكن لديها الوقت لشراء المنتج المطلوب.

لنفتح صفقة ونضبط الحالة على "مفقود" في علامة التبويب "الرئيسية". سنختار هنا سبب الخسارة (على سبيل المثال – “لم نتمكن من شراء البضائع في الوقت المحدد”).

يتوفر دليل "أسباب خسارة الصفقات" في صفحة إعدادات ومراجع إدارة علاقات العملاء والتسويق (إدارة علاقات العملاء والتسويق / الإعدادات والمراجع). يمكن إنشاء أسباب جديدة فيه.

في علامة التبويب "الطلب الأساسي"، سنشير إلى نسبة رضا العملاء (0%) وسبب عدم الرضا (في مثالنا "التشكيلة المطلوبة مفقودة").

يتوفر دليل "أسباب الطلب غير المُرضي" أيضًا في إعدادات ومراجع إدارة علاقات العملاء والتسويق (إدارة علاقات العملاء والتسويق / الإعدادات والمراجع). من الممكن خلق أسباب جديدة.

سنقوم بكتابتها وإغلاق الصفقة.

الفوز بالصفقة

لنفترض أن مؤسستنا اشترت السلع الضرورية (اللوحات الطائرة)، واتصل بنا العميل مرة أخرى للشراء، وتمت المعاملة.

في دليل المعاملات، سنقوم بإنشاء معاملة جديدة بنفس النوع السابق (في مثالنا - "بيع ألواح الطيران (الجملة الصغيرة)"، من النوع "معاملات أخرى غير عملية")، مع نفس العميل ولصالح نفس المبلغ.

في علامة التبويب "معلومات عامة"، حدد حالة المعاملة: "فازت".

في علامة التبويب "الطلب الأساسي"، سنشير إلى النسبة المئوية لرضا العملاء (في مثالنا - 100%).

دعونا نكتب صفقة.

البيع عن طريق الصفقة

لتسجيل عملية بيع لصفقة ما، سنستخدم آلية الدخول بناءً على.

في نموذج المعاملة، انقر فوق "إنشاء بناءً على". كما ترون، على أساس المعاملة، من الممكن إنشاء مستندات مختلفة، بما في ذلك شهادة إتمام العمل، وطلب العميل، وبيع السلع والخدمات.

في مثالنا، سنقوم بإنشاء مستند "مبيعات السلع والخدمات" بناءً على المعاملة. سيتم ملؤها جزئيًا (يشار إلى العميل والاتفاقية)، كل ما تبقى هو إدخال البضائع المباعة.

عند إنشاء المستندات بناءً على معاملة، لا تتم تعبئة عناصر الصنف، حيث لا تتم الإشارة إلى بضائع معينة في نموذج المعاملة.

لنملأ مستند التنفيذ، ثم ننشره بالحالة "تم التنفيذ".

بعد إتمام عملية البيع، سنضع علامة على نموذج المعاملة على أنه "مغلق". وهذا يعني أن كافة العمليات المتعلقة بالمعاملة قد اكتملت.

سنقوم بكتابتها وإغلاق الصفقة.

تقارير المعاملات

يتم عرض المعلومات التحليلية الخاصة بالمعاملات في تقارير إدارة علاقات العملاء والتسويق المقابلة.

إدارة علاقات العملاء والتسويق / إدارة علاقات العملاء والتقارير التسويقية / تنفيذ المعاملات

يُظهر تقرير إجمالي الربح للمعاملة الإيرادات وتكلفة البضائع وإجمالي الربح والربحية لكل معاملة بعملة المحاسبة الإدارية.

لإنشاء تقرير عن إجمالي الربح على المعاملات بشكل صحيح، من الضروري أولاً إجراء إغلاق شهري روتيني.

يعكس تقرير "أداء الصفقات" معلومات حول الصفقات التي تم الفوز بها والخاسرة والجاري تنفيذها.

اقرأ مقالاتنا حول أنواع أخرى من المعاملات في 1C: و.

في بعض الأحيان تحتاج المنظمات إلى شراء أو بيع العملات الأجنبية. يمكن أن يكون الوضع أشياء كثيرة. على سبيل المثال، يمكنك استيراد أو تصدير البضائع، وإرسال الموظفين في رحلات عمل إلى الخارج، وسداد القرض بالعملة الأجنبية، وما إلى ذلك.

يُلزم التشريع الحالي المنظمات بإعادة تقييم أرصدة العملات إلى الروبل بالسعر المحدد. إذا نشأ فرق سعر الصرف في اتجاه إيجابي بالنسبة لك، فإنه ينعكس كدخل آخر في المحاسبة وكدخل غير تشغيلي في NU. ويؤخذ في الاعتبار مقدار الفرق السلبي بنفس الطريقة، فقط بالنسبة للنفقات.

في هذه المقالة، سوف نستخدم مثالاً للنظر في كيفية تنفيذ عمليات تحويل العملة في 1C 8.3 والنظر في معاملاتها، وهي شراء وبيع العملة.

قبل البدء في العمل مع العملة، تحتاج إلى تكوين البرنامج.

في حالة أن التحويل بين حساب العملة الأجنبية والروبل يستغرق أكثر من يوم، فستحتاج إلى استخدام حساب وسيط.

من القسم "الرئيسي"، انتقل إلى.

في النافذة التي تفتح، ابحث عن العنصر المسمى "الحساب 57 يُستخدم "التحويلات أثناء النقل" عند تحويل الأموال" وقم بوضع علامة عليه. لا يلزم تمكين هذه الوظيفة الإضافية.

يوصى أيضًا بالتحقق من تثبيت وظيفة إضافية أخرى. في قائمة "الإدارة"، حدد "الوظيفة". في نافذة الإعدادات التي تظهر، افتح علامة التبويب "الحسابات" وتحقق مما إذا كان مربع الاختيار الخاص بـ "الحسابات بالعملة الأجنبية والوحدات النقدية" محددًا أم لا. لقد قمنا بالفعل بتثبيته افتراضيًا.

في قسم "الدلائل"، حدد "العملات".

ستظهر لك قائمة بجميع العملات المضافة للبرنامج مع أسعارها. في هذا النموذج، انقر فوق الزر "تنزيل أسعار الصرف...".

سيطالبك البرنامج باختيار تلك العملات الأجنبية التي تحتاج إلى تنزيل أسعارها. حدد خانات الاختيار وانقر على زر "تنزيل وإغلاق". الافتراضي هو التاريخ الحالي، ولكن يمكن تغييره.

يمكنك الآن المتابعة مباشرة إلى مثالنا لبيع وشراء العملات في 1C 8.3.

بيع العملة

شطب العملات الأجنبية

لنفكر في مثال عندما تحتاج مؤسستنا إلى بيع 7000 دولار إلى سبيربنك مقابل الروبل. في البداية، يتم إنشاء أمر الدفع في 1C وعلى أساسه. لن نأخذ في الاعتبار أمر الدفع نفسه، وسوف ننتقل على الفور إلى معالجة الشطب، لأن هذا الأمر هو الذي يقوم بالمعاملات اللازمة.

حدد "التسويات الأخرى مع الأطراف المقابلة" كنوع المعاملة. المستلم في حالتنا هو Sberbank PJSC. لقد أبرمنا بالفعل اتفاقًا معه بشأن التسويات بالدولار الأمريكي. تم تحديده في بطاقة هذا المستند. الصورة أدناه توضح بطاقة هذه الاتفاقية.

كما سنقوم بشطب الحساب المحاسبي 52 (حسابات العملة) وحساب التسوية 57.22 (مبيعات العملة الأجنبية). وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليك الإشارة إلى مؤسستك وحسابك المصرفي.

دعونا نراجع الوثيقة وننظر إلى منشوراتها. يمكنك أن ترى أنه لم ينعكس الشطب نفسه فحسب، بل انعكس أيضًا فروق أسعار الصرف.

إذا غيرت العملة قيمتها منذ آخر معاملة عملة، فستتم إضافة ترحيل إلى 1C لحساب إعادة تقييم أرصدة العملة (إذا تم تكوين إعادة التقييم).

إيصال إلى الحساب الجاري

بعد أن يحصل البنك على 7000 دولار، سيقوم بتحويلها إلينا بما يعادل الروبل. يأخذ البرنامج في الاعتبار الوثيقة.

يتم تعبئة الإيصال تلقائيًا بعد التفريغ من بنك العميل. ومع ذلك، فمن المستحسن التحقق من التفاصيل الكاملة، وخاصة الحساب والمبلغ.

وتظهر حركات هذه الوثيقة في الشكل أدناه.

شراء العملة

في حالة شراء العملة في 1C 8.3، يجب عليك تنفيذ نفس الإجراءات كما في المثال السابق.

في هذه الحالة، سيبدو الشطب مثل "تسويات أخرى مع الطرف المقابل". في معاملات شراء العملة، بدلاً من 57.22 سيكون هناك 57.02 (شراء العملات الأجنبية). ستكون إيصالات الحساب على شكل "شراء عملة أجنبية".

المعاملات مع العملاء

لحل المشاكل المتعلقة بتحسين جودة العمل التشغيلي لقسم المبيعات، يتم تصور المعاملات مع العملاء. يتيح لك استخدام المعاملات تسجيل جميع مراحل العمل مع العميل (مراحل عملية البيع)، بدءًا من لحظة تسجيل العميل المحتمل حتى لحظة شحن البضائع إلى العميل (إتمام المعاملة بنجاح).

يتم عرض عملية المعاملة في الرسم البياني التالي.

يمكن التحكم بشكل صارم في مرور كل مرحلة من مراحل عملية البيع من خلال عملية الأعمال المستخدمة، أو من قبل المدير، أو لا يمكن التحكم فيها على الإطلاق. يتم تحديد التحكم في مراحل عملية البيع حسب نوع المعاملة:

بيع نموذجي- يتيح لك التحكم في كل مرحلة من مراحل عملية البيع. على سبيل المثال، لن يتمكن المدير من الانتقال إلى مرحلة تقديم العروض للعميل إذا لم يقم بتصنيف العميل، أي أنه لم يحدد شروط البيع التي سيتم بموجبها بيع البضاعة للعميل،

• المعاملات مع الانتقال اليدوي حسب المراحل– لا توجد رقابة صارمة على كل مرحلة من مراحل العملية التجارية. يمكن للمدير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وتخطي أي مرحلة من المراحل.
• المعاملات الأخرى غير العملية– يتيح لك استخدام المعاملات مع العملاء دون تسجيل مراحل عملية البيع. تُستخدم مثل هذه المعاملات عادةً لتسجيل المهام والتفاعلات المستمرة ضمن المشاريع طويلة الأجل.

يمكن لمنظمة مبيعات واحدة استخدام أنواع مختلفة من عمليات المبيعات.

تعتبر المعاملة مع العميل أداة مرنة لحلول التطبيقات التي توفر الإمكانات التالية:

• عرض قائمة وثائق المعاملة،
• تسجيل العروض التجارية،
• تسجيل شروط البيع،
• تشكيل أوامر للمورد،
• وضع خطة عمل للصفقة،
• تسجيل التفاعلات.

نوع المعاملة

يهدف دليل أنواع المعاملات إلى تخزين جميع أنواع المعاملات التي يمكن استخدامها في شركة تجارية لإدارة عمليات المبيعات. من الممكن إضافة أي عدد من أنواع المعاملات في البرنامج.
لكل نوع من أنواع المعاملات يتم تحديد نوع معاملة يتم من خلاله تحديد عمليات البيع التي يمكن تسجيلها ضمن حدود هذه المعاملة. البرنامج لديه القدرة على تطبيق هذه الأنواع من المعاملات.

* المعاملات الأخرى غير العملية. لا تتم إدارة المعاملات، ولا يتم تجميع قائمة خطوات هذه المعاملة، ويُحظر تتبع الخطوة التي توجد بها المعاملة، ويُسمح فقط بإدارة حالات المعاملة.
تتمتع هذه المعاملة بالقدرة على العمل ببساطة كنوع من المجلد لتخزين جميع المستندات المسجلة داخل حدود المعاملة، والتفاعلات المتعلقة بالمعاملة، وبيئة المعاملة، وما إلى ذلك. يُستخدم هذا النوع من الصفقات عادةً للمشاريع طويلة الأجل.
* المعاملات مع الانتقال اليدوي حسب المراحل. يتم تسجيل قائمة خطوات عملية البيع من قبل المستخدم، ويمكن إدارة التقدم من خلال مراحل عملية البيع “يدوياً” مع الإشارة في كل مرة إلى أي مرحلة انتقل العمل بالصفقة
* بيع نموذجي. يتم تحديد نوع المعاملة حسب اسم العملية التجارية التي تتم إدارتها من خلالها. يتم تحديد الانتقال عبر المراحل بدقة من خلال منطق عملية البيع النموذجية، والتي يتم تضمينها في التسليم.

تتم إضافة معلومات حول نوع المعاملة أثناء تنفيذ معاملة تم إنشاؤها حديثًا مع العميل. وفقًا لنوع المعاملة المحدد (أو بالأحرى وفقًا لنوع المعاملة المحدد لهذا النوع)، ستتم إدارة عمليات المبيعات داخل حدود المعاملة المكتملة.

ملحوظة. آلية العمل البيع النموذجي هو مثال على عملية تجارية. إذا لزم الأمر، يمكنك إضافة عمليات أعمال أخرى إلى التكوين. لا يمكن إجراء تحرير وإدخال عمليات تجارية جديدة في خيار التكوين إلا بواسطة متخصصين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة.

نصيحة. يتم استخدام المعاملات التي تحدد خطوات المبيعات أثناء تكوين مسار تحويل المبيعات. يتيح استخدام المعاملات من هذا النوع إمكانية التحكم في العمل مع العميل في مرحلة أولية (قبل تسجيل المستندات) وتحديد فعالية المديرين. على سبيل المثال، كم عدد العملاء الذين اتصلوا بالشركة وكم منهم لم يتمكن المدير من الوصول إلى حد تسجيل عملية بيع حقيقية. وبعد ذلك، يمكن رؤية هذه المعلومات في تقرير التحليل المقارن لمعايير أداء المديرين.

ما نوع المعاملة التي يجب تحديدها إذا لم يتم التحكم في آلية البيع للمعاملات من هذا النوع؟

في الحقل نوع المعاملة، اترك المحتوى الذي تم تعيينه افتراضيًا عند ملء معاملة تم إنشاؤها حديثًا - المعاملات الأخرى غير العملية.

ويستخدم هذا النوع من المعاملات لتلك المعاملات التي تتم فيها آلية البيع بشكل عشوائي، دون تقسيم ومراقبة كل خطوة بيعية. بالنسبة للمعاملات من هذا النوع، ستتمكن من التحكم في قائمة المستندات المسجلة داخل حدود المعاملة، وتحليل مدى فعالية المعاملة، لكن لن تتمكن من التحكم في عملية البيع وإدارتها داخل حدود المعاملة .

ما نوع المعاملة التي يجب تحديدها في حالة إدارة عملية البيع الخاصة بالمعاملة يدويًا؟

* في الحقل "نوع المعاملة"، حدد المعاملات ذات الانتقال اليدوي حسب المراحل.
* في صفحة خطوات العملية، قم بملء قائمة الخطوات التي تريد التحكم في عمليات المبيعات من خلالها. عند ملء القائمة، يتم استخدام المعلومات من الكتاب المرجعي لخطوات عملية المبيعات. يخزن هذا الدليل قائمة بالخطوات المحددة مسبقًا، وإذا لزم الأمر، يمكن إضافة أي خطوات أخرى إلى هذه القائمة.

يتم تحديد طريقة اتباع الخطوات حسب الترتيب المحدد في الكتاب المرجعي لخطوات عملية المبيعات. يتم الانتقال بين المراحل يدويا. وفي الوقت نفسه، ليست هناك حاجة لاتباع تسلسل صارم من الخطوات، حيث يمكن تخطي أي خطوة.

ما نوع المعاملة التي يجب تحديدها إذا كان يجب تنظيم آلية البيع الخاصة بالمعاملة بشكل صارم وفقًا لعملية الأعمال؟

يحدد نوع المعاملة آلية العمل التي تدير عملية البيع الخاصة بالمعاملة. وكمثال على عملية إدارة المعاملات التجارية، يقوم البرنامج بتنفيذ آلية عمل "البيع النموذجي".

بعد تحديد عملية تجارية في نوع المعاملة، يتم إدخال قائمة الخطوات تلقائيًا في لوحة "خطوات العملية" وفقًا لمراحل عملية الأعمال، ويمنع تحرير قائمة خطوات العملية هذه. يتم تنفيذ آلية إدارة المعاملات بما يتفق بدقة مع المراحل المحددة مع إنشاء المهام تلقائيًا للمستخدمين (إذا تم توفير ذلك من خلال عملية الأعمال).

في أي حالة يكون من الضروري تعيين السمة المسموح بها للتطبيق؟

يتم تحديد سمة التطبيق المسموح بها لتلك الأنواع من المعاملات التي يمكن استخدامها لإنشاء معاملات جديدة. إذا لم يتم تعيين السمة، فسيكون من المستحيل إنشاء معاملات جديدة من هذا النوع.
يمكن تحرير محتوى السمة في أي وقت.

مثال. قامت الشركة التجارية بتطوير آلية جديدة لمبيعات الأعمال، وهي مطلوبة لتحل محل آلية مبيعات الأعمال القديمة. بالنسبة لنوع المعاملة الذي يستخدم آلية المبيعات القديمة، تتم إزالة سمة تطبيق المبيعات. تتم إضافة نوع معاملة جديد مع مهمة عملية أعمال مبيعات جديدة. وفي الوقت نفسه، تتم إدارة تلك الحركات التي تم تسجيلها داخل حدود نوع الحركة بمهمة عملية الأعمال القديمة بواسطة عملية الأعمال القديمة، ويتم تسجيل المعاملات الجديدة باستخدام عملية أعمال المبيعات الجديدة.

هل يجوز إضافة تعليمات تفصيلية لنوع المعاملة؟

يمكن تطوير التعليمات التفصيلية كملف خارجي وإرفاقها بطريقة عرض المعاملات الخاصة. في الوقت نفسه، يتم تطبيق الخوارزمية القياسية للعمل مع الملفات.

* في نموذج نوع المعاملة، في لوحة التنقل الخاصة بالنموذج، حدد عنصر الملفات المرفقة.
* في القائمة التي تظهر، اضغط على زر "إضافة".
* من قائمة الملفات، حدد الملف المطلوب على القرص الذي تم تخزين التعليمات فيه.
* في بطاقة الملف التي تظهر، في حقل الوصف، اكتب اسم الملف.
* انقر على زر الالتزام والإغلاق.
* ستتم إضافة التعليمات إلى قائمة الملفات.
* يمكن تغيير المعلومات الموجودة في هذا الملف باستخدام إمكانيات العمل مع الملفات التي يوفرها 1C:Enterprise.

في أي حالة يكون من الضروري تعيين سمة تسجيل الاهتمام الأساسي؟

يتم تحديد سمة تسجيل الفائدة الأساسية لتلك الأنواع من المعاملات التي يكون من الضروري فيها تحديد معلومات حول البضائع التي يرغب العميل في شرائها ومن ثم ملاحظة درجة رضا الطلب الأساسي للعميل. سيسمح لك ذلك بتحليل قائمة تلك المنتجات التي يطلبها العملاء في أغلب الأحيان وتحليل سبب عدم تلبية الطلب الأساسي للعميل.

عندما تقوم بتعيين هذه العلامة في معاملة من نوع معين، سيتم عرض الصفحة المساعدة للفائدة الأساسية، حيث يتم ملء المعلومات حول الطلب الأساسي للعميل (اسم المنتج، مبلغ البيع المتوقع).

ملحوظة. يمكن تعيين إصلاح الفائدة الأساسية كسمة معاملة فقط عند تحديد خانة الاختيار إصلاح الطلب الأساسي في قسم الإدارة/المبيعات.

في أي الحالات يكون من الضروري تعيين مؤشر للحفاظ على محاسبة منفصلة للسلع الخاصة بالمعاملة؟

يتم تحديد السمة المحاسبة المنفصلة للبضائع للمعاملة في تلك المواقف التي يكون فيها من الضروري مراعاة تكلفة المخزون والأرباح بشكل منفصل لكل معاملة محددة. سيتم استخدام هذا المحتوى كمحتوى افتراضي عند إتمام معاملة معينة من هذا النوع.

ملحوظة. لا يمكن تعيين المحاسبة المنفصلة للبضائع لكل معاملة كسمة معاملة إلا إذا تم تحديد خانتي الاختيار محاسبة منفصلة وحسب المعاملات في قسم الإدارة/التمويل.

في الآونة الأخيرة، تم تلقي المزيد والمزيد من الأسئلة حول الإصدار الجديد من منتج برنامج إدارة الرواتب وشؤون الموظفين 1C، أي الإصدار 3.0. لذلك قررت اليوم أن أكتب مقالاً في إطار هذه الطبعة من البرنامج. سيتم تخصيص المنشور ل إعداد حساب أرباح العمل بالقطعة (أمر العمل الجماعي، أمر العمل بالقطعة) في 1C ZUP 3.0. موكلي من مدينة كالينينغراد الرائعة، والذي تحدثنا معه مؤخرًا عن هذه القضية بالذات، ساهم في قرار الكتابة عن الصفقة. خلال هذه الاستشارة، فوجئت باكتشاف أن مبرمجي 1C قد قاموا بتحسين قدرات حساب أرباح العمل بالقطعة بشكل كبير في ZUP 3.0.

إذًا، ما الذي ستتناوله هذه المقالة بالضبط؟ سأخبرك بثلاث نقاط رئيسية، في رأيي، تتعلق بالحساب أرباح القطعة في ZUP 3.0:

• كيفية إعداد معاملة بشكل عام في ZUP 3.0، أصبحت هذه العملية مربكة بعض الشيء مقارنة بالإصدار 2.5؛
• كيفية حساب الزي اللواء مع الأخذ في الاعتبار KTU (معدل المشاركة في العمل) والتعريفة؛
• كيفية إعداد حساب متزامن للرواتب وأرباح العمل بالقطعة (تم تناول سؤال مماثل لـ ZUP 2.5).

إعداد القدرة على حساب أرباح العمل بالقطعة (أوامر عمل الفريق) في ZUP 3.0

✅

✅

✅

أولاً، سأشير إلى أن جميع لقطات الشاشة الواردة في هذه المقالة سيتم التقاطها في واجهة الإصدار 3.0 الجديدة التي تسمى Taxi. إذا كانت لديك واجهة عادية، فيمكنك التبديل إلى "تاكسي" من عنصر القائمة الرئيسية "الخدمة" -> "الخيارات". سيتم فتح نافذة الإعدادات، حيث تحتاج إلى تحديد "تاكسي" والنقر على "إعادة التشغيل". على الرغم من أنه ليس عليك التبديل إلى هذه الواجهة. كل ما سيتم مناقشته في هذه المقالة متوفر أيضًا في واجهة البرنامج العادية.

الآن دعونا نتعرف على كيفية إعداد القدرة على حساب المعاملة في ZUP 3.0. أولاً، نحتاج إلى العثور على عنصر "كشوف المرتبات" واختياره في قسم "الإعدادات" في القائمة الرئيسية. سيتم فتح نافذة تحمل نفس الاسم حيث يتعين عليك اتباع الرابط ""تحديد تركيبة الرسوم والخصومات"". ومرة أخرى، سيتم فتح نافذة بنفس اسم هذا العنصر. وفيه بالفعل، في علامة التبويب "الاستحقاقات الأخرى"، نحدد مربع الاختيار "أرباح القطعة".

ونتيجة لهذا الإعداد، سيحدث عدد من التغييرات في قاعدة المعلومات. الأول في القائمة "مستحقات"(أو كما تم تسميتها في 2.5 "أنواع الحساب") ستظهر رسومان جديدتان تتعلقان بأرباح العمل بالقطعة. يمكن العثور على قائمة "الاستحقاقات" في قسم "الإعدادات" في القائمة الرئيسية. لذلك سوف يظهر نوع الحساب في هذه القائمة و "أرباح العمل بالقطعة (لأولئك الذين يعملون بالساعة)".

✅ ندوة "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
تحليل 15 اختراقًا للحياة للمحاسبة في 1C ZUP 3.1:

✅ قائمة التحقق للتحقق من حسابات الرواتب في 1C ZUP 3.1
فيديو - الفحص الذاتي الشهري للمحاسبة:

✅ حساب الرواتب في 1C ZUP 3.1
تعليمات خطوة بخطوة للمبتدئين:

أود أن أشير على الفور إلى أن هذه أنواع قياسية من الحسابات وهي مناسبة للموقف الذي يتلقى فيه الموظف إما أرباحًا بالقطعة أو راتبًا، إذا تبين أنه أعلى. أعني أنه لحل المشكلة المطروحة في بداية هذه المقالة، فإن هذه الأنواع من الاستحقاقات ليست مناسبة لنا. دعونا نفتح الاستحقاقات بأنفسهم ونلقي نظرة على الصيغ التي يقترحها المطورون في هذه الأنواع من الحسابات.

في كثير من الحالات، يمكن أن تكون هذه الصيغة مفيدة ومطلوبة. لذلك، سأوضح كيفية حساب المعاملة باستخدام نوع قياسي من الحساب، ثم في الجزء الثاني من المقالة سنعود إلى حل مشكلة الاستحقاق المتزامن لكل من المعاملة والراتب المنتظم.

حساب أرباح العمل بالقطعة (أمر العمل الجماعي) في ZUP 3.0، مع مراعاة معدلات KTU والتعريفات

✅ ندوة "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
تحليل 15 اختراقًا للحياة للمحاسبة في 1C ZUP 3.1:

✅ قائمة التحقق للتحقق من حسابات الرواتب في 1C ZUP 3.1
فيديو - الفحص الذاتي الشهري للمحاسبة:

✅ حساب الرواتب في 1C ZUP 3.1
تعليمات خطوة بخطوة للمبتدئين:

لذلك، دعونا نقوم بتعيين موظفين جديدين بدءًا من 1 نوفمبر 2014 ونقوم بتعيين نوع الحساب لهم "الأرباح بالقطعة (للعمال بأجر)". يتطلب الأمر شخصين بالضبط لإثبات حساب المعاملة داخل الفريق. لتقديم موظفين جدد، نستخدم وثيقة الموظفين المعتادة "التوظيف". يرجى ملاحظة أنه يجب إدخال مبلغ الراتب، حيث أن صيغة هذا النوع من الحساب تفترض أنه سيتم احتساب الراتب إذا تبين أنه أكثر من الأجور بالقطعة.

الآن، نحن بحاجة إلى إدخال معلومات في البرنامج حول مقدار عمل الفريق المكون من هذين الموظفين لشهر نوفمبر. لهذا الغرض في زوب 3.0يتم استخدام الوثيقة "بيانات حساب الراتب"، وجود النموذج "بالقطعة". يمكن الوصول إلى هذه الوثيقة في قسم القائمة الرئيسية "الراتب" -> "بيانات حساب الراتب".

يحتوي المستند نفسه على علامتي تبويب "العمل المكتمل" و"الموظفون". إشارة مرجعية "العمل المنجز"يحتوي على معلومات حول العمليات التكنولوجية التي قام بها الفريق (حقل "نوع العمل") وحجم العمل المنجز.

في مثالنا، قام موظفو هذا الفريق بتجميع الطاولات. لجدول واحد في "نوع العمل" تم تحديد السعر بـ 1200 روبل. في حقل "مقدار العمل المنجز"، يُشار إلى عدد الجداول التي جمعها الفريق - 100. ويتم حساب حجم العمل الذي ينتجه الفريق تلقائيًا - 120.000 روبل.

انتقل الآن إلى علامة التبويب "الموظفون". تشير علامة التبويب هذه إلى تكوين اللواء. نختار هناك موظفين تم تعيينهما قبل ستاخانوف وسميتانين بقليل. يوجد في الجزء الجدولي من الوثيقة حقلان "معدل التعريفة" و"المعامل" (وهذا في الأساس KTU). ويحددون كيفية توزيع المبلغ الذي كسبه الفريق على الموظفين. وعلى الأرجح أنك لم ترى هذه الحقول في برنامجك بعد.

إلى الحقول كان "معدل التعريفة" و"المعامل" (KTU) متاحين في ZUP 3.0يجب إجراء إعدادات إضافية. في القسم الرئيسي "الإعدادات" تحتاج إلى العثور على العنصر "نماذج لإدخال البيانات الأولية"، افتح هذه القوالب وحدد السطر "القطعة".

في نافذة "العمل الجزئي" التي تفتح، تحتاج إلى ضبط مفتاح "الموزع على جميع الموظفين" على الوضع النشط وتحديد طريقة التوزيع التي تحتاجها "مع الأخذ بعين الاعتبار المعامل"او و "مع الأخذ في الاعتبار حجم معدلات التعريفة الجمركية". هذه هي الأماكن غير المعروفة ذات الإعدادات الموجودة في تكوين ZUP 3.0.

احفظ هذا المستند "العمل الجزئي (نموذج مستند إدخال بيانات الإدخال)" ثم عد إلى المستند "العمل بالقطعة (بيانات لحساب الراتب)"حيث أدخلنا معلومات حول مخرجات الفريق. على الأرجح، سيتعين عليك إغلاقه وتسجيل الدخول مرة أخرى حتى يظهر حقلا "المعامل" و"سعر التعريفة" في علامة التبويب "الموظفون".

سيتم ملء المعاملات (KTU) تلقائيًا بالقيمة 1 لجميع الموظفين، لكن معدل التعريفة يعتمد على القيمة التي أشرنا إليها في وثيقة "التوظيف". في حالتنا، الموظفين لديهم معدلات مختلفة، لذلك سيتم توزيع المبلغ الذي كسبه الفريق على الموظفين بما يتناسب مع المعدلات.

وبتغيير قيمة المعامل، يتغير المبلغ أيضًا، ويتم توزيعه مع مراعاة المعامل الجديد. سأترك CTU يساوي 1 لكلا الموظفين.

وبالطبع نقوم بتنفيذ وثيقة "كشوف المرتبات".

حساب أرباح العمل بالقطعة (أمر العمل الجماعي) بالتزامن مع الراتب

الآن دعونا نرى كيفية التكوين الحساب المتزامن للرواتب وأرباح العمل بالقطعة في ZUP 3.0. لهذا، فإن النوع القياسي من الحساب "أرباح العمل بالقطعة (للعمال بأجر)" لن يكون كافيًا بالنسبة لنا. والحقيقة هي أنه لا يمكن تعيين هذا النوع من الحساب في وقت واحد مع "الدفع حسب الراتب" أو "الدفع بالساعة". كل هذه الاستحقاقات في علامة التبويب "محاسبة الوقت" لها قيمة "للعمل وردية كاملة ضمن الحدود الزمنية العادية"، ويمنع البرنامج من التعيين لموظف في وقت واحد كاستحقاقات مخططة لها إعدادات مماثلة.

للتغلب على هذا القيد، سنقوم بإنشاء نوع جديد من الحسابات، حيث سيتم ضبط إعداد تتبع الوقت على القيمة التي نحتاجها "دفعة إضافية مقابل الوقت المدفوع بالفعل". لنقم بإنشاء نوع جديد من الحسابات عن طريق النسخ ونطلق عليه "أرباح القطعة (المعاملة فقط)." لذلك نحن بحاجة إلى إجراء ثلاثة تغييرات:

1. لكي يكتسب إعداد المحاسبة الزمنية القيمة المطلوبة، يجب عليك تحديد البند في حقل "غرض الاستحقاق" في علامة التبويب "أساسي" ""المستحقات والمدفوعات الأخرى"". سيتم تغيير تتبع الوقت تلقائيًا إلى "دفعة إضافية مقابل الوقت المدفوع بالفعل"؛
2. تحتاج إلى إدخال الصيغة في الحقل المناسب. للقيام بذلك، انقر فوق "تحرير الصيغة" واكتب في حقل الصيغة – كسب العمل بالقطعة ;
3. من الأفضل تحديد حقل "الاستحقاق قيد التقدم". "شهريا"بحيث يتم الحساب في مستند "كشوف المرتبات" أثناء الحساب النهائي.

بعد هذه الإعدادات، يمكننا بأمان تعيين نوع الحساب "الدفع حسب الراتب" و"أرباح القطعة (المعاملة فقط)" للموظف في نفس الوقت.

يتم إدخال المعلومات المتعلقة بأرباح العمل بالقطعة بنفس الطريقة كما في المثال الأول، وذلك باستخدام مستند "الراتب" -> "بيانات حساب الراتب" -> "بالقطعة".

حسنًا، يحدث الاستحقاق نفسه للمعاملة وللراتب في مستند "استحقاق الراتب"، حيث يجب أن تظهر أسطر عند تعبئتها بنوعين من الاستحقاق "الدفع حسب الراتب" و"أرباح العمل بالقطعة (المعاملة فقط)" ".

هذا كل شيء لهذا اليوم! ستظهر مواد جديدة مثيرة للاهتمام قريبًا.

لتكون أول من يعرف عن الإصدارات الجديدة، اشترك في تحديثات مدونتي: